研究报告 ： 汽车行业为何需要换档 - DHL 供应链 - 中国 ， 中华人民共和国

2021 年汽车趋势报告1汽车 - 转变景观COVID - 19 趋势的加速和影响正在塑造未来的 OEM 商业模式。DHL 供应链 这份报告的重点是什么 ？2021 年汽车趋势报告22021 年汽车趋势是对不断发展的行业和市场的研究。它采用了丰富的来源和参考材料 ， 概述了 OEM 应对趋势和 COVID - 19 影响的战略方向。在其页面中 ， 我们概述了塑造 OEM 供应链的当前驱动因素 ， 包括 ： 在这个行业动荡时期 ， 前所未有的因素开始解决或成为常态的挑战和未来的机遇 OEM 如何从塑造未来的新趋势中受益商业模式 对市场动态的评估 ， 以及对汽车行业的影响最后 ， 我们将研究这种不断变化的环境所需的定制和敏捷供应链解决方案 ， 以及 DHL 供应链解决方案如何帮助汽车客户调整其供应链 ， 以应对挑战并利用未来的机遇。 PART 1:汽车部门的挑战与机会2021 年汽车趋势报告3 第 1 部分 ： 汽车行业的挑战与机遇2021 年汽车趋势报告4汽车部门的前景更多敏捷、机会主义和以客户为中心随着新技术的爆发 ， 客户期望的提高和可持续发展政策的提高 ， 汽车行业正在经历游戏化趋势。同时 ， 工业化的新时代制造业 （ 4.0 ） 也在全球范围内彻底改变了汽车行业。如今 ， 该行业正朝着无排放的移动方向发展通过向电气化过渡 ， 而 COVID - 19 正在塑造未来摇摆和扭曲过去的预测。本土化将在 2025 年后成为一个重大的颠覆者 ， 新的举措正在带来新的挑战。1OEM 正在投资人工智能等颠覆性技术 ，深度神经网络和大数据 ， 以及其他自动驾驶汽车。但汽车行业正在发生变化 ， 并将需要新的战略来维持制造业的生存。随着车辆越来越多地通过物联网连接 ， 技术趋势使创造性的制造商能够为消费者提供更多不仅仅是一辆车。21麦肯锡 2019b2行业有线 2020 第 1 部分 ： 汽车行业的挑战与机遇2021 年汽车趋势报告5汽车 — — 全球重要行业汽车行业对全球经济和由此带来的繁荣不可或缺。全球 100 万名员工 （ 欧洲 1400 万名 ； 美国 800 万名 ； 中国 500 万名 ）31.1 mn总共 260 万个直接汽车制造业工作岗位受到 2020 年 3 月欧盟工厂关闭的影响2汽车行业的营业额超过7%欧盟 GDP 和3美国的整体 GDP 和10%在中国3将行业与广泛的互连链接到上游(如钢铁、化学品、纺织品) 和下游行业 (如维修、移动服务)4高由于全球对中国的依赖供应链网络 ； 关闭直接影响几乎2/3中国汽车生产33埃森哲 20204国际劳工组织 202027 第 1 部分 ： 汽车行业的挑战与机遇预测趋势建议自主和共享移动性将显著增加2030.新车销量可能会上升30% 在美国 ， 中国和欧洲。人们普遍预测 ，55% 在欧洲的所有新车销售中 ，由电动汽车2030.55普华永道 2020b2021 年汽车趋势报告6 第 1 部分 ： 汽车行业挑战与机遇汽车趋势报告 20217汽车行业正在迅速转变 - 您准备好了吗 ？独立的区域战略是关键COVID - 19 加速了本地化主题的增加6消费者行为正在影响市场动态由于消费者的不确定性 ， 数字体验将需要灵活的低成本产品66毕马威 20207Frost & Sullivan 2020b数据至上的时代OEM 正在迁移到更以服务和客户为导向的模式7车辆生产调度不稳定到 2030 年 ， 西欧的产量预计将减少 5%6一个全球市场正在减少新的非资产参与者将增加到 2025 年6大趋势正在发展 ， 具有新的潜力和行业准备并购将刺激共享网络整合成本并重新定义产品6 第 1 部分 ： 汽车行业的挑战与机遇关键挑战是什么 ？