2024年中国护肤市场消费者需求预测&分析

法 律 声 明 本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。 受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 报 告 数 据 源 说 明 你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？ 品牌官 用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰店累积的品牌越来越多。 因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。 报 告 数 据 源 说 明 数据工具 数据来源 •用户说数据库、巨量算数•数说故事旗下数说雷达、数说聚合•问卷星 •电商数据：天猫、京东•社交媒体数据：微博/抖音/小红书/新闻/论坛/问答•消费者调研记录 数据周期 •电商数据：2022/1/1-2022/12/31•社交媒体数据：2021/1/1-2022/12/31•消费者问卷调研：2023.1.8-2.13 用户定义 •护肤用户：用户说通过大数据工具获取的用户数据，定义的护肤用户指那些对护肤产品和相关话题表现出兴趣和关注的群体，包括不限于对化妆品品牌、护肤技术、美容趋势等感兴趣的人，基于用户的搜索行为、社交媒体互动和购买历史等数据进行识别和分析•护肤人群：定向指的是用户说透过社交媒体对外开展的护肤人群消费者调研，不特定年龄段、性别、地理位置、购买力等特征的人群，旨在了解他们对护肤产品和市场趋势的态度、偏好和行为 2023年中国护肤人群消费需求调研 •调查对象：用户说粉丝•调研方法：问卷调查定量分析，样本数量N=306•问卷覆盖区域：全国 2023年中国护肤人群消费需求调研2 •调查对象：成分党贵妇KOL@无罪inGU粉丝•调研方法：问卷调查定量分析，样本数量N=112•问卷覆盖区域：全国 目 录 1.护肤市场规模洞察 CONTENT 2.消费者肌肤问题成因 3.消费者护肤需求表现 4.消费者购买习惯表现 报 告 概 要 【护肤市场规模洞察】 用户说预测护肤市场规模将在2026年达到4180亿元的高峰，2023.10MAT护肤社媒声量同增15.8%，抖音内容指数、传播指数、搜索指数均上涨，用户护肤需求旺盛，护肤市场大有可为。悦己、轻熟用户在护肤上更愿意进行消费，重视产品成分及功效。 【消费者肌肤问题成因】 皮肤老化的环境影响因素分为六个主要类别：日光辐射（紫外线辐射，可见光和红外线辐射）、空气污染、吸烟、营养、其他各种没有经过充分研究的因素、化妆品。其中日光照射带来的光老化对消费者皮肤影响最大，而电子屏幕发出的蓝光对皮肤无较大影响；国人普遍有熬夜的习惯及失眠的困扰，这加剧了消费者的肌肤问题；运动可以促进身体代谢，对皮肤有好处，但多数消费者无运动、健身习惯。重油、重盐、重糖的食物易使皮肤出油生痘，而在护肤消费者中，具有健康饮食的仅占比4.58%；情绪调节体内激素分泌，情绪状态差会导致皮肤出现种种问题，总体上消费者情绪相对稳定，偶有起伏也可在一周内转化，压力肌&情绪护肤概念声量均同比增加。 【消费者护肤需求表现】 消费者护肤理念源自肤质、肌肤问题，八成以上用户更关注功效；超80%用户核心关注清爽、轻盈、不粘腻的护肤使用体验；超60%用户更依赖季节/天气进行护肤，且更倾向于晚间时段使用护肤品；消费者更倾向于水状、乳霜状、泡沫质地，天然植物/果香型护肤品最受追捧。 