季度洞察数字服务。

02020 年第四季度部门更新数字服务重要披露出现在本报告的后面GP Bullhound LLP 由金融行为监管局授权和监管 数字服务观点GP Bullhound 是一家领先的技术咨询和投资公司 ， 为类别领导者提供交易建议和资金我们发布了这份季度数字服务市场报告 ， 以提供有关整个交易的公共和私人市场估值的见解频谱和定性洞察更广泛的市场趋势。我们还介绍了许多领先的数字服务公司和首席执行官。企业继续寻求最大限度地提高创新能力和保持灵活性的方法 ， 这推动了云咨询服务活动的增加。整合者还在游戏和电子竞技等新市场以及社交商务带来的机会等新渠道中建立专业能力。Simon Nicholls 和 Greg Smith 分别在我们的伦敦和纽约办事处工作 ， 领导我们的数字服务业务 ， 拥有超过 50 年的经验 ， 并为全球数字服务公司完成了 100 多项交易。在过去的 36 个月中 ， 我们完成了 30 多项数字服务交易 ， 包括 ：最近的 GP Bullhound 凭据FortyFourRightSpendOrca 太平洋Croud水母奥利弗收购人投资由收购人投资由投资由收购人BounteousLDCS4 首都LDCFimalacYou & Mr Jones未公开£1700 万未公开3000 万英镑 5 亿英镑未公开1 Contents1关键部门外卖2CEO 评论3近期交易趋势4公开市场分析5附录 A ： GP Bullhound 数字服务索引6附录 B: 按类别分列的公共可比数据7附录 C ： GP Bullhound 数字服务凭据和团队8附录 D ： GP Bullhound 公司概况2 1 区关键部门外卖3 GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 1 2 34社交商务是品牌营销人员快速增长的电子商务渠道游戏和电子竞技机构被定位为大流行后的赢家随着大流行推动数字化转型激增 ， 云专家的需求 云专家顾问GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 1通过云转型实现的运营效率和创新继续推动了对专业云工程咨询公司的需求激增 ， 特别是对微软 Azure 平台的专长。近年来 ， 云已经成为数字化转型的关键推动者 ， 使企业能够更快地创新 ， 变得更加灵活和高效 ， 并帮助创造可持续的客户价值。最近的技术支出主要集中在云计算上 ， 思科估计到 2021 年 ， 94% 的互联网工作负载将使用云服务.AWS ， Azure 和 Google Cloud 的势头仍然强劲 ， 截至 2020 年 12 月 ， 微软报告其 Azure 业务的季度环比增长 48% 。在整个 2020 年 ， 我们看到了涉及云专家的并购活动浪潮 ， 最近一次是 IBM 收购了欧洲混合云专家 Nordcloud 和 GlobalLogic 收购了伦敦的转型咨询公司 ECS 。Cognizant 领导了三项著名的云收购 ： 7 月以 3.05 亿美元的价格收购伦敦的 New Signature ， 8 月的美国工程公司 Tin Roof 和 Azure 专家 10th9 月的幅度。截至 2020 年 9 月, Cognizant 仅微软业务同比增长 75% 。 Cognizant 数字系统和技术总裁 Greg Hyttenrauch 表示:“各行各业采用云的步伐继续加快 ， 微软的云解决方案是帮助转变和加强业务的首选技术之一。