头豹词条报告系列：个人电脑

个人电脑行业分类 个人电脑行业发展比较成熟，按照产品类型分类是最常见的方式之一。个人电脑可以分为台式机、一体机电 脑、笔记本电脑等三种类型。其中，台式机通常具有更高的性能和更低的功耗，由于接线多，适合在固定场所使用，例如室内办公和游戏厅等。一体机电脑将显示器和主机整合在一起，更加节约空间，相对于一般台式机来 说，减少了线缆的连接，而且减少了一个主机箱的空间，因此一体机更能与家居完美地融合，成为居家娱乐首选。笔记本电脑则具有更小的体积和更高的便携性，更多应用于移动办公人群和商务人士。不同的使用场景对电脑的性能和配置有不同的要求，用户可以根据自己的需求进行选择。随着技术的不断发展和市场的不断变化，个人电脑行业的分类标准和产品类型也将不断更新和变化。因此，在购买电脑时，用户不仅需要考虑当前的用途， 还需要具备一定的前瞻性，以满足未来可能的需求。(本篇报告的研究范畴，不包括平板电脑。) 按照产品类型分类 个人电脑分 品牌壁垒高 个人电脑的性能、价格、品牌等直接影响消费者的购买意愿，品牌效应可以增加用户对品牌的忠诚度，而新进入企业要打响品牌需要较长时间的准备。 用户需求是个人电脑行业增长的核心动力，精准的用户定位是产品设计与技术创新的先导和保证。随着移动互联网时代的到来，软硬件结合的智能终端盈利模式将更加依赖于用户资源的积累。行业内的领先厂商 通过多年的市场拓展与竞争，凭借多元化的产品定位、个性化的品牌运营、产品性能和专业化的技术支 持、售后服务，积累了海量的用户群体，培养了一定的用户粘性，形成了独特的品牌影响力和品牌文化，筑造了较高的进入壁垒。 新兴国产PC厂商崭露头角 智慧办公时代，设备协同和生态融合已经成为PC的核心竞争力之一，新兴国产PC厂商已经看到了智慧办公时代的先机，正致力于实现设备连接与操作的协同，系统与应用生态的融合。 智慧PC的流行，让不少手机厂商开始跃跃欲试。手机和电脑消费场景的无缝连接，正是手机厂商做电脑的 发力点和最大优势。新兴国产 PC 厂商华为、小米和荣耀，产品线丰富，涵盖了传统PC、移动设备以及物联网设备，通过连通不同形态的设备，打造体验统一的、场景化应用来提升消费者特定场景下的体验，形 成统一软硬件生态。人们对智慧PC的追求，更加注重设备之间的无缝交互与流转。尽管传统PC也开始向这 方面转型，但在操作体验上仍然难和智慧PC相较。根据2023年一季度中国PC市场出货量数据显示，华为是唯一一个在中国大陆 PC 市场排在前五的新兴 PC 厂商，以95.2万的销售量和10.7%的市场份额排在联想 之后。从销量来看，虽然华为95.2万的销售量尚不到联想的1/3，但从增长率来看，排名前五的厂商除了华为34%的增长外，均在下滑。其中上季度排名第二的戴尔，以远高于市场整体跌幅的-45%的增长率，跌落 到第四名。 个人电脑发展历程 中国个人电脑行业发展速度快、市场规模大。1980-1995年：行业处于萌芽期，其中曙光、浪潮以及联想等企业研制了一系列面向市场的国产服务器，开辟了中国的国产化服务器时代，为国产个人电脑的研发奠定了基 础。1996-2000年：行业处于启动期，中国本土厂商长城、联想开始崛起，网吧娱乐的出现极大地推动个人电脑市场的扩大。2001-2018年：行业处于高速发展期，随着中国PC市场进入亚太市场以及互联网的快速普及，彻 底激活了PC市场，中国个人电脑行业从追赶实现超越，其中联想最为抢眼，成为全球第三大PC制造商，市场占有率位居国内市场第一。2019-至今：行业处于震荡期，受全球疫情等外部因素影响，中国电脑出货量波动明 [5] 显。 萌芽期 1980~1995 1980-1995年，随着国民经济的发展，民用需求日益增长，但在20世纪80年代却只能通过进口产品得以满足，国产商品化高性能服务器市场一片空白。