季度金融科技市场更新

尽管并购活动有所减少，但2023年第三季度的资金仍增至83亿美元，为6.5%与2023年第二季度相比增加 资本成本上升，对烧钱公司的关注减弱，再加上整体市场的不确定性正在推动机构金融科技投资者转向1亿美元以下投资 2023年第三季度，公共B2B和B2C FinTechs的份额均为负与2023年第二季度相比的价格表现。这些可以归因于利率上升导致市场压力加大，IPO低迷，对盈利能力的日益关注 汇款在线聚焦PaymentsPOS设备&解决方案 B2B软件数字经纪人&价格比较数字载波 商人获取&处理付款Networks Financial管理解决方案零售经纪人交易与风险 另类在线贷款人核心银行业务&贷款解决方案Neobanking价格比较 业务数据资本市场数据消费者数据IR &合规性 区块链加密交易加密矿工 •FinTech IPO已经消失，没有自2023年初以来的重大IPO由于高度的经济和地缘政治不确定性。投资者更多市场环境悲观。•尽管最近有大量的上市，如ARM和Instacart，股价表现一直令人失望，表明人们的兴趣很高利率和经济困难已经投资者越来越谨慎。公司现在筹集资金以应对增长压力他们的业务同时变得有利可图快得多. •2023年第三季度，已关闭的FinTech并购数量交易略有下降，至103 vs.135上一季度。同比下降24%可以归因于持续的经济和地缘政治不确定性。此外，期间大型交易数量的减少2023年第三季度对整体交易产生重大影响值。•10亿美元的FinTech并购交易在第三季度很少2023年，只有一个宣布，是自2013年Q2。•美国仍然是金融科技最热门的地方2023年第三季度的并购活动占交易的70%。 •在2023年第三季度，交易数量与2023年第二季度相比有所下降，共有731笔交易，占11.3%减少。然而，总融资量增加了83亿美元，增长了6.5%与2023年第二季度相比。•这一增长主要是由交易推动的超过1亿美元。•尽管全球私人安置，欧洲FinTechs正在苦苦挣扎吸引投资者。资金只有10亿美元2023年Q3。 •在2023年的前两个季度，FinTech市场正在上升趋势和恢复一些损失。然而，在2023年第三季度，B2B和B2C FinTech股价下跌由于投资者的持续谨慎，a困难的市场环境和科技领域的IPO低迷 •投资者继续关注有利可图的B2B机会 •全球开发者支付平台打算允许商家接受在任何市场支付。•收购将有助于Rapyd扩展到新的国家和增加其在其产品中提供行。 •云的开发者-基于支付处理平台旨在影响人们的生活积极所有在全球。•收购将有助于签证更好地服务于金融机构和金融科技客户更多差异化核心银行和发行人解决方案。 •Vahanna保险技术公司是构建端到端平台地址为流动性保险使用IaaS平台。•收购将有助于Vahanna加速交付他们的产品。 •宏观债券提供了世界上最综合来源经济情报金融专业人士,与分析工具，帮助他们很快发现，分析并可视化相关数据。•收购将有助于宏观债券增加其增长与创新在其市场领先的产品套件。 ••Alliant保险服务是一家保险经纪公司提供财产的公司和伤亡，工人的薪酬，员工福利和担保。收购驱动公司的成长机会跨越所有他们的业务方面。 •Perfios是一个Fintech软件公司聚合和分析既结构化又其非结构化数据客户。•资金将用于加强数字化转型之旅它的合作伙伴，提供动力金融包容性和提供访问金融服务跨地球。 •公司的平台提供更高的卡限制，有见地的储蓄机会，自动化费用管理，收据匹配,公司卡和消费管理，以及无缝会计整合。•公司将使用资本进一步推动其产品开发和加速其扩张到相邻的类别。 •消费者的提供者融资服务旨在为人们新兴市场。•资金将用于规模Payjoy的增长和在新的环境中发展业务国家。 ••人工开发人员基于智能(AI)销售点保险平台设计用于构建一种技术保护生态系统和保险。资金将用于支持公司的全球增长战略,专注于新兴市场和扩张它的技术支持客户的生态系统。 ••新市场的经营者基础设施和金融技术平台设计用于连接全球资本与微观和小企业。资金将用于增强公司的市场结构和发展大型金融小微市场商业投资。 大卫是亚太地区的首席执行官。EMEA。国际总裁和副主席在马什·麦克伦南，现在是董事会成员几个著名的保险和保险技术公司。 托马斯是首席执行官全球公司苏黎世。托马斯是顾问委员会的成员几个著名的保险和保险技术公司。 Nicolas是Ingenico. Visa的首席执行官欧洲和前卫。投资组合阿波罗公司。他现在是阿波罗公司的首席执行官HotelBeds和董事会上的几个金融科技公司。 斯特凡是德意志银行董事长PostBank Group.董事会成员德意志银行和高级顾问华平。现在。他在董事会上几家科技公司。 •德雷克之星担任独家金融股东和Company创建和优化全面交易文件并建议有效地建立虚拟数据室以促进尽职调查工作最有效的方式•德雷克之星合作伙伴精心策划和协调整个尽职调查卖方和买方•德雷克之星合作伙伴成功谈判达成了非常高的估值提升在最初的出价中，一个非常有吸引力的结果•德雷克之星的金融科技专业知识和网络促进了成功寻找最合适的战略全球范围内的合作伙伴 •FinTecSystems是德国领先的专业开放银行平台帐户聚合、数据分析和开放银行支付•连接到超过99%的DACH地区的银行，以及领先的增值数据服务。FinTecSystems提供帐户信息的方式，使公司做得更好，数据驱动和自动化决策•最初的目标是提高增长capital. there was substantial interest从战略收购者那里采集 成功地取得了最好的结果公司及其股东 •通过与丁克联手。