QFII市场早报

2023年11月30日 国信QFII-市场早报 市场简评 在接连升破多个关口后，在岸和离岸人民币对美元汇率一度双双升破7.12关口，盘中创6月中旬以来新高。从中美利差而言，美债收益率在快速交易了加息周期结束和经济降温的预期后，短期下行速度将边际放缓;从国内经济而言，中央经济工作会议有望进一步加大稳增长政策力度，对人民币汇率形成边际支撑。 人民币汇率近期上涨，更是市场对中国经济发展投下的“信任票”。三季度以来，消费、投资、企业利润等主要宏观经济指标均出现边际改善，表明国内经济企稳向好的信号已愈发明确。A股持续在底部区域震荡，有望迎来较强的基本面支撑。 投资者信心修复仍需政策支持，当前市场情绪较前期有所改善但程度仍待提升，近期主要宽基指数震荡波动，表明投资者信心修复并非一蹴而就。配置上，风险偏好的回升有望驱动A股小盘风格继续占优。重点留意智能驾驶、激光雷达、车载芯片等细分或仍存挖潜的机会，以及受益于企业出海、利率环境缓和的创新药等。 大市（北京时间9:00AM） 研报汇总 德邦股份（603056.SH）：国信证券发布相关研究报告。 金域医学（603882.SH）：国信证券发布相关研究报告。 公司新闻 联创光电(600363.SH)：联创超导中标“上海交通大学超导磁场热制造设备项目”，项目金额1258万元。 新希望(000876.SZ)：新希望乳业拟向草根知本转让“一只酸奶牛”运营方45%股权，转让给关联方草根知本集团有限公司。 万华化学(600309.SH)：公告，自2023年12月份开始，中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨（同11月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价24500元/吨（同11月份相比没有变动）。 汉得信息(300170.SZ)：表示公司和字节有业务往来，公司本身就使用飞书，双方都在探讨客户的解决方案。 中国船舶(600150.SH)：先进大容量电池混动客滚船2号船交付。本次交付也意味着全球首批大容量电池混动客滚船订单中的2艘船全部完成交付。 吉祥航空(603885.SH)：公司拟以自有现金方式向纪广平收购其持有的目标公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）3.05%股权，本次交易总额为1.43亿元。本次交易完成后，公司将持有九元航空100%股权，九元航空将成为公司的全资子公司。 嘉泽新能(601619.SH)：公司拟将一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司（简称“宁夏顺博”）的100%股权以1.02亿元转让给上海羲融，宁夏顺博经营范围包括新能源电站（包括太阳能、风能、生物能）和智能微网的开发等。交易完成后预计将增加公司2023年税前利润约1100万元。 傲农生物(603363.SH)：控股股东傲农投资以协议转让的方式将其持有的5.2339%股份转让给平潭天添资产管理有限公司，转让价格为8元/股，转让总价款为人民币3.65亿元。 中国人寿(601628.SH)：新华保险与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。 泸州老窖(000568.SZ)：董秘办工作人员称价格“倒挂”现象在预计范围内，公司会积极关注市场动向，采取应对举措。国窖1573目前暂无价格调整计划。 京东(JD.VI)：京东健康在港交所公告，已决议变更未动用募集资金净额的拟定用途，并将“研发”的未动用部分重新分配为“业务扩张用途”。 广汽集团(601238.SH)：公司旗下因湃电池科技有限公司自主量产电池产线，将于今年12月份投产。 百度(BIDU.VI)：百度入股GenieAI，经营范围含软件开发、网络技术服务、虚拟现实设备制造、动漫游戏开发、数字文化创意软件开发等。 贵州茅台(600519.SH)：大宗交易成交3.95万股，成交额7002.12万元，占当日总成交额的2.26%，成交价1774.71元。 新兴铸管(000778.SZ)：与聊城水务集团有限公司签订战略合作协议。 晶澳科技(002459.SZ)：与厦门国贸签订战略合作协议,进一步深入推进海内外战略合作，拓展合作的深度和广度，推 动光伏行业高质量发展。 中国中铁(601390.SH)：已暂缓巴以地区各项市场开发工作。 德赛电池(000049.SZ)：11月29日晚间公告，公司将实施配股，11月30日（R+1日）至2023年12月6日（R+5日） 为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2023年12月7日（R+6日）为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2023年12月8日（R+7日）开市起复牌。 中恒集团(600252.SH)：控股子公司获得注射用特利加压素药品注册证书；控股孙公司获得奥美拉唑镁化学原料药上市申请批准通知书。 人福医药(600079.SH)：罗库溴铵注射液获得药品注册证书。 特斯拉(TSLA.VI)：Cybertruck单电机版最新定价或在5万美元左右,双电机/三电机版6万至8万美元。 