曙光、浪潮以及联想等企业研制了一系列面向市 场的国产服务器，开辟了中国的国产化服务器的时代； 1990年，中国取消了计算机产品的进口许可证，并大幅度下调关税，这为国外品牌电脑的大量涌入 创造了竞争充分的市场环境，促使国产电脑厂商不断调整研发、产品体系，大大提高了产品的竞争 力。 该阶段，中国民用个人电脑主要依赖进口，价格普遍较昂贵。中国个人电脑市场几乎被国外品牌垄 断。个人电脑主要用于办公、教育和科研等领域，尚未普及到家庭和个人用户。 启动期 1996~2000 1996年，DIY概念开始从国外传入中国，并作为一个产业迅速发展起来，推动了个人电脑的普及。在这个时期，小网吧开始出现，上网费用为6元/小时。同时，国外品牌仍然占据着中国个人电脑市场的 主导地位； 1997年中国城市家庭的电脑普及率在2.45%，总数在153.1万台。历史同期的美国家庭，电脑普及率 已经达到55%。然而，随着时间的推移，国内厂商开始崛起。在长城、联想的带动下，国内涌现出一批电脑制造企业，如四通、方正、同创、实达等，成为带动中国电脑行业发展的龙头。 该阶段，国外品牌仍然占据着中国个人电脑市场的主导地位，国产品牌发展和崛起，与国外品牌同台 竞技。游戏机和网吧的出现，带动了中国个人电脑市场的需求。 高速发展期 2000年左右，台式电脑大规模进入普通家庭，笔记本电脑也开始爆发式增长，尤其是2003年左右， 中国PC市场进入亚太市场以及互联网的快速普及，彻底激活了PC市场； 2005年末中国网民数量仅为1.11亿人，普及率为8.5%； 2017 年8月发布的 CNNIC第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国网民规模达到7.51 亿，占全球网民总数的五分之一。同时中国互联网普及率为54.3%，超过全球平均水平4.6个百分 点。中国的个人电脑产业一直紧跟国际步伐。并且随着长城和联想等个人电脑企业的崛起发展，中国 基本上与国际同步地推出每一代集成最新技术的个人电脑。在与国外品牌的竞争中，联想成为全球第三大PC制造商，市场占有率位居国内市场第一。 进入千禧年以后，经济的飞速发展和人民收入水平的提高使得个人电脑逐步普及到家庭和个人用户，台式机和笔记本电脑出现爆发性增长。国产电脑逐渐取代国外电脑的市场份额。 震荡期 2019~ 2019年末，新冠疫情出现，2020年春节前后开始在中国全面爆发。各行各业受疫情影响，转为线上 开展，这大大拓宽了个人电脑的使用场景，带来了巨大的消费需求，使得个人电脑行业的市场规模上 升。仅在2020和2021年，中国个人电脑行业市场规模分别增长了8.81%和15.39%。2022年，消费者需求疲软，以及疫情期间过度存量导致整个行业面对渠道库存过剩，个人电脑行业市场规模下降。 2022年中国个人电脑市场出货量为4,850 万台，较2021年下降15.39%。 该阶段，中国个人电脑市场受全球疫情等因素影响，波动明显。 产业链上游 生产制造端 提供计算机硬件设备的供应商 上游厂商 中科曙光国际信息产业有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 紫光股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 硬件设备主要分为几大类：CPU、硬盘、内存条、主板、显卡、显示器等。硬件设备主要分为几大类：CPU、硬盘、内存条、主板、显卡、显示器等。1）从各类硬件成本占比来看，中国PC主要硬件 组成成本占比从高到低分别为，CPU占比30%，显卡占比30%、内存条占比11%、主板占比11%、硬盘占比9%。以一台5,000元左右的PC主机计算，CPU和显卡是两大主要成本占比，分别约占30%。 实际主机电脑整体成本结构是处于变动且不确定的，当用户购买整机品牌或类型有所差距时，搭配的CPU和显卡成本将有所浮动。整体来看，CPU和独立显卡是PC主机中技术壁垒最强，工艺成本最高 的两个部分，也是最直接影响用户体验的两大核心配件。2）头部企业占据主要市场份额，议价能力强势。