关注全球人工智能规则推进：数字经济监管与发展双周观察

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 宏观经济 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 最近一段时间，世界各国就人工智能规则开展的讨论及出台的文件较为密集，几个重点事件包括： ⚫ 5月27日，七国集团（G7）国家官员举行会议，讨论ChatGPT等生成式人工智能工具带来的问题。在此前的一周，包括美国、欧盟和日本在内的七国集团领导人同意建立一个名为“广岛人工智能进程（Hiroshima AI process）”的政府间论坛，讨论有关快速发展的人工智能工具的问题。 ⚫ 欧盟布局已久且有领导雄心。2019年4月，欧盟委员会发布人工智能伦理准则，列出了评价“可信赖人工智能”的7项标准；2020年2月，欧盟出台《人工智能白皮书》，促进AI在欧盟的运用；2021年4月，欧盟委员会提出《人工智能法案》草案，此后欧洲议会和欧盟理事会就此进行了多轮讨论和修订，并在ChatGPT等生成式人工智能出现后对原草案内容进行了调整；2022年9月，欧盟委员会发布《人工智能责任指令》提案，拟就AI造成的损害设定赔偿规则；2023年6月，欧洲议会以压倒性多数的投票结果通过欧盟《人工智能法案》草案。此外今年年中，根据一些外媒报道，欧盟正在开展游说，希望说服亚洲国家“承认欧盟在AI监管领域的领先地位”，使欧盟《人工智能法案》成为AI监管领域的全球标准。 ⚫ 11月1日至2日首届全球人工智能安全峰会在伦敦举办，参会各方就人工智能的发展方向和日常监管展开了对话。来自中国、印度、美国和欧盟等28个国家和地区的代表签署通过了全球首个人工智能协议《布莱切利人工智能安全宣言》，旨在解决前沿人工智能模型可能会面临的失控和滥用的风险。值得注意的是，中国科技部副部长吴朝晖率团参会并在峰会开幕式上发表讲话，指出AI治理攸关全人类命运，是世界各国面临的共同课题。发展AI，应当积极倡导以人为本，智能向善，加强技术风险管控，并在相互尊重、平等互利的原则基础上，鼓励各方协同共治，增强发展中国家在AI全球治理中的代表性和发言权，不断弥合智能鸿沟和治理能力差距。 ⚫ 国内近几周的动态来看，相比过去两年监管补短板而言，当前重心更多在于发展，仅仅在大模型这一细分领域：（1）11月4日以来，多家互联网及公司宣布其研发的AI大模型正式通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，包括网易有道（“子曰”大模型）、蚂蚁集团（百灵大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出门问问（“序列猴子”）等等。此外今年8月底，阿里巴巴、腾讯、百度等多家企业已成为首批获批的企业，将正式面向公众；（2）11月7日，上海市经信委等五部门印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》，从四方面提出11条举措，推动上海大模型创新发展，加快打造世界级人工智能产业集群；（3）这一内容在金融领域也有论及，如根据媒体报道，2023金融街论坛年会上部分与会业界代表就金融大模型领域基础模型的选择、金融机构自身业务数据的融入、模型缺陷控制、机构如何构建竞争壁垒、模型的安全合规保障等问题发表了观点。 ⚫ 相比欧盟（制定行业规则并追求成为全球监管标准）、英国（不急于通过新的人工智能相关法律），国内人工智能行业政策秉承发展与监管并重的思路，监管方面，8月《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布后多家公司已经按规定备案，制度开始顺利运转；发展方面，如我们上期报告所述，新一轮国家数据局“国考”招录对相应人才甚至有“人工智能研究和实践经验”的要求，释放了在数据治理和发展政策中将AI作为重要领域的积极信号。 风险提示 ⚫ 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的事件的风险。 报告发布日期 2023年11月19日 陈至奕 021-63325888*6044 chenzhiyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519090001 孙金霞 021-63325888*7590 sunjinxia@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515070001 陈玮 chenwei3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522080003 孙国翔 sunguoxiang@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523080009 关注全球人工智能规则推进：数字经济监管与发展双周观察20231113 国家数据局正式揭牌：数字经济监管与发展双周观察20231030 2023-11-01 “技术调查官”有哪些职责：数字经济监管与发展双周观察20231016 2023-10-24 “首席数据官”有哪些职责：数字经济监管与发展双周观察20230925 2023-09-26 宏观经济 | 动态跟踪 —— 关注全球人工智能规则推进：数字经济监管与发展双周观察20231113 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 国内部分 ⚫ 10月31日晚，包括抖音、快手、微信、微博、小红书等多家社交平台、短视频平台，相继发布了关于自媒体实名制的公告，所有相关功能将在近期逐步上线，未进行实名认证、展示的账号，将在流量、商业受益等多方面受限。 ⚫ 11月1日消息，杭州拟出台《直播电商产业合规指引（征求意见稿）》，正在公开征求意见。主体合规方面，文件要求直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”，或采取其他排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成垄断协议的除外。 ⚫ 11月4日以来，多家互联网及公司宣布其研发的AI大模型正式通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，包括网易有道（“子曰”大模型）、蚂蚁集团（百灵大模型）、面壁智能（“面壁露卡Luca”）、出门问问（“序列猴子”）等等。 ⚫ 11月7日，上海市经信委等五部门印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》，从四方面提出11条举措，推动上海大模型创新发展，加快打造世界级人工智能产业集群。 ⚫ 根据11月9日报道，近日国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会，听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见。 ⚫ 11月10日，北京数据基础制度先行区启动运行。先行区将集中试点示范落地国家和本市的10条政策措施，按照适应数据要素和数字经济特征的新型监管方式建立先行先试机制，加快建设数据基础制度综合改革试验田和数据要素集聚区。 国际部分 ⚫ 当地时间10月30日，七国集团（G7）发布《开发先进人工智能系统组织的国际行为准则（International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems）》。该自愿指南以5月宣布的“广岛人工智能进程”为基础，旨在促进安全、可靠、值得信赖的人工智能。 ⚫ 美国当地时间10月30日，据美国白宫官网，美国总统拜登就安全、可靠及可信赖的人工智能发布行政命令，该行政命令为人工智能安全和保障建立了新的标准，并在保护美国用户隐私、促进公平和公民权利、维护消费者和工人权益、促进创新竞争等8个方面进行了规定。 ⚫ 当地时间11月1日，英国主办的首届全球人工智能安全峰会（AI Safety Summit）在伦敦以北80公里处的布莱切利园（Bletchley Park）拉开帷幕。峰会首日，包括中国、美国、英国在内的28个国家及欧盟共同签署了《布莱切利宣言（The Bletchley Declaration）》，承诺以安全、以人为本、值得信赖和负责任的方式设计、开发、部署和使用AI。 风险提示 ⚫ 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的事件的风险。 依据《 发 布证 券 研 宏观经济 | 动态跟踪 —— 关注全球人工智能规则推进：数字经济监管与发展双周观察20231113 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 Tabl e_Disclai mer 分析师申明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。 投资评级和相关定义 报告发布日后的12个月内行业或公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）； 公司投资评级的量化标准 买入：相对强于市场基准指数收益率15%以上； 增持：相对强于市场基准指数收益率5%～15%； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。 暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。 行业投资评级的量化标准： 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。 暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。 东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 HeadertTabl e_Discl ai mer 免责声明 本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。 本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。 本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标