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燕之屋招股说明书

2023-11-30港股招股说明书一***
燕之屋招股说明书

全球發售(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:1497廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd.廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry Co., Ltd.聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問,應尋求獨立專業意見。XIAMEN YAN PALACE BIRD’S NEST INDUSTRY CO., LTD.廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)全球發售全球發售項下發售股份數目:32,000,000股H股(視乎超額配股權行使 與否而定)香港發售股份數目:3,200,000股H股(可予重新分配)國際發售股份數目:28,800,000股H股(可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定)最高發售價: 每股H股11.00港元,另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會 財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費 (須於申請時繳足,多繳股款可予退還)面值 : 每股H股人民幣0.2元股份代號:1497聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人ݷ৿香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件-1.送呈公司註冊處處長的文件」所指定的文件已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於2023年12月8日(星期五)或前後,但無論如何不遲於2023年12月8日(星期五)中午十二時正以協議方式釐定。發售價將不會高於每股發售股份11.00港元,且目前預期將不會低於每股發售股份8.80港元。倘整體協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因而未能於2023年12月8日(星期五)中午十二時正之前協定發售價,則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。香港發售股份的申請人須於遞交申請時就每股香港發售股份支付最高發售價11.00港元,連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘發售價低於每股香港發售股份11.00港元,則多繳股款可予退還。整體協調人(為其本身及代表包銷商)可在本公司同意的情況下,於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下,我們將在切實可行的情況下盡快但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午,在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.yanzhiwu.com 刊登有關下調香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。有關進一步詳情,請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘上市日期上午八時正前發生若干事件,整體協調人(為其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及安排申請人認購香港發售股份的責任。有關情況的進一步詳情載於「包銷-包銷安排-香港公開發售-終止理由」。務請 閣下參閱該節的進一步詳情。發售股份不曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記,且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓,但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 http://www.yanzhiwu.com 查閱。閣下如需要本招股章程的印刷本,可從上述網站下載並打印。2023年11月30日 重要提示致投資者的重要通知:全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 http://www.yanzhiwu.com 查閱。 閣下如需要本招股章程的印刷本,可從上述網站下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份: 申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務IPO App(可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)或 www.hkeipo.hk有意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。自2023年11月30日(星期四)上午九時正至2023年12月7日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。完成全數繳付申請股款的截止時間為2023年12月7日(星期四)中午十二時正(香港時間)。香港結算 EIPO渠道閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據 閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表 閣下遞交EIPO申請無意收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行,並直接存入中央結算系統並記存於 閣下指定的香港結算參與者股份戶口。就發出有關指示的開始及截止時間聯絡 閣下的經紀或託管商,而這可能因經紀或託管商而異。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理,務請 閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意,本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於 閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情,請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請,則須申請認購最少為400股香港發售股份,並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請, 閣下可參閱下表有關 閣下所選擇H股數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各申請時應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請, 閣下須根據 閣下的經紀或託管商所指定的款項(根據適用香港法律法規釐定)為 閣下的申請預先付款。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2) 港元港元港元港元4004,444.388,00088,887.4870,000777,765.46900,0009,999,841.508008,888.7510,000111,109.3680,000888,874.801,000,00011,110,935.001,20013,333.1312,000133,331.2290,000999,984.161,200,00013,333,122.001,60017,777.5014,000155,553.09100,0001,111,093.501,400,00015,555,309.002,00022,221.8616,000177,774.95200,0002,222,187.001,600,000(1)17,777,496.002,40026,666.2418,000199,996.84300,0003,333,280.502,80031,110.6220,000222,218.70400,0004,444,374.003,20035,554.9930,000333,328.06500,0005,555,467.503,60039,999.3740,000444,437.40600,0006,666,561.004,00044,443.7550,000555,546.76700,0007,777,654.506,00066,665.6160,000666,656.10800,0008,888,748.00附註:(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目,且此為初步提呈發售香港發售股份的50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納,經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(就通過網上白表服務提出的申請),而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮,且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –下列香港公開發售預期時間表(1)如有任何變動,我們將於香港刊發公告,登載於本公司網站 http://www.yanzhiwu.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 。香港公開發售開始 ..........................................2023年11月30日(星期四)上午九時正通過下列其中一種方式以網上白表服務完成電子 申請的截止時間(2)(1) IPO App(可於App Store或Google Play中搜索 「IPO App」下載或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)(2) 指定網站 www.hkeipo.hk.................................2023年12月7日(星期四)上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)..........................................2023年12月7日(星期四)上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請 付款及向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)................2023年12月7日(星期四)中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商(為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示,代表 閣下申請香港發售股份,則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的截止時間(其可能與上文所述截止時間不同 )。截止辦理申請登記(3)..........................................2023年12月7日(星期四)中午十二時正預期定價日(5) ...............................................2023年12月8日(星期五)刊載有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平 及香港公開發售分配基準的公告在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://www.yanzhiwu.com(6)......2023年12月11日(星期一)下午十一時正或之前 預期時間表– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:• 分別於我們的網站 http://www.ya

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