有一个加强FinTecSystems'位置为该地区的开放银行领导者，并更好地支持客户扩展横跨欧洲•Tink和FinTecSystems将提供本地和该地区的国际客户最完整的解决方案时合作开放银行技术•现有股东实现了一个具有里程碑意义的退出非常有吸引力的收入多个 •德雷克之星作为独家本公司的财务顾问和其股东对本次交易•创建高效的尽职调查和SPA流程以实现最佳股东的结果•德雷克之星合作伙伴精心策划和协调整个尽职调查卖方和买方•由于团队的漫长-时间部门经验和强大的全球影响力，德雷克之星产生了巨大的支持创建和审查文档 •4停止。领先的欺诈预防提供商解决企业风险基于通过现代的多合一方法KYC、合规和反欺诈解决方案•公司的全球数据市场和业务流程中心连接到超过650个数据来源来自195个国家•创始人和早期风险投资资本公司Ventech的目标是找到最佳合作伙伴和新股东在下一阶段支持公司的扩张 成功地取得了最好的结果公司及其股东 •支持高效流程为股东带来最佳结果•最终交易结构组合创始人和创始人的现金和股票交易Ventech•此次收购是在推出Jumio的直观的无代码编排其KYX平台的层，并将加速Jumio的业务和技术目标固化自身作为数字身份的领导者编排•此次收购使Jumio能够捕获KYC / KYB和AML的未来增强的数据编排，全球•现有股东实现了一个具有里程碑意义的退出非常有吸引力的收入多个 •德雷克之星担任独家金融股东和Company•建立并沟通了一个很好的-发展有机增长的故事•德雷克之星管理整个过程与国际投资者的方式•德雷克之星合作伙伴创建综合交易文档。股权故事和声音财务模型。同样。精心策划和协调整个尽职调查卖方和买方 成功地取得了最好的结果公司及其股东 •Elinvar专注于B2B2C。使其合作伙伴能够将其数字化商业模式。平台作为一个服务(PaaS)提供多租户解决方案与愿景连接整个财富管理生态系统•在紧张的建筑阶段之后。开发广泛的服务包装和数字化几个business models. Elinvar was ready to开始其扩张阶段与新筹集资金 •高度竞争的结构化和灵活的多阶段拍卖过程具有领先的国际战略和金融投资者•找到非常合适的金融合作伙伴已经在欧洲金融服务市场•全面管理和协调数字过程与伟大的结果•资金将用于使Elinvar能够迅速扩大公司的客户群和产品 凭借他们对全球的深刻理解InsurTech环境及其杰出国际影响力和网络。德雷克之星合作伙伴是Finanzchef24的完美顾问找到一个强大的国际合作伙伴。 德雷克之星合作伙伴拥有一个非常独特的国际遍布全球的FinTech行业。团队能够帮助我们与他们的深刻理解市场和与关键国际的紧密联系投资者推动竞争过程，并帮助我们我们实现重要战略里程碑的方式。 我们从德雷克之星的优秀中受益匪浅行业知识。全球网络。和强大执行技巧。这使我们能够找到未来的完美合作伙伴，同时为我们的股东取得了优异的成绩。 很高兴与Julian Ostertag合作和德雷克之星团队。他们的承诺。部门经验和建议使我们感到非常在交易过程中感到舒适。我们希望感谢团队的支持... 德雷克之星合作伙伴团队提供了宝贵的通过他们的理解支持这个项目技术的微妙之处。管理过程。以及谈判的进行。他们与团队保持密切联系伴随着我们的功效... Drake Star Partners在金融科技行业在推动高效的流程并将InvestCloud识别为正确的战略合作伙伴。 Drake Star是一家屡获殊荣的全球科技投资银行，自2013年以来已完成400多笔交易。Drake Star团队由100多名资深专业人士组成，分布在纽约、伦敦、巴黎、慕尼黑、圣城弗朗西斯科、洛杉矶、柏林和迪拜*专注于全球消费者和零售技术、数字媒体、金融科技、移动和可持续发展、软件/ SaaS、数字服务和工业技术部门。 所显示的背书是由前客户提供的。背书不能保证未来的业绩或成功。这不是有偿背书，背书人与德雷克之星. 过去的表现并不能保证未来的结果。 This report is published sonly for information purposes and is not to be construed as an offer to sell or the sloitation of an offer to buy any security. The information herein based on sources we believe to be reliable but is我们不保证，我们对其使用不承担任何责任。此处表达的任何意见都是我们在此日期的判断声明，如有更改，恕不另行通知。 所有产品和公司名称均为其各自持有人的商标或注册商标。使用它们并不意味着与它们有任何联系或认可。 如果没有另有说明，德雷克之星并不担任本报告中交易的财务顾问。 Drake Star是全球投资银行Drake Star Partners Limited及其子公司和关联公司的营销名称。在美国,所有证券均通过Drake Star Securities LLC进行交易。在美国, Drake StarSecurities LLC is regulated by FINRA and is a member of SIPC. Drake Star UK Limited (FRN 942020) is a appointed representative of Kession Capital Ltd (FRN582160), which is authorized and regulated by the Financial行为权威。©2023德雷克之星合作伙伴有限公司。有关更多信息，请访问www. drakestar. com。