对全球汽车工业的启示 全球化广泛撤退的风险 - NORAM ， 墨西哥 ， 中国 ， 英国退欧 ， 欧元区 与 COVID - 19 相关的下降或演变的价值主张 新的颠覆性商业模式影响预测的风险增加8 长期规划波动和不确定性的风险损害了长期规划 世界各地区自动机车销售周期的反同步仍在继续 ，新兴市场和发达市场处于相反的波浪 ； 波幅可能会及时消散98麦肯锡 2020c9IHS Markit 20162021 年汽车趋势报告8 110100908070605015million1109536million59第 1 部分 ： 汽车行业挑战与机遇汽车趋势报告 20219全球经济增长已经达到顶峰 ， 并且是脆弱的 ... ... 贸易趋势对行业前景的影响全球经济增长已经达到顶峰 ， 是脆弱的1010.08.06.04.02.00.0-2.0-4.0-6.0波动性影响近期前景 - 驱动长期增长放缓10111新兴市场前景是增长的关键 ； 在成熟市场中10从成熟市场到新兴市场的长期过渡1050453530252015105010Gentex 2019注 ： 成熟市场 = 美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、西欧2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20261202007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025大中国南亚欧洲南美中东 / 非洲北美日本和韩国百万-2 0 2 4 6 8 106.64.71.71.30.80.6-0.4201620172018201920202021-2026世界美国日本欧元区巴西俄罗斯印度中国2019 = 2.9%世界平均20100090807060502002110平均增长 3.6%92 94 94 95 975.04.03.02.01.00.0200420062008201020122014201620182020202220242026 -1.0从这里下坡增长率峰值 -成熟市场中国新兴市场 市场增长2021–‘15 2015–‘18 2018–‘26成熟 13% 3% - 3%中国 31%新兴 - 10%11%26%7%45%年增长率 (%)轻型汽车年度销售 （ 百万 ）年实际国内生产总值增长率 （ 百分比 ）百万轻型汽车年销量 （ 百万 ） PART 2:目前正在塑造 OEM 供应链的驱动器是什么 ？2021 年汽车趋势报告10 第 2 部分 ： 目前正在塑造 OEM 供应链的驱动因素是什么 ？ 汽车趋势报告 202111到 2030 年的八大汽车工业趋势汽车顾问 OLIVER WYMAN 高度八大行业趋势 ：连接车辆通过不断增长的连接获得额外的安全和 （ 服务 ） 收入自动化的崛起将当今的部分自动驾驶发展为完全无驾驶员驾驶电子移动性动力总成电气化的增长 ， 导致内燃机的渗透率下降4.0通过预测和自适应数据解决方案提高流程的数字化新的分销渠道按使用付费为某些目标群体的车辆提供按使用付费的选定车辆功能人机界面用于驾驶员 / 车辆交互的新型数字化控制概念不断变化的客户环境创建在移动性的推动下 ， 大型车队或团体购买者零散地更换个人车辆购买者 -按需服务可持续性加快对可持续和绿色供应链的关注人工Intelligence8数字化 / 机器学习 第 2 部分 ： 目前正在塑造 OEM 供应链的驱动因素是什么 ？新冠肺炎正在打击这个行业 ， 就像我们看到的从旧的传统价值工具和利润池过渡变成全新的。因此 ，大流行将对现有趋势和未来商业模式起到加速器和压力测试的作用。1111麦肯锡 2020c2021 年汽车趋势报告12 第 2 部分 ： 目前正在塑造 OEM 供应链的驱动因素是什么 ？2021 年汽车趋势报告13PANDEMIC 将如何加快某些趋势并阻止其他人12 冠状病毒的爆发有可能以更远的方式重塑汽车业超越对销售和生产的短期影响。