本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 Shenzhen VAPEL Power Supply Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座厂房1层-9层、B座1-7层、C座1-9层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票70,175,439股，占发行后总股本的25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 6.87元/股 发行日期 2023年11月29日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 280,701,755股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年12月5日 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目 录 声明................................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 第二节 概览 ............................................................................................................... 10 一、重大事项提示 .............................................................................................. 10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 13 三、本次发行概况 .............................................................................................. 14 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 20 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 22 六、发行人主要财务数据及财务指标 .............................................................. 23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...................... 23 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 25 十、募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 25 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 26 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 27 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 27 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 34 三、其他风险 ...................................................................................................... 35 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 37 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 37 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况 .......................................... 37 三、发行人成立以来重要事项 .......................................................................... 48 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 .................................................. 49 五、发行人股权结构 .......................................................................................... 49 六、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况 .......................................... 49 七、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东的基本情况 ....... 52 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 八、发行人股本情况 .......................................................................................... 74 九、股东公开发售股份事项对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 .................................................................................................................. 76 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .......... 76 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况 .................................. 91 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近2年的变动情况 .................................................................................................................. 91 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况 .................................................. 93 十四、发行人员工情况及社会保障情况 .......................................................... 94 第五节 业务与技术 ................................................................................................. 100 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况 .................................... 100 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 ................................................ 120 三、发行人产品销售情况和主要客户 ............................................................ 173 四、发行人的采购情况和主要供应商 ............................................................ 189 五、发行人主要资产的情况 ............................................................................ 203 六、发行人持有的主要业务资质和许可 ........................................................ 218 七、发行人的研发创新及核心技术情况 ....................