长安汽车(000625.SZ)：正开展锂硫电池、金属电池等新型电池的原型电芯设计，力争2035年实现搭载应用，充电倍 率做到应用3C，普及5C，预研7C，最快实现充电7分钟，续航400公里。 璞泰来(603659.SH)：公司4条基膜产线已经建成投产,基膜产能达到5亿㎡。 锦江酒店(600754.SH)：收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权，交易价格合计为46,100.00万元。 鄂尔多斯(600295.SH)：公司2.2万吨多晶硅项目已达产。多晶硅的价格是根据具体型号和市场的需求情况会有不同波动。 中国电信(601728.SH)：10亿成立天翼视联公司,含AI应用系统集成业务。 京新药业(002020.SZ)：1类新药「地达西尼」获批上市，治疗失眠障碍。 美锦能源(000723.SZ)：国贸公司与山西美锦能源集团签署全面战略合作协议。 智飞生物(300122.SZ)：发生工商变更，注册资本由16亿人民币增至24亿人民币，增幅50%。 台积电(2330.TW)：CoWoS产能目标再度上调，原本预估明年每月30000～35000片的产能，上升至每月38000片。 三七互娱(002555.SZ)：全资子公司拟投资设立广州南沙三七互娱创心投资中心合伙企业（有限合伙）。 尖峰集团(600668.SH)：尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目处于CGMP检查阶段。 其他新闻 长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品，包括12Gb的LPDDR5颗粒，POP封装的12GBLPDDR5芯片及DSC封装的6GBLPDDR5芯片。12GBLPDDR5芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。 11月29日，港交所发布公告称，英国法院确认，针对伦敦金属交易所于2022年3月采取的行动而提出的索赔要求在所 有理由上均败诉，已被驳回。 28日至29日，习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城 市建设者管理者之家，了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。 据第一财经，从“白名单”到“三个不低于”，银行支持房企融资的风向正在转变，各类座谈会也在密集召开。有银行业人士称，目前（三个不低于）政策还没有以文件形式正式传达到分行，仅是通气阶段；参与了银行座谈会的房企财务负责人亦证实，会议上确实提到了“三个不低于”这个新政策。 11月以来，北交所市场交投活跃，机构投资者积极入场。月内已有多家公募基金申请开通北交所交易权限，北交所市场行情持续吸引增量机构入场；做市方面，从北交所官网公示情况看，本月已有7家做市商新增为20只股票做市。 恒生指数公司宣布，将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、 优势互补，为两地带来广阔的发展前景。 香港交易所欢迎亚太区首只追踪沙特阿拉伯股票的交易所买卖基金（ETF）—南方东英沙特阿拉伯ETF上市。此ETF追踪富时沙特阿拉伯指数，为投资者提供透过香港上市ETF连接沙特阿拉伯资本市场的投资新机遇，进一步加强香港ETF市场的全球联系。 富时罗素宣布富时中国指数系列季度审核结果，富时中国50指数维持不变，备选股名单包括光大银行、海光信息、上 汽集团、陕西煤业、汇川技术。富时中国A150指数、富时中国A200指数分别纳入赛力斯、方正证券、国电电力、卓胜微 ，并删除中国巨石、福斯特、新希望、圆通速递。 会议提要 会议主题：国信证券|2023年12月金股电话会议 会议时间：2023年11月30日（星期四） 会议主题：电子大宗及特种气体行业资深专家电话会议 会议时间：2023年12月3日（星期日） 会议活动详情敬请关注企业金山日历：https://rili.wps.cn/c/g_QWv6cgg3?f=01 ETF动态追踪 宽基ETF 行业ETF 资金流向 上个交易日（11月29日）资金总体流向：北向净流出50.8亿元，南向净流出7.49亿港元。 风险提示及重要声明： 本文的内容或观点仅供参考之用，不构成任何投资及应用建议。本公司及雇员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。投资者应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。本公司及雇员对投资者使用本文及其内容而产生的一切后果，不承担任何法律责任。本文版权仅为本公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如 引用，不得对本文进行有悖原意的引用、删节和修改。 国信证券QFII团队 地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼邮箱：qfii@guosen.com.cn 电话：+8675582134282