东盟食品价值链 ： 以当地生产者为中心的案例研究

Kusano Eiichi Kusano 东盟食品价值链 ： 以当地生产者为中心的案例研究由发布东盟和东亚经济研究所 （ ERIA ） Sentral Senayan 2 ， 6 楼 ，Jalan Asia Afrika no.8, 雅加达中部 10270 印度尼西亚© 东盟和东亚经济研究所 2019 。ERIA 研究项目 FY2018 第 05 号发布于 2019 年 8 月All rights reserved. No part of this publication may be replicated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means electronic or mechanical without prior written notice to and permission from ERIA.本文所表达的发现 ， 解释和结论不一定反映东盟和东亚经济研究所 ， 其理事会 ， 学术咨询委员会或其代表的机构和政府的观点和政策。本出版物中的材料可以自由引用或在适当确认的情况下重印。越南北部中部和山区的水稻梯田。 Lam Thi Bui 的照片。 3Contents项目成员列表图表列表表列表概述ivv vii ixChapter 1IntroductionKusano Eiichi Kusano1Chapter 2泰国食品价值链的发展8Nipon Poapongsakorn 、 Phunjasit Chokesomritpol 和Kamphol Pantakua第 3 章越南 Seng Cu 大米价值链更高附加值的实现Lam Thi Bui, Cuong Huu Tran, Hop Thi Minh Ho, Eiichi Kusano, and Philippe Lebailly第四章越南北部生鲜乳价值链分析 87Nga Thi Bui, Eiichi Kusano, Phuong Thi Mai Tran, andCuong Huu Tran第 5 章马来西亚半岛的牛奶和奶制品营销组合 116第 6 章印尼海鲜供应链 134第 7 章摘要和政策影响 164Kusano Eiichi Kusano 4项目成员列表Kusano Eiichi Kusano： 经济学家 ， 东盟和东亚经济研究所 （ ERIA ） 和日本国际农业科学研究中心 （ JIRCAS ） 。Nipon Poapongsakorn:泰国发展研究所.Phunjasit Chokesomritpol:泰国发展研究所.Kamphol Pantakua:泰国发展研究所.Lam Thi Bui:比利时列日大学 Gembloux 农业生物技术经济和农村发展学院。Cuong Huu Tran:越南国立农业大学会计与工商管理学院。Hop Thi Minh Ho:比利时列日大学 Gembloux 农业生物技术经济和农村发展学院。Philippe Lebailly:比利时列日大学 Gembloux 农业生物技术经济和农村发展学院。Nga Thi Bui:越南国立农业大学会计与工商管理学院。Phuong Thi Mai Tran:食品商业与创新 ， 科克大学 ， 爱尔兰。Cuong Huu Tran:越南国立农业大学会计与工商管理学院。Chubashini Suntharalingam:马来西亚农业研究与发展研究所战略规划与创新管理中心。Suadi:印度尼西亚 Gadjah Mada 大学渔业系。 