有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 宏观经济 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 科技部在人工智能上的部署并非最近才开始。早在2017年11月，为落实2017年7月发布的《新一代人工智能发展规划》，由科技部、发改委等15个部门构成的新一代人工智能发展规划推进办公室正式成立，同时还成立了包括27名顶级专家在内的新一代人工智能战略咨询委员会，并公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台（分别依托百度、阿里云、腾讯、科大讯飞公司，建设自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音4家国家新一代人工智能开放创新平台，之后若干年中又陆续新增了一批企业）；2019年2月国家新一代人工智能治理专业委员会成立，同年6月，该委员会发布了《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》，旨在更好协调人工智能发展与治理的关系，确保人工智能安全可控可靠，推动经济、社会及生态可持续发展。 ⚫ 2022年7月，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。这一文件列举了一系列人工智能重大场景（高端高效智能经济如工业大脑、安全便捷智能社会如城市管理、高水平科研活动如文献数据获取、重大活动和重大工程如亚运会），要求强化企业场景创新主体作用、鼓励高校院所参与场景创新等等。值得注意的是：（1）有相当多的内容和地方政府有关，如鼓励地方政府、央企、行业领军企业通过“揭榜挂帅”、联合创新、优秀场景推介等方式促进场景供需双方对接合作、鼓励地方通过编制场景创新成果推荐目录等方式，助力企业实现场景创新突破、鼓励京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城市群探索建立人工智能场景创新共同体等；（2）除此之外，在资源保障方面，要求推动场景算力设施开放（鼓励算力平台、共性技术平台、行业训练数据集、仿真训练平台等人工智能基础设施资源开放共享、鼓励地方通过共享开放、服务购买、创新券等方式，降低人工智能企业基础设施使用成本）、集聚人工智能场景数据资源（推动城市和行业的人工智能“数据底座”建设和开放）、多渠道开展场景创新人才培养、加强场景创新市场资源供给（鼓励银行、保险等金融机构研发面向中小企业场景创新的金融产品、鼓励市场化投资机构关注场景创新企业等），我们认为这些都是政策层面促进人工智能发展的关键抓手，未来可能还会持续演绎；（3）整体来说这一文件偏重人工智能发展环境的塑造。 ⚫ 3月27日，根据相关报道，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开。根据报道，下一步，科技部将：（1）发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设；（2）鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据；（3）支持更多科学家投身研究，推动成立“人工智能驱动的科学研究”创新联合体；（4）重视“人工智能驱动的科学研究”发展过程中的科研伦理规范；（5）充分发挥新一代人工智能规划推进办公室的协调作用，整合项目、平台、人才等资源。值得注意的是，2023年4月3日中国科学技术部高新技术司司长陈家昌在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，科技部在积极推动算力网建设，希望通过新技术的研发和应用来打造超算、智算的算力底座，为数字中国建设提供强有力的支撑。 ⚫ 新一轮机构改革之后，科技部关于三农、园区、外国专家等方面的职能被剥离，宏观战略层面上组织协调的职能被加强，有利于实现全社会科技资源和科技创新力量的协调统筹。与此同时，其对人工智能的促进由来已久，也取得了一定成果，预计未来政策将在持续性的基础上，进一步聚焦核心领域的技术突破，人才、打通各方资源的科研平台、算力网的软硬件建设、伦理规范会成为重点抓手。 ⚫ 风险提示：互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的风险事件。 报告发布日期 2023年04月12日 陈至奕 021-63325888*6044 chenzhiyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519090001 孙金霞 021-63325888*7590 sunjinxia@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515070001 陈玮 chenwei3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522080003 孙国翔 sunguoxiang@orientsec.com.cn 改革后科技部继续发力人工智能：数字经济监管与发展双周观察20230410 蚂蚁探索“守门人”条款：数字经济监管与发展双周观察20230327 2023-03-30 宏观经济 | 动态跟踪 —— 改革后科技部继续发力人工智能：数字经济监管与发展双周观察20230410 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 国内部分 ⚫ 3月27日，为规范数据知识产权登记工作，加强数据知识产权保护和运用，激活数据要素潜能，浙江省市场监督管理局会同有关部门，在广泛调研论证的基础上研究起草了《浙江省数据知识产权登记办法（试行）（征求意见稿）》。 ⚫ 3月30日，最高人民检察院发布个人信息保护检察公益诉讼典型案例，囊括了利用人脸识别侵害消费者合法权益等多种损害社会公共利益的行为。 ⚫ “网信中国”3月31日消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。 ⚫ 4月2日，海珠区与清华大学共建数字经济专业硕士实践基地暨全国首个数据经纪人撮合交易定价器发布活动在广州琶洲试验区举行，多项重磅动态在会上发布。省、市、区相关负责同志，清华大学，数据要素领域有关专家、学者，近30家企业代表出席。 ⚫ 中国科学技术部高新技术司司长陈家昌4月3日在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，在人工智能方面，科技部专门加强顶层设计，成立人工智能规划推进办公室，启动实施新一代人工智能重大科技项目。同时，针对人工智能发展过程中一些风险和问题，制定发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》和《新一代人工智能伦理规范》，推动科技向善、造福人类。 ⚫ 4月4日，科技部官网发布“关于公开征求对《科技伦理审查办法（试行）》意见的公告”。 ⚫ 4月7日消息，阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验。现阶段该模型主要定向邀请企业用户进行体验测试。 ⚫ 4月7日，抖音集团与腾讯视频宣布达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频衍生创作开展合作。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频。此外，腾讯视频与抖音还明确了短视频衍生创作的方式、发布规则，共同促进短视频的创作、传播。 国际部分 ⚫ 当地时间3月29日，美国非营利组织未来生命研究所（Future of Life Institute）发布了一封名为“暂停巨型AI实验”的公开信。上千名人工智能专家和行业高管在信中呼吁，所有人工智能实验室应当暂停对更强大的人工智能系统的开发和训练，至少暂停半年。 ⚫ 据韩国媒体3月30日报道，近日，三星内部发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例，包括两起“设备信息泄露”和一起“会议内容泄露”。报道称，半导体设备测量资料、产品良率等内容或已被存入ChatGPT学习资料库中。 ⚫ 当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。 ⚫ 当地时间4月4日，加拿大隐私专员办公室（OPC）宣布对OpenAI展开调查，该调查涉及“OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的指控。这是继意大利之后又一个对ChatGPT“出手”的国家监管机构。 宏观经济 | 动态跟踪 —— 改革后科技部继续发力人工智能：数字经济监管与发展双周观察20230410 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 ⚫ 当地时间4月5日，意大利反垄断机构意大利竞争与市场管理局宣布，对Meta平台有限公司展开立案调查，以核实该公司在与意大利作家和出版家协会的音乐使用权谈判中，是否滥用了协会对其平台的经济依赖。 风险提示 ⚫ 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的风险事件。 依据《 发 布证 券 研究 报 告暂 行 规定 》 以下条款： 发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本 宏观经济 | 动态跟踪 —— 改革后科技部继续发力人工智能：数字经济监管与发展双周观察20230410 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 Tabl e_Disclai mer 分析师申明 每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明： 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。 投资评级和相关定义 报告发布日后的12个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准； 公司投资评级的量化标准 买入：相对强于市场基准指数收益率15%以上； 增持：相对强于市场基准指数收益率5%～15%； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。 暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。 行业投资评级的量化标准： 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上； 中性：相对于市场基准指数收益率在-5%～+5%之间波动； 看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。 暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。 东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 HeadertTabl e_Discl ai mer 免责声明