由于原始设备制造商在固定成本的负荷下受到影响 ， 收入很少或没有收入 ， 投资于自动驾驶汽车等未来趋势已经被削减或重新聚焦。在一些地区 ， 随着消费者更关心个人福利和公共交通等共享服务出现了显著的衰退。12在线销售曾经被视为永远不会取代经销商经验的利基市场 ， 但可能会受到第二次打击。没有立即盈利的项目和资本支出已被推迟。12在更广泛的层面上 ， 该行业对全球化和供应链的一些最深刻的信念正受到大流行的压力。整合和合作正面临新的紧迫性 ， 向电气化的转变可能进一步加速。14%54%75%12.5%20–25%减少计划的车辆生产开始12预计 2021 年全球产能利用率 ， 低于 62%13,潜在的购车者说卫生是一个重要的考虑因素12由于工厂卫生措施的增加 ， 每班生产率的损失12预计 2020 年全球汽车销量将下降至 7000 万辆12,12汽车新闻欧洲 202013IHS Markit 201614凯捷研究院 2020统计 2020 年 3 月至 8 月 第 2 部分 ： 目前正在塑造 OEM 供应链的驱动因素是什么 ？2021 年汽车趋势报告14移动性因素动力学设置为导航 OEM 成功 改变零售模式15电动汽车时代 - 基础设施设计 ， 政府力量和电池管理17 软件供应商和原材料景观电子商务履行和分销16资产可见性、车队和租赁16 独立的售后市场影响15 到 2030 年 ， 新的出行模式预计将占全球车载出行的 17 - 28%1815战略与 201916德勤 2020a17战略和 2020b18PWC 2020c移动性 “开启 ” 即将到来 ， 供应链正在反应 第 2 部分 ： 目前正在塑造 OEM 供应链的驱动因素是什么 ？ 汽车趋势报告 202115确定新移动服务的潜在用途 - 在哪里玩 ！19高市场展望雷达 TOP6P2P Carsharing关键市场自行车共享 / eScooter 共享eHayingLowLow可行性高DHL 供应链预测 ， 随着 2020 年的改进 ， 将推出更多的纯电动汽车共享移动计划通过降低电动汽车的维护成本实现盈利（ ~ 50% ）帮助城市实现零排放目标19麦肯锡 2019移动运营商规模缩小自主移动性& 商业化并购 ， 整合是扩展增长的关键Mega 应用程序局部化监管 - 非全局协同作用EV 增长Covid 19 对企业流动性的影响公私伙伴关系城市流动性共享电动汽车成功的关键是电动汽车充电基础设施的广泛可用性 ， 城市应该注意这一点。18电气化和购买力平价等趋势是普遍的 ， 适用于所有细分市场 ； 然而 ， 监管框架的变化仅限于某些地区和细分市场。影响 PART 3:为什么 OEMS 需要定制 ， 敏捷的供应链解决方案在这个转变的景观2021 年汽车趋势报告16 第 3 部分 ： 为什么 OEM 在这种不断变化的环境中需要定制的敏捷供应链解决方案2021 年汽车趋势报告17改变客户需求将导致对服务的重新思考 OEMS 和供应商的分化越来越模糊23重新专注于核心解决方案和销售模式 / 渠道22 作为技术公司、供应商和客户的合作伙伴的新角色22 作为移动 （ 服务 ） 提供商的新角色21 转移产能并建立电动汽车生产合作伙伴关系新的目标客户和市场需要更高的个性化24以 $BN 为单位的收入和利润分布19及相关复合年增长率2120假设21战略 & 2020a22战略与 201923Frost & Sullivan 2020b24麦肯锡 2013 第 3 部分 ： 为什么 OEM 在这种不断变化的环境中需要定制的敏捷供应链解决方案2021 年汽车趋势报告18连接未来 ， 利用灵活的解决方案 共享分发出口包装车辆功能即服务25研发伙伴关系25协整服务可持续性评估增加 OEM 联盟以实现新的市场进入渗透用于新产品开发的重复使用和备件 （ “拆除设计 ” ）2625战略与 201926Frost & Sullivan 2020b有限的