5数字列表图 1.1研究地点的位置4图 2.1啤酒供应链与牛鞭效应11图 2.2传统和现代杂货的销售量和份额16图 2.3泰国稻米集群27图 2.4泰国蔬菜价值链的二元结构29图 2.5愿意购买安全蔬菜的百分比增加32图 2.6按收入类别划分的高价格2016 年新鲜蔬菜化学残留调查33图 2.72016 年新鲜蔬菜化学残留调查33图 2.8标准和营销渠道aPumpuang 移动市场和准备-to-吃蔬菜出售34图 2.9便利店 Ohkajhu 餐厅连锁店37图 2.10泰国新鲜水果和蔬菜出口值 （ 1990–2016)38图 2.11泰国肉鸡价值链的垂直结构40图 2.12肉鸡行业出口增长与冲击42图 2.13泰国’s 饲料进口(顶部)和出口 （ 底部 ） （ 1961 - 2013 年 ）43图 2.14蒸发冷却系统壳体44图 2.15泰国爆发禽流感45图 3.1研究现场地图54图 3.2主要指标在增值分析中的应用57图 3.3种植面积、生产力和稻田产量58图 3.4老挝水稻产区的结构 ， 按水稻品种划分61图 3.5Seng Cu 大米价值链62图 3.6老街地区生铜水稻生产者的投入产出市场65图 3.7Seng Cu 水稻生产成本及其构成因素二66图 3.8生态区Seng Cu 米大型收集者的投入产出营销69图 3.9链条森铜大米在老街的营销渠道78图 3.10图 3.11在高地 （ 左侧 ） 和低地 （ 右侧 ） 的短通道中为每个演员生成的产品组成 （ 通道 1 和 2 ）长为每个演员生成的产品组成8282图 3.12高地通道 （ 通道 3 ）长时为每个演员生成的产品组成83图 4.1低地的通道 （ 通道 4 ）牛奶链中的基本参与者和利益相关者98图 5.1马来西亚的牛奶生产和消费116图 5.2马来西亚人均牛奶消费量117图 5.3牛奶和乳制品贸易差额 （ 2013 - 2017 ）118图 5.4半岛南部地区奶牛场的分类125图 5.5马来西亚半岛南部地区奶牛场的分布125图 5.6马来西亚南部地区原料奶的营销渠道127 6图 6.1印度尼西亚的零售商数量136图 6.2Bitung 市金枪鱼和类金枪鱼的鱼类供应链模型138图 6.3印度尼西亚食品政策的监管方面139图 6.4印尼鱼类生产概况140图 6.5图 ： 2014 年印尼鱼类产品变化141图 6.6印度尼西亚人均鱼类消费量142图 6.7图 ： 2015 年印度尼西亚人均鱼类消费量142图 6.8图 ： 2010 - 2017 年印尼鱼类进出口趋势143图 6.9图 ： 2010 - 2017 年印尼鱼类出口金额和数量143图 6.10图 ： 2015 年印度尼西亚渔港类别分布144图 6.11印度尼西亚捕鱼业的渔船结构 ，1452014图 6.12鱼类生产主要地点 (2012 年) 和鱼类加工厂146(2014)图 6.13爪哇南部海岸的龙虾供应链模型149图 6.14北苏门答腊棉兰市的 Anchovy 供应链模型151图 6.15印尼的海藻产量152图 6.16海藻产品主要进口市场一览表 (HS 编码154121221) 2017 年由印度尼西亚出口图 6.17海藻精选产品出口趋势 (HS 编码 121221)154印度尼西亚 ， 2013 - 2017图 6.18南苏拉威西省望加锡的海藻供应链模型155图 6.19日惹传统市场鱼类供应链模式研究157图 6.20Bitung 市金枪鱼和类金枪鱼的鱼类供应链模型159 7表列表表 1.1每章研究地点3表 2.1我国传统供应链与现代供应链的比较14Table 2.2泰国按类型划分的农民团体和合作社数量 (2013 年–2017)23表 2.3影响价值结果的因素-添加活动24表 2.4影响减损活动结果的因素25表 2.5CLMV 中水稻价值链的投入供给效率26表 2.6聚类对水稻省际增加值的影响 (模型 1).28表 2.7汇集的 OLS)聚类对水稻省际增加值的影响 (模型 2.28表 3.1汇集的 OLS研究现场农户户数调查55表 3.2选择进行深度访谈的其他演员数量56表 3.3老挝旱地和低地水稻生产者的主要特征63表 3.4蔡老街生铜水稻生产企业成本效益分析68表 3.52017 年老街一家大型收藏家的平均成本和收入70表 