维持“增持”评级,维持维持6.42元。综合考虑本次出售资产产生的收益,以及刚果金铜钴业务销售确认节奏&产品近期售价情况,下修公司2023-2025年EPS至0.35/0.48/0.51元(原0.36/0.51/0.52)元,但公司剥离资产后聚焦铜钴业务有望获得更大弹性,叠加铜价高位,给予2023年18.5xPE,维持目标价6.42元。