K CASH CORPORATION LIMITED K CASH 集團有限公司K Cash Corporation LimitedK Cash 集團有限公司全球發售(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號 : 2483K Cash Corporation LimitedK Cash 集團有限公司聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人聯席賬簿管理人 二零二三年十一月二十七日重要提示重要提示：如 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問， 閣下應尋求獨立專業意見。K Cash Corporation LimitedK Cash集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ：125,000,000股股份（視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目 ：12,500,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目 ：112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價 ：每股發售股份1.96港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及可予退還）面值 ： 每股股份0.0001港元股份代號 ：2483聯席保薦人PING AN OF CHINA CAPITAL (HONG KONG) 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人PA SECURITIES (HK) 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」中列明的文件已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長進行登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零二三年十二月一日（星期五）中午十二時正或之前透過協議釐定。除非另作公布，否則發售價將不高於每股發售股份1.96港元及現時預期不低於每股發售股份1.64港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.96港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，而倘發售價低於每股發售股份1.96港元，則可予退還。倘本公司與整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於二零二三年十二月一日（星期五）中午十二時正前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）徵得本公司同意後，其可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所示的指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，調低指示性發售價範圍及╱或調減發售股份數目的通知將於作出有關調低及╱或調減後在切實可行的情況下儘快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.kcash.hk 刊發。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。有關進一步詳情，務請 閣下參閱該節。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份可依據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.kcash.hk 可供查閱。 閣下如需本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並列印。 重要提示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站www.kcash.hk可供查閱。 閣下如需本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。閣下可透過以下方法申請認購香港發售股份：(1) 通過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk在網上申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括透過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據 閣下的指示通過香港結算FINI系統代表 閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可透過電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，見本招股章程「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道的申請必須認購最少2,000股香港發售股份並按照表內所列確定認購數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請， 閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。 閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相關最高應付金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額為 閣下的申請預繳基於香港適用法例及規例釐定的款項。申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱獲成功配發時應繳最高款額(2) 港元港元港元港元2,0003,959.5430,00059,393.00400,000791,906.653,000,0005,939,299.804,0007,919.0640,00079,190.67500,000989,883.303,500,0006,929,183.106,00011,878.6050,00098,988.34600,0001,187,859.954,000,0007,919,066.408,00015,838.1360,000118,786.00700,0001,385,836.624,500,0008,908,949.7010,00019,797.6770,000138,583.66800,0001,583,813.285,000,0009,898,833.0012,00023,757.2180,000158,381.33900,0001,781,789.955,500,00010,888,716.3014,00027,716.7390,000178,178.991,000,0001,979,766.606,250,000(1)12,373,541.2616,00031,676.27100,000197,976.651,500,0002,969,649.9018,00035,635.79200,000395,953.322,000,0003,959,533.2020,00039,595.33300,000593,929.982,500,0004,949,416.50(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。(2) 應繳金額已包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商的申請渠道提出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表（附註1）– i –以下香港公開發售預期時間表如有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kcash.hk刊發公告。香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年十一月二十七日（星期一）上午九時正透過以下其中一種方式使用網上白表服務完成電子認購申請的截止時間：（附註2）(1) IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年十一月三十日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . .二零二三年十一月三十日（星期四）上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二三年十一月三十日（星期四）中午十二時正截止辦理香港公開發售申請登記（附註3） . . . . . . . . . . . . .二零二三年十一月三十日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於二零二三年十二月一日（星期五）中午十二時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kcash.hk（附註6）刊登有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於二零二三年十二月四日（星期一）下午十一時正透過多種渠道公布香港公開發售的分配結果，包括：(1) 於本公司網站www.kcash.hk（附註6）及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於二零二三年十二月四日（星期一）下午十一時正 預期時間表（附註1）– ii –(2) 全日24小時在IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult（或 www.tricor.com.hk/ipo/result）以「按身份證號碼搜索」功能查閱. . .