中美发表阳光之乡声明,到2030年全球可再生能源装机增至三倍。中美两国计划重启双边能源政策和战略对话,加强务实合作。美国光伏市场潜力巨大,但此前壁垒设置较多,中国光伏产品进入美国市场难度较大。随着中美能源领域合作加强,叠加美国推动可再生能源发展的决心,我们认为美国光伏市场有望进一步打开,美国市场布局较好的企业有望受益。当前板块估值已在低位,随着硅料产能释放带动价格下降以及行业中游去库存加快,下游需求高增可期。建议关注积极布局美国市场的企业:阿特斯、博威合金、阳光电源、中信博、意华股份等。建议关注优质辅材环节,建议关注银浆、金刚线、边框、支架等,推荐聚和材料、鑫铂股份,建议关注帝科股份、岱勒新材。新技术方向,建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N型电池等,推荐协鑫科技、高测股份、双良节能,建议关注隆基绿能、爱旭股份。