【消费者购买习惯表现】 2023.10MAT护肤线上市场规模3084亿元，淘宝天猫销售额达1658亿，但呈现高开低走势头；京东2023.10MAT销额达426亿，3、6、11月均出现消费者购买力提高；抖音直播盈利占总销售额87%，超1000亿，交互式购买体验更激发消费者购买欲；超60%用户以KOL内容推荐为知识获取途径，且更倾向品牌线上旗舰店购买产品；品牌旗舰店线上线下均受青睐，超6成用户倾向淘宝达人直播间和淘宝线上购物；77%用户表示认可精简护肤概念，精准护肤、情绪护肤等概念声量同比上涨。 护肤市场规模洞察 1.中国护肤市场规模趋势2.社媒平台护肤声量洞察3.护肤用户画像4.护肤人群画像 中国护肤市场规模趋势 2022年护肤市场回落但仍大有可为，预计2023年护肤市场规模将达3402亿 从2017年到2021年，中国护肤品市场从1800亿体量，以11.79%的复合年增长率逐步迈向近3000亿，然而在2022年市场出现回落，整个美妆个护市场整体下行，护肤品市场也同比下滑了5.96%。用户说预计2023年护肤市场规模将达3402亿，推测护肤市场规模将在2026年达到4180亿元的高峰，护肤品市场仍然大有可为。 社媒平台护肤声量洞察 社媒平台护肤声量传播稳定同增15.8%，互动量随活动波动总值下滑 近一年护肤声量同比增长15.8%，从数据走势不难看出，除了在年末年初12月至2月间，护肤声量有所下滑外，其余时间段护肤声量值都处于较为平稳的区间内，即便是大促时节互动量跳高的时段，声量受到的影响也十分有限。互动量则明显出现了两个峰值，分别位于2023年的5月和8月，即618预热和七夕节活动时间段，各护肤品牌的宣传以及降价福利引起互联网用户的积极讨论。但与上年同期相比，近一年护肤互动量同比下滑了14.89%。 社媒平台护肤声量洞察 抖音成护肤声量、互动量主阵地，小红书、抖音声量同增超40% 从社媒平台护肤声量的渠道分布看，抖音、微博、小红书占据了强势地位，成为护肤声量的主要贡献渠道。其中抖音平台表现优异，不仅在声量占比达到了39%，在互动量占比也远超其他平台，贡献了84%的互动量。微博、小红书则分别贡献了29%和22%的声量。从声量的变化看，小红书、抖音发力明显，小红书声量同增59.53%，抖音声量同增40.76%，此外，B站的护肤声量也小幅增加了12.1%。尽管小红书声量增长显著，但用户说发现其声量正面情感占比下滑明显，增长的声量多为中性声量。 抖音护肤声量趋势洞察 抖音用户护肤需求旺盛，主动搜索相关内容了解资讯 近一年抖音平台上护肤相关内容的热度有了明显提升，内容分、传播分、搜索分三个维度均同比增长。抖音平台上，与护肤相关的内容有所增加，内容曝光度更大，触达更多用户。搜索分同比增长了883.97%，更是说明如今用户对护肤内容的关注，不仅停留在看到相关内容会点进去浏览，更会主动搜索关键词了解资讯。反映出如今具有护肤需求的人群与去年相比更加广泛，护肤需求和对相关信息的了解欲望更为旺盛。 肌肤问题影响因素分析 1.肌肤问题影响因素：环境2.肌肤问题影响因素：生活习惯3.肌肤问题影响因素：情绪压力4.肌肤问题影响因素总结 肌肤问题影响因素：环境 环境因素日照辐射损害最大，抗光老需求稳步攀升 在皮肤老化的六类环境影响因素中，日光辐射被摆在首要位置。日光紫外线（UV）是与人类最为密切的因素，它会促进机体的外源性老化，即光老化。光老化会导致皮肤干燥粗糙松弛、皱纹加深、色素沉着等，引起一系列肌肤问题。对于护肤人群而言，处于极端日照环境的仅有少数（2.94%），但对大多数人而言，防晒仍是必不可少的护肤步骤。