2023深圳市超⾼清视频显⽰产业白皮书

前 言 超高清视频显示产业是以超高清视频的采集、制作、传输、呈现为主的相关经济活动。超高清视频为我国信息网络、媒体融合、数字经济、内容创新等提供了全新的产品和工具，对驱动以视频为核心的行业智能化转型、促进我国数字经济和文化产业整体实力的提升具有重大意义。 本白皮书由深圳市 8K 超高清视频产业协作联盟牵头撰写，以《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025 年）》提出的“形成规模领先、创新引领、结构优化的产业生态体系，打造具有全球竞争力”的超高清视频显示产业集群愿景为指引，系统梳理了超高清视频显示产业政策、关键环节技术、行业应用及标准体系的发展现状和未来趋势，深入分析产业面临的关键问题和瓶颈，并提出了若干措施建议，以期为深圳超高清视频显示产业发展和行业管理提供决策参考和依据。 编委会 牵头单位：深圳市8K超高清视频产业协作联盟 参编单位：北京数字电视国家工程实验室有限公司 卡莱特云科技股份有限公司广州视睿电子科技有限公司华为技术有限公司康佳集团股份有限公司利亚德光电股份有限公司深圳创维-RGB电子有限公司深圳广播电影电视集团深圳光峰科技股份有限公司深圳慧能泰半导体科技有限公司深圳雷曼光电科技股份有限公司深圳TCL新技术有限公司深圳市聚飞光电股份有限公司深圳市酷开网络科技股份有限公司深圳赛西信息技术有限公司深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司中国电子技术标准化研究院（按照字母顺序排列） 主要参编者：梁继允、杨嘉欣、殷玲玲、王志国、白建军、张曼华、付玉红、李晓榕、屠孟龙、谢玲、余亮、毛珂、李思远、杨佳翼、罗伟欢、欧应阳、方庆、季洪雷、黄晓珊、周俊、冯南飞、杨坤华、黄剑榕、乐鹏辉、陈琪康、李士骥。 目录 前 言 ................................................ I编委会 .............................................. II 一、超高清视频显示产业概述........................................................ 1 （一）超高清视频技术简述 .........................1（二）超高清视频显示产业链 .......................2（三）国外产业发展现状 ...........................3（四）国内产业发展现状 ...........................4（五）超高清视频标准体系 ........................15 二、深圳市超高清视频显示产业情况.......................................... 20 （一）整体情况 ..................................20（二）政策现状 ..................................20（三）空间布局 ..................................21（四）重点企业 ..................................27（五）产业链关键环节 ............................29 三、 深圳市超高清视频产品及技术创新.................................... 30 （一）重点终端产品 ..............................30（二）重要技术创新 ..............................36 四、深圳市超高清视频显示行业应用.......................................... 40 （一）广播电视行业 ..............................41（二）文体娱乐行业 ..............................45（三）现代教育行业 ..............................51（四）智能制造行业 ..............................53 五、深圳市超高清视频显示产业发展建议.................................. 57 （一）存在问题 ..................................57（二）措施建议 ..................................59 附件 2 关于深圳市 8K 超高清视频产业协作联盟 ........... 62 一、超高清视频显示产业概述 （一）超高清视频技术简述 超高清视频是指国际电信联盟（ITU）于 2012 年 8 月发布的现阶段视频技术的最高标准——ITU-R BT.2020 标准，包括 4K 和 8K 两种规格。4K 超高清视频技术的每一帧图像像素为 3840*2160，8K 超高清视频技术的每一帧图像像素为7680*4320，与高清视频相比，超高清视频除了具有更高的像素参数外，还具备更高的帧率、位深、动态范围和更广的色域等技术特点，拥有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用前景，能给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验。具体技术参数见表 1 所示。 （二）超高清视频显示产业链 如图 1 所示，超高清视频显示产业链主要包括视频采集、内容制作、网络传输、终端呈现、行业应用、标准与知识产权等六大关键环节，这些环节相互衔接，共同构成了整个超高清视频显示产业链。 （三）国外产业发展现状 从全球产业发展态势上看，欧美、日韩具备先发优势。韩国在传输和呈现环节处于全球领先地位，率先开展了 4KUHD 频道的播出，在大尺寸超高清面板方面具有技术和品牌优势。