2023年三季度信息安全报告

新兴技术研究 信息安全报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览完整报告可通过PitchBook平台获得。 Contents 垂直更新3 机构研究小组 Q3 2023年时间表4信息安全景观5信息安全VC生态系统市场图6 分析 BrendanBurke新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 新兴机会16 Data Matthew Nacionales数据分析师 LLM应用程序安全17身份威胁检测和响应21安全编排、自动化和响应24 发布 报告由ChloeLadwig和JoeySchaffer设计 选择公司亮点26 发表于2023年10月27日 Exabeam 27Laceway 30Snyk 33 有关以前的更新以及我们完整的信息安全研究，请参阅指定的PitchBook平台上的分析师工作区。 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 VC活动 自2022年第三季度市场低迷以来，Infosec在北美和欧洲的VC资金一直很低，在2023年第三季度的135笔交易中达到23亿美元-大约 与前四个季度相同的水平。我们只跟踪了第三季度VC中的六个大型交易，这些交易均匀分布在各个细分市场。AI模型安全作为增长主题脱颖而出，纯AI安全初创公司HiddeLayer和ProtectAI的估值提升很高。我们跟踪了除应用程序安全以外的所有领域的一个大交易，证明了市场机会的持续广度，即使高增长公司的深度减少。 投资者仍然乐观地认为交易量将反弹，但Infosec初创公司面临着对传统软件即服务（SaaS）相对于AI和买方对供应商整合的兴趣相对缺乏兴趣的不利因素。 只有13次退出，风投退出数量在第三季度没有增加，这推动了投资者对今年交易的乐观情绪。我们几乎没有看到关于现有企业低价格容忍度的行为改变的证据。只有三个出口披露了他们的交易价值，包括Perimeti81的收购，比之前的私人估值下调了51%。在Ifosec领导者中，思科继续进行并购狂潮，收购了三家Ifosec初创公司，并宣布收购了安全运营领导者Spl。思科收购了端点安全(Armorblox)、网络安全(CodeBGP)和身份和访问管理(Oort)等细分领域的初创公司，Spl提供了高于它们的数据丰富层。公告表明，PaloAltoNetwors和CrowdStrie将为我们研究中涵盖的初创公司进行重大收购，包括安全浏览器初创公司Talo，数据安全创新者DigSecrity和云原生应用程序保护初创公司Bioic-但这些交易尚未完成。 选择公司亮点：厕所 领导力 Outlook 云安全存在很大问题，但不是一个独立的大型可寻址市场，这将Lacework的收入增长限制在2022年仅为35.0%左右。6我们认为，鉴于该公司在2023年的CWP市场机会将仅达到45亿美元， 行政领导在首席执行官JayParih的领导下得到了巩固，前联合首席执行官DavidHatfield在近两年后辞职。Parih拥有资历，此前他曾担任Meta工程副总裁。随着首席收入官AdyByro的离职，销售领导力也有所下降，这表明Lacewor可能无法复制2021年的高收入增长。经过长时间的搜索，该公司任命了一名销售负责人，聘请了首席收入官KeviKiley，他曾是ifosecicorOeTrst的首席收入官，并领导VMware的销售团队。这一招聘承诺将提高未来的收入增长。 更广泛的端点安全市场。大型Ifosec公司已经解决了市场上更大的支出领域，例如端点安全以及身份和访问管理。该公司的融资轨迹类似于AltimeterCapitalMaagemet和StterHillVetres也参与的雪花后期大交易，这表明投资者看到了持续高增长和公开市场溢价倍数的类似潜力。当技术股价反弹时，可能会公开上市，但该公司的规模可能不会像Clodflare和CrowdStrie等Ifosec领导者那样大。 竞争对手 Lacewor正在定义云原生应用程序保护平台（CNAPP）部分，以破坏McAfee和Netsope等云安全现有企业，以及CrowdStrie和SetielOe等威胁检测供应商。其平台旨在取代云安全现有公司开发的拼凑产品套件，并结合云安全态势管理和CWP。其他旨在提供完整CNAPP产品套件的公司包括PaloAltoNetwors，Rapid7，Sysdig和AqaSecrity。Wiz和OrcaSecrity是新兴的挑战者。这个市场目前在思想份额和采用率方面是分散的，这使Laceway有机会通过营销和云访问安全经纪人替换活动来利用其资金来获得市场份额。 PitchBookData,Inc.约翰·加伯特创始人、CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于PitchBook产业与技术研究 额外的研究 Eric Bellomo eric. bellomo @pitchbook. com游戏电子商务 Derek Hernandez derek. hernandez @pitchbook. com企业SaaS Ali Javaheri ali. javaheri @ pitchbook.com新兴空间 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网信息安全人工智能与机器学习 Robert Le robert. le @ pitchbook. comInsurtechCrypto 独立、客观和及时的市场英特尔 Aaron DeGagne aaron. degagne @pitchbook. com Medtech数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 John MacDonagh john. macdonagh @pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 Alex Frederick alex. frederick @pitchbook. com AgtechFoodtech Rebecca Springer rebecca. springer @pitchbook. com医疗保健服务医疗保健IT Jonathan Geurkink jonathan.geurkink @ pitchbook. com供应链技术移动技术 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 Rudy Yang rudy. yang @ pitchbook.com Enterprise Fintech零售金融科技 Kazi Helal kazi. helal @pitchbook. com生物制药Pharmatech