资料来源 ： 网络世界 - 思科表示 ， 几乎所有工作负载都将在 3 年内基于云 ， VentureBeat - 微软报告 2021 年第一季度收入 357 亿美元 （ 2020 年 10 月 ） ； CRN - Cognizant 收购 10 级 ， 为其微软业务部门增加更多肌肉 （ 2020 年 9 月 ） ； 和美通社 - Cognizant收购新签名 ， 云原生业务转型的领导者 (7 月2020)5交易日期 ： DEC - 20 值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： 11 月 - 20 日价值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期 ： JUL - 20 价值 ： 3.05 亿美元 EV / REV ： 不适用交易日期 ： OCT - 20EV / REV: N / A随着大流行推动数字化转型激增 ， 云专家的需求 游戏和电子体育机构GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 2游戏和电子竞技已成为家庭式消费者行为的明显受益者。体育迷由于没有亲自参加体育赛事 ， 也将电子竞技作为一种新的参与媒介 ，据报道 ， 2020 年美国 35 岁以下儿童中有 66 ％ 以上的人观看或参加过电子竞技.这种激增的进一步受益者包括电子竞技内容消费渠道 ， 如 Twitch 和 YouTube ， 前者记录了3 月至 4 月期间 ， 游戏收视率增长了 55% ， 仅第一季度就增长了 30 亿小时.我们已经看到许多涉及游戏 / 电子竞技专业机构和游戏工作室的交易试图将这些功能引入内部。 11 月 ， Keyword Studios 以 3200 万美元收购了位于洛杉矶的游戏营销专家 Gnet ， 而 Embracer Group （ THQ Nordic 的母公司 ） 收购了位于纽约的游戏营销和影响者机构 Sandbox Strategies 。全球控股公司也一直在采取措施应对不断增长的游戏市场。 11 月 ， Omnicom 子公司 DDB 宣布将推出 DDB FTW ， 这是一家总部位于布拉格的专业游戏 / 电子竞技机构。同样 ， WPP 宣布与 Anzu. io 建立战略合作伙伴关系 ， Anzu 是一家专门将广告整合到视频游戏和电子竞技中的广告技术初创公司。资料来源 ： TechCrunch - COVID - 19 推动了已经蓬勃发展的游戏行业的参与 （ 2020 年 7 月 ） ； 伦敦经济 - COVID - 19 ： 推动在线游戏的繁荣 （ 2020 年 12 月 ） ； 普华永道 - COVID - 19 和电子竞技 ： 必要性将游戏推向主流 （ 2020 年 8 月 ） ； SportsProMedia - 研究 ：到 2020 年 4 月 ， 游戏支出同比增长 17% ， 达到 105 亿美元 （ 8 月2020)6交易日期 ： 11 月 - 20 日价值 ： 不适用EV / REV: N / A交易日期: AUG - 20 值: N / AEV / REV: N / A交易日期: AUG - 20 值: N / AEV / REV: N / A交易日期 ： 11 月 20 日价值 ： $32.0 M EV / REV ： N / A游戏和电子竞技专业机构被定位为大流行后的赢家 社会商业GP Bullhound 对数字服务当前趋势的看法 3与传统电子商务的复杂技术堆栈相反 ， 社交商务是由整个交易定义的 ， 从产品发现到结帐 ， 直接在社交渠道上进行。社交商务正在成为数字营销人员的强大渠道 ， 因为它减少了摩擦 ， 因此增加了转化率。据估计 ， 到 2020 年 ， 将有 7600 万美国用户通过社交网络进行购买 ， 占美国所有社交网络用户的 38 ％ 。在 COVID - 19 大流行和不断增长的社交影响者网络的推动下 ， 到 2021 年 ， 美国社交销售量预计将增长 34 ％ ， 达到总销售额 390 亿美元。近年来 ， 我们看到了来自所有主要社会的嵌入式解决方案2019 - 2024 年美国社交商务销售额估计 （ 十亿美元 ）7.8%网络 ， 包括 Pinterest 可购买引脚 ， Instagram 结帐和最近的 Facebook 商店 ， 其中包括与 Shopify 和 BigCommerce 等电子商务现有企业的合作伙伴关系。