美国在超高清视频技术、标准及通用产品等方面具有先发优势，拥有 UHD 超高清联盟、HDMI、VESA 等行业组织，加速推进了超高清视频技术创新及生态体系建立，抢占产业发展主导权和制高点。日本在超高清视频显示前端采集设备领域处于优势地位，超高清感光器件、高端光学镜头、专业编解码器等核心器件的技术水平和市场份额方面都处于优势地位。 伴随着网络通信、人工智能和虚拟技术等新兴技术的突飞猛进和产业生态的快速形成，传统的终端呈现设备从电视、 台式电脑为代表的固定端，扩展到以手机、平板、笔记本等移动端，人们对视频体验也有了更高的追求，超高清视频显示产业都迎来了新的发展机遇。综合来看，全球超高清视频显示产业高质量发展局面正在加速形成，产品形态和应用场景上正在实现多元化发展。 （四）国内产业发展现状 1、总体情况 赛迪数据显示，我国超高清视频产业规模以年均约 46%的速度增长，2022 年达到 3.4 万亿元，是《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》发布实施之初的 3 倍。奥维睿沃数据显示，2023 年前三季度全球市场彩电品牌头部TOP5 具体排名为三星（2640 万万台）、海信系（1900 万台）、TCL(1810 万台)、LG（1590 万台）、小米（840 万台），中国品牌占据三名，中国头部三强的出货总量已经超越了三星和 LG 出货总量，从整体局面看，中国彩电军团在出货规模已经和韩彩电双雄形成“正面对垒”。同时，我国 5G+8K 内容制播能力全球领先，超高清视频内容和频道不断充实，超高清摄像机、采编播设备实现产业化，超高清视频与 5G、AI技术加速融合创新，在工业制造、文教娱乐、医疗健康、智能交通等领域不断开创新场景、形成新应用。我国产业已迈入更高智能、更强体验、更多元应用的高质量发展新阶段。 （1）8K 超高清视频推广初有成效 网络建设方面，2023 年 7 月，工信部发布的《2023 年上半年通信业经济运行情况》显示，固定宽带接入用户数稳 步增加，千兆用户达 1.28 亿户，比上年末净增 3612 万户，占总用户数的 20.8%。 终端方面，随着 4K 电视渐入佳境，市场渗透率不断提高，各品牌厂商加大力度投入 8K 电视研发，长虹、海信、康佳、创维等多家头部厂商也都推出了 8K 产品，销量也在不断上升。中国 8K 超高清电视的销量从 2019 年的 1.5 万台，增长到 2022 年的 9.5 万台，增长达 5 倍多。 屏幕尺寸方面，目前大尺寸电视愈发受市场欢迎，尽管55、65 寸电视仍占主导，但 75 寸电视也排在销量第三的位置，占市场的 18%，相对于同比负增长 4.2%的 55 寸以及增长不到 1%的 65 寸相比，75 寸在 2023 年上半年有高达 7.1%的增涨。 频道开通方面，全国已开 2 个 8K 超高清电视频道为央视 8K 超高清频道和北京广播电视台冬奥纪实 8K 超高清试验频道，同时 IPTV 也在上线喜粤 TV 8K 专区、央视 8K 专区等专区，B 站也支持上传 8K 视频。此外，人工智能等新技术的发展也为 8K 产业带来契机，如利用人工智能拟合能力，一些企业正致力将过去非 4K/8K 片源转化为超高清 4K/8K 片源，能有效丰富 8K 内容，一定程度上有效解决 4K/8K 内容供给短缺这一行业痛点。 （2）超高清视频行业应用多点开花 中央广播电视总台牵头研制的超高清视频 AI 修复增强平台，有力支撑建党百年、北京冬奥会等重大活动和 4K/8K超高清频道节目制作；推动 5G+4K/8K+AI 技术融合塑造全新 超高清电视制播体系，5G 网络为超高清视频等大流量业务提供了技术基础，促成数字内容制作、分发、呈现的全产业链升级，AI 技术可以优化主观体验和智能调节编码，为画质增强、视觉效果提升、内容审核时间减短，以及功耗降低提供了最佳解决方案。 2021 年 10 月，工信部、中宣部、国家广电总局、中央广电总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，提出“百城千屏”活动期间播出节目视频均为 4K/8K 超高清，其中 8K 超高清视频不少于 40%，视频内容鼓励采用 HDR Vivid、AVS3 等国产化标准制作播出，大力促进超高清视频产业发展和落地。 2022 年春节期间，中央广播电视总台对春晚进行了 8K直播，并联合四大运营商将春晚 8K 超高清电视信号传送到北京、上海、深圳、成都、海口等多个城市公共场所，在 30多个 8K 大屏幕或 8K 电视机上同步播出。 超高清视频通过与 5G、AI 技术加速融合创新，催生了大量新需求、新场景、新模式，正在向各行业、各领域纵深发展，不断促进内容繁荣和应用创新。新媒体领域，能够推动终端产品的升级换代；文教娱乐领域，能够提供更生动的体验和更丰富的视频内容；医疗健康领域，能够提供超精细图像，提高医学摄影的解析度；安防监控领域，能够有效提升复杂环境下识别、感知正确率等。 2、产业政策 自 2019 年工信部、国家广播电视总局、中央广播电视 总台等部门发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》以来，国务院、国家广播电视总局等已陆续印发促进4K、8K 超高清视频显示产业的发展政策。截至 2023 年上半年，相关重点政策如下： 3、产业链分布 我国超高清视频显示产业链分布呈现出多元化的特点，已构建完整的产业链条，上中下游都有相应的企业和产业布局，但各环节的国产化替代能力各异，仍需要加强跨行业合作和协同创新，推动建设具有国际影响力的产业标杆。 （1）视频采集环节 我国在超高清图像传感器 CMOS 领域已初步布局，长光辰芯（长春光机所）已有 4K CMOS 传感器，长光辰芯（长春光机所）与大疆也研制并发布了 8K CMOS 传感器，填补了国内产业空白。 （2）视频制作环节 我国在视频制作方面，专业音视频接口芯片、超高速存储芯片、GPU 等核心元器件发展迅速，音视频信号非线性编辑系统等基础设备主要从日本、欧洲等国家和地区进口。综 合国内 8K 超高清技术发展，对比欧美日