3.6重点稻米产品开发水平的比较72表 3.7连锁营销中的参与者2017 年天峰合作社的成本和收益 （ 低地 ）73表 3.82017 年 Muong Khuong 合作社的成本和收益 （ 高地 ）74表 3.9老街生铜大米价值链中的制约因素77表 3.10高地和低地短通道的增值分析80表 3.11高地地区长通道的增值分析81表 3.12低地地区长通道的增加值分析81Table 4.1研究地点的自然条件88Table 4.2奶牛和牛奶的总产量92表 4.3Moc 洲的奶牛 ， 1976 - 1980 年93表 4.42017 年 2 月哈南省牛奶产量94表 4.5受访者的个人信息96表 4.6调查农场生产规模97表 4.7调查农场的生产力97表 4.8圣拉省 Moc 洲区的奶牛场数量 ， 正在购买100表 4.9来自 Moc Chau Milk 的输入输入供应商 (公司) 在 Ly Nhan 和 Duy Tien 区, Ha Nam 省101表 4.10可用性和投入价格101表 4.11奶牛场与奶牛场签订合同并获得来自102表 4.12输入供应商与牛奶收集者签订合同的奶场数量103表 4.13受访者受教育程度与奶牛养殖经验104表 4.14调查农场的农业用地105表 4.15奶农与奶厂之间的联系106表 4.16与牛奶公司签约的奶牛场数量107表 4.17农民 ， Moc Chau Milk 和地方当局之间的关系107表 4.18与相关利益相关者有联系的农场109 8表 4.19农场的成本和效益111表 4.20沿生鲜牛奶链的增值分销112表 5.1马来西亚奶业发展政策120表 5.2国家农业政策123表 5.3研究的受访者124表 5.4分布在南部地区的牛奶和乳制品的类型126马来西亚半岛表 5.5鲜牛奶的市场和平均农场价格129表 5.6酸奶的农场前价格130表 5.7调味牛奶和酥油的农场前价格130表 6.1印尼现代零售市场的增长趋势137 9Overview本出版物集中论证了自下而上的全球价值链 （ GVC ） 观点，强调了供应商的活动及其在国内价值链和全球价值链中的升级。食品价值链 （ FVC ） 自下而上发展的核心问题是，主要以小规模和不稳定管理为特征的农业食品生产商如何通过参与和利用链条来提高其盈利能力。这样一个问题也与减贫和农业食品行业中小企业发展问题有关，并在价值链发展文献中得到了积极的讨论。本出版物旨在通过确定从选定的 FVC 案例研究中获得的政策影响，为东南亚国家联盟 （ 东盟 ） 国家农业食品部门的经济发展和减贫做出贡献。不同的案例研究通常寻求农业食品生产商和加工商通过利用 FVC 增加利润的途径。每一项研究都侧重于与生产者或加工者垂直关联的各种行为者的职能，以及支持 FVC 建设的利益相关者的职能。主要的分析方法是对 FVC 结构的描述，其中包括产品的分销渠道以及链条内和周围参与者的功能。一些案例研究侧重于成本效益结构、产品价格和关键参与者的明确协调。其他人则强调 FVC 的结构特征，并发现隐藏在链条中的机会和阻塞点。这些分析基于通过访谈或抽样收集的主要数据以及从各种来源获得的次要数据。第二章介绍了 FVC 的理论背景和 FVC 在泰国的转型，主要集中在新鲜蔬菜和肉鸡价值链上。第 3 章和第 4 章通过对越南优质大米和鲜奶的案例研究，探索可行的解决方案，以产生更多的附加值，并在链中的参与者之间分配更合适的利益。第五章通过调查马来西亚鲜牛奶和加工牛奶的营销渠道，探讨如何提高奶农的盈利能力。第六章寻求印尼海产品价值链中的机遇和挑战，印尼是世界第二大海鱼生产国。通过案例研究获得的政策影响如下。提高生产率和产品质量为了推动与消费者和购买者的更高要求相对应的从传统价值链向现代价值链的过渡 ， 生产者需要降低生产和营销成本 ， 并通过良好的耕作方式确保高质量的产品。最具挑战性的问题是设计适当的食品安全规则或机构以及所有利益相关者都可以接受的激励措施。可追溯性系统和文档的开发