季度洞察数字服务。

02020 年第三季度部门更新数字服务重要披露出现在本报告的后面GP Bullhound LLP 由金融行为监管局授权和监管 数字服务观点GP Bullhound 是一家领先的技术咨询和投资公司 ， 为类别领导者提供交易建议和资金我们发布了这份季度数字服务市场报告 ， 以提供有关整个交易的公共和私人市场估值的见解频谱和定性洞察更广泛的市场趋势。我们还介绍了许多领先的数字服务公司和首席执行官。潜在的市场状况继续推动企业和消费者依赖数字渠道的方式发生转变。我们看到围绕合并 Salesforce 专家以及电子商务运营和数字营销专家的活动有所增加。为了准备从第三方 cooie 的全球转变，我们还看到，随着数字营销人员寻求使自己适应新的客户定位方法，围绕数据分析提供商的活动有所增加。Simon Nicholls 和 Greg Smith 分别在我们的伦敦和纽约办事处 ， 领导我们的数字服务业务 ， 拥有超过 50 年的经验 ， 并为全球数字服务公司完成了 100 多笔交易。在过去的 24 个月中 ， 我们完成了 14 笔数字服务交易 ， 包括 ：RightSpendOrca 太平洋Croud水母GoKart 实验室奥利弗投资由收购人投资由投资由收购人收购人LDCS4 首都LDCFimalac西门罗You & Mr Jones£1700 万未公开£3000 万 £500M未公开未公开1 Contents1关键部门外卖2CEO 评论3近期交易趋势4公开市场分析5附录 A ： GP Bullhound 数字服务索引6附录 B: 按类别分列的公共可比数据7附录 C ： GP Bullhound 数字服务凭据和团队8附录 D ： GP Bullhound 公司概况2 1 区关键部门外卖3 GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 1 2 34获取错误查看数据分析以计划 cookie 的死亡对 Salesforce 解决方案的需求推动了对大规模专家能力的需求实现长期卓越运营是电子商务成功的重点领域 优化电子商务GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 1由于 COVID - 19 ， 网上购物的势头迅速加快 ， 整合商正在寻求利用来自品牌的巨大需求。数字优先业务与传统业务的挑战仍然非常不同。 IBM 在 2020 年 8 月的新数据表明由于 COVID - 19 ， 从实体商店到数字商店的转变加速了 4 - 6 年。这与 Kantar / Profitero 发布的数据形成鲜明对比 ， 这表明许多品牌在 2019 年第四季度没有为电子商务运营做好准备。41% 的企业没有专门的管理电子商务供应链的团队。传统品牌的适应之路还有很长的路要走。公司不得不努力应对电子商务运营的基础知识 ， 并弄清楚如何与在线 mindshare 的激烈竞争竞争。服务提供商正在寻求积极利用由此产生的需求 ， 我们预计跨机构 / 咨询公司的收购将继续。这不仅将专注于建立更强大的平台或绩效营销策略 ， 还将专注于扩大电子商务运营和供应链的专业能力。来源 ： TechCrunch - 新报告称 （ 2020 年 8 月 ） ， COVID - 19 大流行加速了 5 年向电子商务的转移 ，Kantar - Kantar 和 Profitero 的 2020 年电子商务组织基准报告 = GP 猎犬交易5交易日期 ： SEP - 20 值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： SEP - 20 值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： 1 - 20 年价值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： JUL - 20 值 ： 不适用EV / REV: N / A实现长期卓越运营是电子商务成功的重点领域 SALESFORCE TECH STACKGP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 2后 COVID 对数字优先营销策略的需求推动了对 Salesforce 云优先 B2B 技术堆栈的重新关注 ， 这些策略可以使现在远程运营的团队能够实现。这一需求以 Salesforce 上调的 2021 财年指引为例证。一个巨大的第二财季 ， 29% 的增长。然而 ， 尽管整合 Salesforce 具有明显的优势 ， 但据估计70% 的企业正在努力将 Salesforce 与其他应用程序和平台集成。随着企业努力最大限度地发挥 Salesforce 的优势 ， 对 Salesforce 专业机构的需求推动了该领域的重大整合。在 COVID 之前 ， 我们看到 Infosys 以 1.8 亿美元的价格收购了美国的 Salesforce 报价对现金提供商 Simplus 。在全球封锁期间活动下降之后 ， 随着 Wipro 在 7 月收购 Salesforce 咨询公司 4C 和 EPAM 在 9 月收购 Ricston ， 势头已经恢复。Martechseries - Salesforce 服务市场蓬勃发展 ， 增长 28 ％ ， 70 ％ 的企业与 Salesforce 斗争整合 （ 2020 年 6 月 ） ， Salesforce - Salesforce 宣布 2021 财年第二季度业绩强劲 （ 2020 年 8 月 ）6交易日期 ： 7 月 20 日价值 ： 7900 万美元 EV / REV ： 2.1 倍交易日期 ： 2 月 - 20 日价值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： 20 年 3 月价值 ： $180.0 M EV / REV ： 4.3 X交易日期 ： SEP - 20 值 ： 不适用EV / REV: N / A对 Salesforce 解决方案的需求推动了对专业能力的需求 COOKIE 的死亡GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 32020 年 1 月 ， 谷歌遵循苹果和 Mozilla 的先例 ， 宣布在 2022 年之前逐步淘汰其 Chrome 浏览器中的第三方 cookie 。'