以CPU为例，目前市面上的CPU生产商主要有：Intel、AMD、海光、兆芯、鲲鹏、飞腾、申 威、龙芯。Intel是全球最大的半导体生产厂商之一，其CPU产品占据统治地位。AMD是Intel的主要竞争对手，其CPU产品在性价比方面占有优势。Intel和AMD为两大X86芯片，占据绝对的市场份 额，2022年Intel以70.8%的份额排名第一，AMD市场份额为19.84%，两家合计市场份额90.6%，接 近完全垄断。亚马逊云（AWS），采用ARM架构的芯片，占市场份额为3.2%，Arm服务器CPU厂商Ampere Computing，占市场份额为1.5%。其它品牌的CPU，占市场份额约为4.7%，包括华为鲲 鹏、龙芯、申威、高通、飞腾等各种国内外的服务器芯片。目前国内市场主要被国外品牌所占据，且 生产制造端 提供计算机软件系统的供应商 上游厂商 微软（中国）有限公司 甲骨文（中国）软件系统有限公司 长城计算机软件与系统有限公司 查看全部 产业链上游说明 计算机软件市场的主要产品有操作系统、办公软件、杀毒软件、游戏软件等。其中，操作系统是最为 重要的产品之一。1）头部公司微软windows操作系统占据中国市场主要份额，议价能力强。2022年3月Windows在中国市场的占有率为85.8%，位居第一，苹果OSX位居第二，占有率为5.9%， Linux占有率为0.7%，ChromeOS等其它操作系统占比约7.6%。2022年，国产操作系统的市占率仍处于低位，市场份额仍不及5%。目前国产系统在个人消费者领域应用得少，主要用于行业应用，比 如党政、金融、通信、能源等重点行业。微软的生态极为完善，适配市场上绝大多数主流软件，因此windows垄断地位短期内难以撼动，议价能力强。国内PC操作系统赛道中麒麟软件以及统信软件较 为成熟，拥有中标麒麟、银河麒麟、深度系统、UOS等产品，其余玩家规模较小。2）两大国产公司研究操作系统的不同技术方向：①麒麟软件旗下的中标麒麟以及银河麒麟是国内主要的操作系统产 品。麒麟软件作为老牌玩家，起步较早，具有很强的先发优势。同时，其“国家队”玩家背景也提供 了很好的客群资源，政府认可度最高。麒麟选择基于Linux系统进行产品开发，提供更加定制化、多元化的产品。麒麟操作系统在国内市场的国产操作系统中具有Windows级别的市场份额，银河麒麟 操作系统已经连续9年位列中国Linux市场占有率第1名。截至2021年10月，麒麟操作系统在国内市场的综合占有率已达83%。在嫦娥探月、国家电网、北京地铁、航空公司客票系统中都发挥了重要作 用。V10发布会上，中国工程院院士廖湘科表示，采用麒麟操作系统的中国党政企业已经超过了10,000家。②统信软件于2019年底由武汉诚迈以及武汉深之度共同成立，其操作系统产品为UOS （统一操作系统），基础为武汉深之度的操作系统Deepin。Deepin作为国内研发较早的开源操作系统，是中国唯一一款在全球开源系统排名前10的操作系统。基于Deepin，统信UOS的优势更多在于 稳定性以及用户体验中，这使其用户结构更加多元化，涵盖国内外B、C端用户。UOS通过设立UOS软件商城作为其唯一入口，从而解决系统软件安装入口平台化的问题。国产操作系统是政府带头，国 企拉动，民用注入活力的市场。国产操作系统需要进一步整合产业链上的各个主体来共同推动整个生 态的迭代与规模，并强化内部整合，提高自己在核心软件上的贡献度，把握PC软件生态发展的方向。 中国正在大力扶持发展以大数据、芯片、操作系统为主的高精尖产业，加大产业生态的建设，中美科 产业链中游 品牌端 各计算机制造商 中游厂商 联想控股股份有限公司 苹果（中国）有限公司 戴尔（中国）有限公司 查看全部 产业链中游说明 联想、惠普、戴尔、苹果、华硕为全球主要PC生产制造商。1）在中国市场，个人电脑市场集中度较 高，五大头部公司分占中国市场份额。2023年第一季度传统PC出货量急剧下降，各大PC厂