在千禧一代和 Z 世代中 ， Tiktok 被证明是最近的颠覆者 ， 利用其视觉丰富的美学和简短格式来提供高转化目标的广告系列。我们预计具有社交商务专长的代理服务提供商将越来越受到追捧。 7 月 ， 我们看到 Bazaarvoice 收购了视觉商务专家 Curalate ， 而 12 月 ， Facebook 以 10 亿美元收购了客户服务初创公司 Kustomer ， 作为其社交商务推出的一部分。201920202021202220232024美国社交商务销售额占美国电子商务的 10 亿美元份额来源 ： 商业内幕情报估计最近值得注意的社交商务发展资料来源 ： 鼓声 - 社交商务的兴起及其对电子商务的影响 （ 2020 年 10 月 ） ； TechCrunch - 沃尔玛将在 TikTok 上试点直播视频购物 （ 2020 年 12 月 ） ； 商业内幕 - 通过社交网络销售的产品的销售额将在 2020 年达到 233 亿美元 ， 比疫情前减少约 20 亿美元估计 （ 7 月2020)77.0%6.2%84.25.3%67.34.5%3.9%51.839.229.322.0NOV - 20与DEC - 20卷轴 / IGTV 社交商务发布OCT - 20与社交商务是品牌营销人员快速增长的电子商务渠道 Section 2CEO 评论8 9逻辑位置CEO 简介Logical Positio 是一个端到端的数字营销机构，由 PPC 数字营销专家，搜索引擎营销专家，Web 开发人员，社交广告顾问等组成。它的主要价值是透明度，无论需要什么服务，它的客户都可以期待一流的客户服务，一对一的沟通，以及一个热情的数字营销团队为他们的成功投入。Logical Positio 是 Google 合作伙伴奖的主要获得者，Microsoft Advertisig 的 2019 年度全球渠道合作伙伴以及 Faceboo 营销合作伙伴。该机构总部位于俄勒冈州奥斯威戈湖，在美国其他主要城市都有业务。“在疫情的加速下 ， 我们看到我们的中小企业客户变得越来越老练 -- 许多人现在正在寻找全面的全渠道解决方案 ， 并在他们的营销活动中采用更全面的方法。 ”在逻辑位置 ， 我们提供完整的定制营销策略 ， 使我们的客户能够在快速增长的在线受众中获得更大的份额。Michael Weinhouse创始人兼首席执行官 10MADOUGHTCEO 简介Made Thought 是一家品牌机构 ， 与需要更多未来的客户合作。它培养了通过颠覆性创造力带来转型变革的有意义的愿望。凭借进步的思维和非常规的行为，Made Thoght 帮助品牌更广泛，更负责任地思考，以实现其最大的影响。该团队由 Pal Asti 和 Be Parer 于 2000 年成立，现已发展到 50 个，并在豪华，文化和生活方式领域创建和发展了许多全球品牌。从纽约的 MoMA 到 Brewdog，Stella McCartey 和 Piterest，其项目都具有相同的精神 - 提升和转变，产生积极和可衡量的影响。保罗 · 奥斯汀董事及创始人“去年带来了以不同方式思考的需求 ， 并加速了创造性思维的价值。工作 ， 社交和购物向数字存在的转变要求品牌采用更具创造性的思维方式来取得成功。我们相信 ， 创造力和设计是当今品牌和企业可以使用的最强大的意见形成者和变革者 ， 利用创造力来更具吸引力 ， 更负责任 ， 最终更可取。在 Made Thought ， 我们将创造性转型的专业知识应用于每个接触点 ， 无论是数字、物理还是行为 ， 以便让我们合作的品牌为明天做好准备。 11PIXLYCEO 简介位于旧金山的 Pixly 是一家提供全方位服务的营销机构，专门从事 YoTbe，Istagram，TiTo 和 Twitch 的真实影响者激活。其经验丰富的团队通过构建自定义的影响者策略，提供数据见解和管理端到端的营销活动运营来提供成功的营销活动。Pixly 为世界上一些最大的全球知名品牌提供影响力营销计划，包括 Epic Games，Roblox，Wix，Opera 和 Hoseparty 。该团