用户要求更大的隐私 ， 包括透明度 ， 选择和对数据使用方式的控制。很明显 ， Web 生态系统需要发展以满足这些不断增长的需求'数字广告商正在努力应对后 cookie 世界 ， 以重新调整自己以定位客户的新方法。根据 Salesforce 在 2020 年的数据 ，52% 的全球广告客户使用或计划使用第三方在线数据。越来越多的数据管理平台正在寻求创建替代工具 ， 以帮助广告商以复制第三方 cookie 的有效性的方式跟踪数据 ， 例如行为分析和上下文广告。在这种过渡的预期下 ， 我们已经看到了围绕数据即服务和营销分析提供商的一系列交易活动。来源 ： ChromiumBlog - 建立一个更私密的网站 ： 使第三方 cookie 过时的途径 （ 2020 年 1 月 ） ， Raconteur - 当第三方 cookie 崩溃时 （ 2020 年 3 月 ） ， MartechSeries - Cookie 的死亡 ： 未来在线营销 （ 5 月2020)7交易日期 ： 5 - 20 年价值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： MAR - 20 值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期: JUN - 20 值: N / AEV / REV: N / A交易日期 ： 5 - 20 年价值 ： 不适用EV / REV: N / A获取错误查看数据分析以计划 cookie 的死亡 Section 2CEO 评论8 9SHIFT7 数字CEO 简介Shift7 Digital 正在彻底改变制造商及其客户的数字体验和营销，以推动连接、商业和收入。通过其具有深厚行业洞察力的专家团队，Shift7 了解当今 B2B 市场面临的挑战和机遇，并提供了一个定制的、但规范的流程，以便与公司合作，从以产品为中心的方法发展到以客户为中心的方法。该团队在美国各地设有办事处 ， 在纽约市 ， 芝加哥 ， 罗利和华盛顿特区。“现在 ， 每个制造商都可以从更强大的数字足迹中受益 ， 而这场大流行让许多人进入了他们实现这一目标所需的领域。大多数制造商历史上都会维护信息主导的网站 ， 但许多制造商现在开始培育自己的直接电子商务渠道。因此 ， 我们看到制造商重新分配传统营销预算以投资 Salesforce. com 等平台。在 Shift7 ， 我们正在帮助我们的客户驾驭 COVID 加速的数字化转型之旅。应对这场革命的制造商将在这种环境中生存和繁荣。 ”安德鲁 · 沃克CEO 10北方联盟CEO 简介北方联盟 （ NoA ） 是北欧地区领先的创意和技术机构网络。 NoA 旨在满足现代品牌的整体需求 ， 通过形成一个由设计 ， 通信和技术 / 数据机构组成的全面网络 ， 将北欧思维方式应用于自己和客户的业务 ， 从而重塑了创意服务的采购方式。NoA 已支持包括阿迪达斯 ， 奥迪 ， Facebook ， 谷歌 ， IBM 和耐克在内的全球品牌 ， 以及绝对 ， 宜家和斯堪的纳维亚航空公司 （ SAS ） 等北欧品牌。自 2014 年成立以来 ， NoA 网络已发展到包括瑞典 ， 挪威 ， 丹麦和波兰的领先机构 ， 并实现了一致的两位数复合增长。“在 NoA ， 我们认为自己是创造性的增长工程师 ， 利用多种学科和才能帮助我们的客户应对当今面临的最大挑战 ： 适应数字世界和快速变化的消费者需求。在这个苛刻的时代 ， 品牌在营销领域使用数据和管理技术驱动的流程的能力变得越来越重要。我们已经看到电子商务在大流行期间过渡到必须拥有的渠道 ， 很明显 ， 强大的电子商务和数字营销策略将是目前和长期品牌成功的关键差异化因素。 ”Thomas H ø geb ø l创始人和首席执行官 Section 3近期交易趋势11 资料来源 ： 资本智商 ， Pitchbook ， Business Wire ， Mergermarket ， 路透社 ， 商业标准 - 截至 2020 年 9 月 30 日= GP 猎犬交易12关闭日期目标地理目标买方 / 投资者目标描述交易价值 （ 百万美元 ）隐含 EV / LTM Rev隐含企业价值 / LTM 息税折旧及摊销前利润Sep - 20N. 美国全方位服务的数字营销机构---Sep - 20N. 美国技术驱动的商业咨询---Sep - 20澳大利亚IT 、商业和管理咨询1491.1 x9.5 xSep - 20N. 美国独立的创意和社会机构---Sep - 20Europe数字化供应链咨询---Sep - 20Europe 创新的数字创意机构---Sep - 20Europe分析和自动化咨询---Sep - 20N. 美国营销采购咨询22--Sep - 20N. 美国品牌和技术咨询4,9301.3 x9.8 xSep - 20Europe 数据科学和技术咨询---Sep - 20N. 美国产品开发咨询42--Sep - 20Europe数字化转型咨询---Sep - 20N. 美国数字创新成长孵化器---Sep - 20N. 美国Microsoft Azure 专家云咨询---Aug - 20Europe 独立预测技术咨询---Aug - 20N. 美国Devops 和 IT 转型咨询---Aug - 20亚洲以数据为中心的分析咨询---Aug - 20N. 美国营销智能平台150--过去六个月至 2020 年第三季度选定的交易记录 资料来源 ： 资本智商 ， Pitchbook ， Business Wire ， Mergermarket ， 路透社 ， 商业标准 - 截至 2020 年 9 月 30 日= GP 猎犬交易13关闭日期目标地理目标买方 / 投资者目标描述交易价值 （ 百万美元 ）隐含 EV / LTM Rev隐含企业价值 / LTM 息税折旧及摊销前利润Aug - 20LatAmLA