国鸿氢能招股说明书

股份代號 : 9663（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 全 球 發 售 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.國 鴻 氫 能 科 技（ 嘉 興 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目:79,520,000股H股香港發售股份數目:7,952,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:71,568,000股H股（可予重新分配）最高發售價:每股H股21.35港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:9663 獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列) 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同「附錄七 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於2023年12月1日（星期五）或之前或各方可能協議的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2023年12月1日（星期五）。倘整體協調人（代表包銷商）與本公司因任何原因未能在2023年12月1日（星期五）前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並即告失效。發售價將不會超過每股發售股份21.35港元，預期亦不會低於每股發售股份19.35港元，惟整體協調人（代表包銷商）與本公司可協議較低的價格。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份21.35港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於21.35港元，則多繳股款將予退還。 整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（即每股發售股份19.35港元至每股發售股份21.35港元）。於該情況下，本公司將於作出有關下調決定後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinosynergypower.com刊登調減香港發售股份數目及 ╱ 或調低指示性發售價範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 根據有關香港發售股份的香港包銷協議所載的終止條文，獨家保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商行事）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情，載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一段。務請閣下閱覽該節以了解進一步詳情。 發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定或在毋須遵守該等登記規定的交易中進行者除外。發售股份僅可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.sinosynergypower.com）查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下通過e白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的香港發售股份最少須為500股，且須為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)該等為初步提呈發售的香港發售股份的50%，應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或e白表服務供應商（通過e白表服務作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sinosynergypower.com刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年11月27日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.ewhiteform.com.hk(2) 使用e白表服務完成電子申請的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年11月30日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年11月30日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過繳費靈付款轉賬完成e白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . 2023年11月30日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年11月30日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年12月1日（星期五）或之前 在香港聯交所網站www.hkexnews.hk(6)及本公司網站www.sinosynergypower.com(7)公佈： •最終發售價；•香港公開發售的申請水平；•國際發售踴躍程度；及•香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . .2023年12月4日（星期一）或之前 (1) 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））（請參閱「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」），包括於指定網站www.ewhiteform.com.hk/results使用「按身份證號碼搜索」功能查閱分配結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年12月4日（星期一）下午十一時正起 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(8). . . . . . . . . . .2023年12月4日（星期一）或之前 預期H股開始在香港聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年12月5日（星期二） (1)除另有說明者外，所有日期及時間均指香港當地時間。有關全球發售的架構（包括香港公開發售的條件）的詳情，請參閱「全球發售的架構」一節。 (2)遞交申請截止日上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.ewhiteform.com.hk向e白表服務供應商遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），截至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 (3)如於2023年11月30日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間在香港發出八號熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告及 ╱ 或極端條件，則當日不會開始辦理申請登記或暫停辦理申請登記。進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」一節。 (4)申請人如通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份，應參閱「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」一節。 (5)預期定價日將為2023年12月1日（星期五）或前後，且無論如何不得遲於2023年12月1日（星期五）中午十二時正。若因任何原因，本公司與整體協調人（代表包銷商）未能於2023年12月1日（星期五）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將告失效。 (6)該網站或該網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。 (1) (7)本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。H股股票將於下列條件獲達成後方會成為有效的所有權憑證：(i)全球發售於各方面成為無條件及(ii)於上市日期上午八時正前包銷協議並無根據各自條款終止。投資者如在取得H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開發佈的分配詳情買賣H股，風險概由彼等自行承擔。 (8)通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發H股股票及退回申請股款」了解詳情。 申請人若通過e白表服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。申請人若通過e白表服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以退款支票的形式，以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 申請認購香港發售股份的申請人的H股股票及 ╱ 或退款支票將按相關申請所示地址以普通郵遞方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。 有關進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發H股股票及退回申請股款」。 (9)電子退款指示 ╱ 退款支票會就香港公開發售項下全部或部分不獲接納申請發出，而若最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，則就全部或部分獲接納申請發出。申請人提供的部分身份證明文件號碼（倘若屬聯名申請人，則為排名首位申請人的部分身份證明文件號碼）或會列印於退款支票（如有）。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。倘若申請人填寫的身份證明文件號碼不準確，或會導致退款支票無效或延誤兌現退款支票。 以上預期時間表僅屬概要。有關全球發售的架構（包括其條件）及申請香港發售股份的程序的詳情，請分別參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘若全球發售並無成為無條件或根據其條款予以終止，則全球發售將不會進行。於該情況下，我們將於其後在實際可行情況下盡快刊發公告。 致有意投資者的重要通知 本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售香港發售股份以外任何證券的要約或認購或購買該等證券的要約招攬。本招股章程不得用作亦不構成於任何其他司法管轄區或任何其他情況下出售任何證券的要約或認購或購買該等證券的要約招攬。概無採取任何行動以獲准在香港