近一年在社媒平台上，防晒声量同比增长了32.7%，且表现出明显的季节性特征，在春夏两季热度高涨。在触达较多美妆用户的小红书平台上，“光老化”一词热度超过89.44%的美妆其他词汇，防晒笔记也小有热度。 肌肤问题影响因素：生活习惯 超6成护肤人群几乎日日熬夜，74%国人存在失眠困扰，焦虑情绪蔓延 熬夜会使人双眼无神，出现黑眼圈、皮肤暗淡、皱纹增多，屏障恢复能力下降，导致水分流失、皮肤老化。用户说调研数据显示，60.13%的护肤人群几乎每天都会熬夜。作息规律，极少熬夜的仅占6.54%。此外，《2023年中国睡眠健康洞察报告》表示，74%的国人有失眠的困扰。作为护肤用户主力军的女性，平均睡眠时长为6.5小时，且46%的人平均每周至少经历1晚失眠，86%会为入睡难而焦虑。不难想到，这部分受失眠困扰的群体，对祛黑眼圈等功效的护肤产品需求会更为强烈。 肌肤问题影响因素：生活习惯 超90%护肤人群饮食习惯不健康，辛辣、油炸、高糖食物将对肌肤造成不良影响 饮食对人的身体状况和皮肤健康起着重要的影响作用，喜欢吃辛辣/油炸/高糖等不健康饮食的人不在少数。在中国居民平衡膳食八准则中第五条，便直接提到少盐少油控糖的内容，而高油高盐高糖将会对人皮肤健康起到不良影响。另外，在护肤人群中，认为自己饮食健康，营养均衡的，仅占比4.58%。 护肤人群饮食习惯 中国居民平衡膳食宝塔&平衡膳食八准则 一、食物多样，合理搭配二、吃动平衡，健康体重三、多吃蔬果、奶类、全谷、大豆四、适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉五、少盐少油，控糖限酒六、规律进餐，足量饮水七、会烹会选，会看标签八、公筷分餐，杜绝浪费 肌肤问题影响因素：情绪压力 压力肌&情绪护肤声量猛涨，芳香、舒缓功效产品备案数同增超60% 用户说调研发现，皮肤干燥、过油、出现色斑暗沉，肤色不均、出现痤疮和痘痘的消费者中，均有不少人（占护肤人群比重分别为42.2%、30.83%、29.19%、32.93%）认为他们的肌肤问题是精神压力过大引起的。人们普遍将负面情绪、压力大导致的问题肌肤称为压力肌，而与之对应的，便是情绪护肤概念。情绪护肤概念基于神经美容学，主张遵循压力、神经末梢与肌肤三者之间的关联，通过调整肌肤情绪，舒缓压力，有效改善肌肤健康，更好地延长肌肤青春。情绪护肤声量及与情绪护肤相关的备案功效的产品备案数在近一年均同比上涨。 护肤人群需求分析 1.护肤需求维度分析：总结2.护肤需求维度分析：功效3.护肤需求维度分析：使用体验4.护肤需求维度分析：安全性5.护肤需求维度分析：场景6.护肤需求维度分析：质地&气味 护肤需求维度分析 护肤用户更关注功效、成分，使用体验声量同比增长55% 护肤需求维度大致分为10类，其中护肤用户最为关注的是功效，占比达39.44%，净声量值小幅增长1.24%。其次是成分和使用体验，声量占比均超过15%。护肤声量总体声量同比下滑，但使用体验维度声量逆势显著上升54.69%，肌肤问题和功效维度声量微增，分别同增2.34%和1.24%。护肤用户越来越关注护肤品的使用体验，并从自身肌肤问题和需求出发，追求产品的功效。 护肤需求维度分析 护肤理念源自肤质、肌肤问题，护肤人群八成以上更关注功效 据《2023年中国护肤人群消费需求调研》数据显示，护肤人群选购护肤产品关注点TOP5为：功效(占比81.7%)>成分>价格>适合肤质>使用体验。人们的护肤理念主要是依据肤质(72.88%)和肌肤问题（63.4%）来对标自身实际情况选择护肤产品，使护肤效