非银金融行业日报：三大指数走势分化 创业板指续创阶段新低

证券研究报告—行业日报 2023.09.14（预计发布时间：2023.09.15） 分析师：闫晓伟执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（9月14日），三大指数早盘走势分化，沪指早盘冲高回落，深指、创指震荡下行；午盘，三大指数陷入震荡；行至尾盘，三指震荡下行，之后触底反弹。沪指小幅收红，全天窄幅震荡，深指、创业板指收绿，创业板指继昨日后，盘中再度创出阶段新低。 周四（9月14日），三大指数早盘走势分化，沪指早盘冲高回落，深指、创业板指震荡下行；午盘，三大指数陷入震荡趋势，尾盘，三指震荡下行后触底反弹，沪指小幅收红，深指、创业板指收绿。截至收盘，上证指数（+0.11%）收报3126.55点，深证成指（-0.57%）收报10197.59点，创业板指（-0.78%）收报2011.88。两市量能再度回落，跌破7000亿，北向资金净卖出64.18亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数下跌，煤炭、银行、公用事业领涨，汽车、商贸零售、电力设备领跌。证券Ⅱ上涨0.39%，43家上市券商多数上涨，东吴证券、海通证券、国泰君安领涨，首创证券、信达证券、太平洋领跌。 资金方面，两市量能进一步收缩，北向资金再度净卖出超50亿元，场内交投情绪持续低迷下，短期来看，震荡依旧将是主流行情。 盘面上看，存量市场下，板块轮动将成为主线，多板块轮番换手下，资金进出造成的板块大幅震荡，仍有可能引发市场扰动，短期来看，投资者仍需谨慎布局。 券商方面，券商板块今日表现较好，整体跑赢市场。板块在经历了前期持续回调之后，在后续板块轮动行情下，有望阶段性走强，但仍需警惕震荡行情下市场下行对板块的影响。 要闻关注 今日凌晨，美国8月CPI数据出炉，同比上升3.7%，略高于预期，环比上升0.6%，与预期持平； 截至12日，年内已有30家券商因投行业务违法违规收到罚单。 风险提示：板块快速轮动引发市场扰动 正文目录 一、行情回顾.........................................................................................4 二、券商行情.........................................................................................5 三、重大事项.........................................................................................7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）...............................4图表2热门行业涨跌幅（%）.....................................5图表3沪深两市涨跌家数统计（家）..............................5图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）....................5图表5上市券商日涨跌幅（%）...................................6图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）........................7图表7上市券商日换手率（%）...................................7 一、行情回顾 板块表现 周四（9月14日），三大指数早盘走势分化，沪指早盘冲高回落，深指、创业板指震荡下行；午盘，三大指数陷入震荡趋势，尾盘，三指震荡下行后触底反弹，沪指小幅收红，深指、创业板指收绿。截至收盘，上证指数（+0.11%）收报3126.55点，深证成指（-0.57%）收报10197.59点，创业板指（-0.78%）收报2011.88，沪深300（-0.08%）收报3733.51点。 今日沪深两市上涨股票为1172家，占总体股票比重23.19%，横盘145家，下跌3738家。资金流方面，上证指数今日成交额为2816亿元，深证成指今日成交额为3842亿元，两市成交额6659亿元，创业板指成交额1826亿元，沪深300成交额1516亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+3.41%）、银行（+0.95%）、公用事业（+0.94%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（-1.59%）、商贸零售（申万）（-1.37%）、电力设备（-1.13%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨0.11%，证券Ⅱ（申万）今日上涨0.39%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.42%，多元金融（申万）今日下跌了0.03%。（数据来源：同花顺iFinD） 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三个行业分别是，煤炭(申万)主力资金净流入11.36亿元，通信(申万)主力资金净流入7.86亿元，银行(申万)主力资金净流入2.82亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出28.22亿元，计算机(申万)主力资金净流出20.13亿元，电力设备(申万)主力资金净流出16.32亿元。 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，东吴证券（+2.18%）、海通证券（+1.69%）、国泰君安（+1.43%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-2.90%）、信达证券（-1.32%）、太平洋（-1.02%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共16家呈主力资金净流入状态，净流入主力资金最多的三家券商分别是，东吴证券主力资金净流入0.69亿元，中信证券主力资金净流入0.62亿元，海通证券主力资金净流入0.53亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流出0.82亿元，首创证券主力资金净流出0.74亿元，太平洋主力资金净流出0.61亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（18.01%）、信达证券（6.68%）、太平洋（5.95%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、招商证券（0.17%）、中信建投（0.24%）。 三、重大事项 从严监管基调不变年内已有30家券商因投行业务被罚 近日，证监会公开了今年初对8家撤否率较高券商投行内部控制及廉洁从业情况专项检查的处理结果，6家券商、16名相关责任人被罚。 据不完全统计，今年以来，截至9月12日，已经有30家券商因投行业务 违法违规收到监管部门（证监会、地方证监局和证券交易所）罚单，被罚原因包括在专项检查、首发企业现场检查以及拟上市企业撤回上市申请后等环节中发现的问题。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-09-13/A1694576906370.html 重磅！证监会最新通知！事关降低交易成本 近日证监会向系统内发布《优化公募基金管理人证券交易模式的通知》（以下简称“通知”），着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，进行优化和完善。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309142846761913.html 美国8月CPI同比上涨3.7%略高于市场预期 美国8月CPI同比上升3.7%，预估为3.6%，前值为3.2%；美国8月CPI环比上升0.6%，预估为0.6%，前值为0.2%。美国8月核心CPI同比上升4.3%，预估为4.3%，前值为4.7%；美国8月核心CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.2%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309132846372245.html 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 本报告采用的研究方法均为定性、定量相结合的方法，本报告所依据的相关资料及数据均为市场公开信息及资料（包括但不限于：Wind/国家统计局/公司官网等），做出的研究结论与判断仅代表报告发布日前的观点，具备一定局限性。 免责声明： 本报告由大同证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点皆为公开信息，但大同证券不能保证其准确性和完整性，因此大同证券不对因使用此报告的所载资料而引致的损失负任何责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。此报告仅做参考，并不能依靠此报告以取代独立判断。本报告仅反映研究员的不同设想，见解及分析方法，并不代表大同证券有限责任公司。 特别提示： 1、投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 2、未经允许投资者不得将证券研究报告转发给他人。 3、投资者需慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。 4、本报告预计发布时间可能会受流程等因素影响而延迟，但最大延迟不会超一周。 版权声明： 本报告版权为大同证券有限责任公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用需注明出处为大同证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。