2022年中国网络安全产业分析报告

中国网络安全产业分析报告（2022年）中国网络安全产业联盟2022年9月@极限安全资讯 版 权 声 明本报告版权属于中国网络安全产业联盟（CCIA），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明者，CCIA将追究其相关法律责任。@极限安全资讯 I前 言网络安全是总体国家安全观的重要组成部分，积极发展网络安全产业是构建安全、稳定、繁荣的网络空间的重要依托，也是数字时代国家安全的战略基石。没有网络安全就没有国家安全，没有经济社会的稳定运行和人民群众的幸福安定生活。党的十八大以来，《网络安全法》《密码法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规相继出台，网络安全产业进入有法可依、有章可循的新时代；安全可信的网络产品和服务层出不穷，产业规模快速增长，产业综合实力显著增强；网络空间安全一级学科确立，人才培养体系初步建立，国家网络安全保障能力大幅提升。但是，我国网络安全产业在技术、资源、人才、管理等方面与发达国家相比仍存在较大差距，在错综复杂的网络安全博弈中往往处于被动。面对波云诡谲的国际形势，习近平总书记在博鳌亚洲论坛2022年年会上面向世界，提出全球安全倡议，明确指出世界安危与共，应坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题，体现了中国在全球安全问题上的大国担当，为未来网络安全产业的发展指明了方向。本报告是中国网络安全产业联盟（CCIA）连续第五年发布。CCIA继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说安@极限安全资讯 II全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据调研、收集整理和分析研究工作。本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业链上游供应商（软、硬件供应商）和下游销售渠道（代理商和分销商）。本次调研延续前四次的调研模式，仍然以具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为研究对象，调研企业近300家，最终收集到近230家企业有效数据，覆盖了国内核心网络安全企业。本报告首先介绍了2022年我国网络安全产业面临的总体形势，可以用八个字来概括：内部蓄势、外局多变。从外部来看，国际地缘政治冲突加剧、新冠肺炎疫情再次来袭、中美博弈烈度增强，网络安全环境进一步恶化，网络安全产业发展面临严峻挑战。从内部来看，我国宏观经济下行压力增大，影响了网络安全产业整体表现，但网络安全立法和执法并进、政策红利持续发酵、需求侧潜力进一步释放，巩固了网络安全产业后续向好的基本盘。在市场分析部分，报告以客户及厂商调研数据为基础，面向供需两侧探求市场全貌。在供给侧，报告分析了我国网络安全企业的总体构成及分布情况，对我国2021年的网络安全产业规模以及未来三年的市场规模和增速进行了测算，@极限安全资讯 III并对行业集中度、主要企业市场占有率等产业发展关键指标数据进行了分析；在需求侧，对网络安全客户的行业分布及需求数据进行了分析，定位了当前阶段的市场热点；同时基于对网络安全市场分类的划分，更新绘制了我国网络安全产业全景图。在企业竞争力和产业竞争格局部分，从企业竞争力维度，报告完善了研究分析框架（引入了安全业务营收占比等新评估指标），对网络安全企业进行了全面评估；从产业竞争格局维度，报告将我国网络安全企业划分为产业领导者、战略布局者、挑战者、成长者和潜力者，分析了各类企业特点，并展望了产业格局的演变趋势。在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据，对我国网络安全主要企业上一年度的经营情况进行了综合分析，刻画了总体现金流量画像，从中得出产业整体仍处于加速扩张阶段的结论。同时，报告评价了我国网络安全产业资本市场表现，回顾了2021年以来的IPO动态和投融并情况，对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态进行回溯分析。在技术热点部分，报告重点分析了近年来出现的技术和市场热点，主要包括扩展检测和响应、攻击面管理、威胁狩猎、软件定义边界安全访问技术、隐私计算、数据安全平台、AI安全运营等。@极限安全资讯 IV最后发展展望部分，报告从政策影响、企业竞争格局、市场前景、业务重点等方面展望了网络安全产业的发展前景和趋势，为网络安全产业未来发展布局提供参考。@极限安全资讯 I目 录一、2022年网络安全产业发展面临的新形势......................................................................1（一） 紧抓新机遇：政法体系不断完善 产业需求更加旺盛.........................................1（二） 正视新挑战：宏观经济放缓传导压力 地缘竞争外溢效应明显.........................4二、 我国网络安全产业基本情况...........................................................................................7（一） 我国网络安全企业总体构成及分布.......................................................................7（二） 我国网络安全产业规模及增速分析.......................................................................8（三） 我国网络安全市场区域分布及增速分析.............................................................12（四） 我国网络安全市场客户所属行业分布及增速分析.............................................13（五） 我国网络安全客户产品需求热度分析.................................................................15（六） 我国网络安全市场分类及全景图.........................................................................16三、 我国网络安全企业竞争力与产业竞争格局.................................................................19（一） 主要网络安全企业的市场表现.............................................................................19（二） 我国网络安全企业竞争力评估.............................................................................20（三） 我国网络安全产业竞争格局.................................................................................21四、 我国网络安全资本市场分析.........................................................................................25（一） 我国网络安全企业经营情况分析.........................................................................25（二） 我国网络安全产业资本市场表现.........................................................................30（三） 我国网络安全企业IPO动态................................................................................ 32（四） 我国网络安全产业投融并情况.............................................................................33五、 我国网络安全产业技术热点分析.................................................................................37（一） 扩展检测和响应.....................................................................................................37（二） 攻击面管理.............................................................................................................39（三） 数据安全平台.........................................................................................................40（四） 威胁狩猎.................................................................................................................42（五） 软件定义边界安全访问技术.................................................................................43（六） 隐私计算.................................................................................................................44（七）AI安全运营........................................................................................................... 46六、 我国网络安全产业发展展望.........................................................................................47@极限安全资讯 II（一） 合规要求与安全需求成为影响产业布局和投入的关键因子.............................48（二） 数据安全仍是网络安全建设的关键内容.............................................................49（三） 领军企业规模效应以及业务跨界趋势明显.........................................................50（四） 网络安全海外市场挑战与引力并存.....................................................................51附件一2021.7-2022.8网络安全相关法律法规和政策列表................................................ 53附件二 网络安全企业竞争力评估指标和分析方法.....................................