2023年中国网络安全产业分析报告

版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟（CCIA），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明者，CCIA将追究其相关法律责任。 前言 习近平总书记在党的二十大报告中强调，必须坚定不移贯彻总体国家安全观，要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，加强重点领域安全能力建设，强化网络、数据等安全保障体系建设。作为国家安全的重要组成部分，网络安全与其它各领域安全相互交融、相互影响，已经成为我国面临的最复杂、最现实、最严峻的非传统安全问题之一。近年来，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律法规和政策文件相继颁布实施，构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”，网络综合治理体系基本建成；网络空间国际话语权和影响力明显增强，网络强国建设迈出新步伐；网络产品和技术服务层出不穷，产业规模持续增长，产业综合实力不断提高。但与此同时，我国网络安全在技术、资源、人才、管理等方面与发达国家相比差距较大，仍存在自主创新不足、网络安全防护技术体系尚不健全等问题。习近平总书记在2023年全国网络安全和信息化工作会议上作出重要指示，提出了网信工作的使命任务，明确“十个坚持”的重要原则，为做好新时代新征程网信工作指明了方向。 本报告是中国网络安全产业联盟（CCIA）连续第六年发布。CCIA继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说 安全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据调研、收集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业链上游硬件供应商和下游销售渠道（代理商和分销商）。 本次调研延续前五次产业调研模式，仍然以具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为目标研究对象，调研企业296家，最终收集到192家企业有效数据，基本覆盖了国内主要的网络安全企业。 本报告首先介绍了2023年我国网络安全产业面临的总体形势，既面临网络安全治理日臻完善、网络安全技术加快迭代升级、数字安全再提层级以及全球网络安全战略布局加快的发展机遇，也遭遇全球经济下行、大国博弈加剧的环境下网络安全产业发展动能放缓、竞争烈度增强等挑战，新技术的不当应用也造成网络安全挑战更加复杂艰巨的局面。 在市场分析部分，报告以客户及厂商调研数据为基础，面向产业链结构的供需两侧探求市场全貌。从供给侧，报告分析了我国网络安全企业的总体构成及分布情况，对2022年我国网络安全产业规模进行了测算，并对行业集中度、市场区域分布等进行了分析；在需求侧，对客户行业分布及网络安全需求数据进行了分析，定位当前市场热点；同时基于对网络安全市场分类的划分，更新绘制了我国网络安全产业 全景图。 在企业竞争力和产业格局部分，报告按照企业发展阶段对网络安全企业竞争力进行了全面评估，并将我国网络安全企业划分为领导者、战略布局者、成长者和创新者，分析各类企业特点，展望产业格局的演变趋势。 在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据，对2022年我国网络安全主要企业经营情况进行了综合分析，刻画了总体现金流量画像。同时，报告评价了我国网络安全产业资本市场表现，回顾了2022年以来的IPO动态和投融并情况，对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态进行回溯分析。 在产业发展热点部分，报告从网络安全技术、服务和治理三个维度，重点列举了10个发展热点，分别是生成式人工智能、人工智能对抗攻防技术、量子安全技术、云原生安全、网络安全保险服务、安全审计和合规性服务、网络安全防护有效性验证服务、云密码服务、数据安全治理，以及软件供应链安全治理。 在产业发展趋势部分，报告提出对网络安全产业未来发展的五大趋势研判，展望了网络安全产业的发展前景，为网络安全产业发展规划提供参考。 鉴于产业全口径统计数据获取实际情况，本报告中涉及网络安全产业规模及增速等分析所用数据截至2022年底； 网络安全企业经营数据更新至2023年上半年。产业基本情况、企业竞争力与产业格局以及资本市场分析涉及的数据均为CCIA和数说安全基于调研或公开资料整理。本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 目录 前言..........................................................................................................1 一、2023年网络安全产业发展面临的新形势........................................9 （一）发展机遇................................................................................ 9（二）面临挑战.............................................................................. 14 二、我国网络安全产业基本情况........................................................... 17 （一）我国网络安全企业总体表现..............................................17（二）我国网络安全产业规模及市场集中度分析..................... 20（三）我国网络安全市场区域分布及增速分析......................... 22（四）我国网络安全客户所属行业分布及增速分析................. 24（五）我国网络安全客户产品需求热度分析............................. 25（六）我国网络安全市场分类及全景图......................................26 三、我国网络安全企业竞争力与产业格局...........................................30 （一）我国网络安全企业竞争力评估..........................................30（二）我国网络安全产业竞争格局..............................................31 四、我国网络安全资本市场分析........................................................... 33 （一）我国主要网络安全企业经营情况分析............................. 33（二）我国网络安全产业资本市场表现......................................38（三）我国网络安全企业IPO动态............................................. 39（四）我国网络安全产业投融并情况..........................................40 五、我国网络安全产业发展热点分析...................................................42 （一）生成式人工智能.................................................................. 43（二）人工智能对抗攻防技术......................................................44（三）量子安全技术...................................................................... 46（四）云原生安全.......................................................................... 48（五）网络安全保险服务..............................................................49（六）安全审计和合规性服务......................................................50（七）网络安全防护有效性验证服务..........................................52（八）云密码服务.......................................................................... 53（九）数据安全治理...................................................................... 54（十）软件供应链安全治理..........................................................55 六、我国网络安全产业发展展望........................................................... 57 （一）政策驱动、需求拉动的发展趋势将更加明显................. 57（二）产业自主可控的发展趋势将更加明显............................. 58（三）“产品+服务”双轮驱动的发展趋势将更加明显............... 59（四）领军企业带动、产业链协同的发展趋势将更加明显..... 59（五）技术服务“智能化+主动化”的发展趋势将更加明显....... 60 附件一2022.9-2023.9网络安全相关法律法规和政策列表................ 62 附件二 网络安全企业竞争力评估指标和分析方法.............................64 图目录 图1 2023年我国网络安全企业的总体构成.......................................17图2 2022Q4-2023H1我国网络安全上市公司营业收入同比增长率18图3 2022年中国网络安全市场规模及增速.......................................20图4近五年中国网络安全行业集中度分析........................................21图5 2022年中国网络安全行业主要企业市占率情况...................... 22图6 2022年中国网络安全市场区域分布...........................................23图7 2022年中国网络安全项目数量省市分布及增速...................... 23图8中国网络安全客户地图................................................................ 24图9 2022年中国网络安全项目数量行业分布及增速...................... 25图10 2022年中国网络安全产品采购趋势.........................................26图11中国网络安全市场分类架构示意图..........................................27图12 2023年中国网络安全市场全景图.............................................29图13 CCIA 50强企业画像.............