2021 年第一季度对软件的见解。

2021 年第一季度软件部门更新对整个交易范围内更广泛的软件趋势以及公共和私人估值的定性见解 ， 以及采访了今天改变该行业的领导人。重要披露出现在本报告末尾GP Bullhound LLP 由金融行为监管局授权和监管GP Bullhound Inc 是 FINRA 的成员 2外卖外卖信标技术发展所有行业的企业都采用了信标技术零售、教育、运输等领域普遍存在的用例信标技术市场可能会大幅增长SAAS BLOAT GETS鼓泡组织正在寻找管理其复杂技术堆栈的方法企业现在认识到有效的 SaaS 管理的重要性软件是现代企业的输送带THE VIEWGP Bullhound 的 Q1 软件观点中小企业数字化VIA HR SAAS机载分化中小企业的核心人力资源软件实施正在加速许多中小企业目前没有任何人力资源软件解决方案公司正在寻求将传统的人力资源和招聘流程数字化竞争加剧意味着专注于寻找新的差异化途径一批新的公司旨在提供全栈入职体验高质量的入职培训可帮助公司实现更高的客户保留率MICRO - SAAS“微型 SaaS ” 业务的侧重点狭窄 ， 团队精益 ， 成本低廉提供单一专业平台或小型专用工具的开发人员客户降低成本并增加定制 ， 开发人员保持低成本MARTECH CONSOLIDATIONMarTech 领域的大量交易浪潮客户参与 / 体验公司将继续收购客户数据平台 (CDP) 已成为 MarTech 堆栈的重要组成部分 3领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本。GP Bullhound 最近的软件活动待售待售投资由投资由出售给投资银行投资于出售给出售给投资由投资由投资由投资由投资由投资由投资由投资由投资管理基金四基金五基金三基金四基金四投资BY投资由投资由投资基金III基金四基金四基金四 GP BULLHOUND 的部门收购外卖GP Bullhound 的 Q1 软件观点尽管采取了消费者优先的政策 ， 但信标技术市场仍在快速增长选择 2021 年第一季度的交易所有行业的企业都采用了信标技术 ， 将其用于高级移动应用程序功能。信标技术的用例在零售、教育、运输、医疗保健、和酒店部门。–用例主要涉及利用用户位置数据来创建高度个性化的以客户为中心的方法。信标技术市场将大幅增长 ， 因为公司希望不断提高客户洞察力和体验。出售给交易日期 ： 3 月 21 日 TTV ： 2000 万美元EV / REV: N / ASaaS 膨胀被推平投资由根据 Garner 的数据 ， 随着 SaaS 市场在 2020 年创造了 1, 040 亿美元的收入 ， 预计 2021 年将增长超过 15% ， 继续继承世界 ， 组织已经开始寻找聚合、控制和管理其 SaaS 订阅和内部软件生态系统的方法。SaaS 管理的方法千差万别 ， 从将企业中的所有软件应用程序集成为服务平台 ， 到专注于解决特定任务并根据需要利用各种平台的其他解决方案 ， 现在所有企业都认识到了 SaaS 有效管理的重要性。企业现在正在确定如何优化和正确集成其软件 ， 实现协同效应 ， 并创建一个整合、简化和无缝的技术堆栈。基金五交易日期 ： MAR - 21 TTV ： 2.75 亿美元投资由交易日期 ： APR - 21 TTV ： 6800 万美元EV / REV ： 10.6 X资料来源 ： Buildfire （ 截至 2021 年 2 月 24 日 ） ， Beaconstack （ 截至 2020 年 12 月 28 日 ） ， Pharmiweb. com （ 截至 2020 年 11 月 25 日 ） ； Zylo （ 截至 2021 年 2 月 24 日 ） ， TechCrunch （ 截至 2021 年 2 月 16 日 ） ， onboard. io （ 截至 2021 年 2 月 24 日 ） ， Inside Indiana Business （ 截至 20194 GP BULLHOUND 的部门收购外卖GP Bullhound 的 Q1 软件观点在远程工作的世界中 ， 以人力资源软件为核心的中小企业数字化的强劲加速选择投资管理交易记录在提高效率 ， 人才竞争和远程劳动力崛起的推动下 ， 中小企业的核心人力资源软件实施正在加速。许多中小企业没有人力资源软件解决方案 - 实施核心人力资源软件平台使他们能够将日常人力资源流程数字化 ， 提高效率 ， 并让人力资源员工专注于战略和增值任务。从历史上看 ， 中小企业专注于通过软件优化销售和营销 ， 但公司已经意识到人力资源和人才是核心 ， 现在特别强调优化这一功能。COVID 只是加快了对人力资源软件的关注 ， 而不仅仅是核心人力资源流程 ， 因为生产力和员工敬业度变得比以往任何时候都更加重要。投资由基金五交易日期 ： MAR - 21 TTV ： 2.75 亿美元入职成为 SaaS 公司的差异化点投资由在过去的几年里 ， SaaS 市场的竞争越来越激烈 ， 因为软件几乎控制了每一个现代企业中的工作流程。这导致人们越来越关注寻找差异化的新途径。当前 ， 许多公司使用离散的软件平台进行上线活动 ， 例如产品参观 ， 客户消息传递和服务台服务。尽管这些解决方案很有用 ， 但它们通常还不够。这导致了一批新的公司旨在提供全栈入职体验 ， 从而将新客户从新手带到专业人士。高质量的入职培训有助于公司更好地了解客户 ， 从而提高客户满意度并最终提高客户保留率。基金四交易日期 ： 5 月 18 日 TTV ： 4.27 亿美元投资由基金三交易日期 ： 2014 年 2 月 TTV ： 不适用资料来源 ： UserGuiding （ 截至 2021 年 4 月 6 日 ） 和 Recur （ 截至 2020 年 4 月 27 日 ）5 GP BULLHOUND 的部门收购外卖GP Bullhound 的 Q1 软件观点微 SaaS 浪潮我们看到了 “微型 SaaS ” 业务 ， 即具有狭隘的重点、精益的团队和低成本的 SaaS 业务 ， 开始受到开发人员和最终用户的关注。Micro - SaaS 开发人员正在提供单个专业平台或小型专用工具集 ， 以及与其他外部平台 / 服务集成的 API 。虽然这可能会增加一个人的技术堆栈的整体复杂性 ， 但客户能够构建高度专业化、成本效益高和分散的技术堆栈 ， 而开发人员能够保持低成本并避免分心。MarTech 景观中的大规模整合随着公司和消费者的迅速发展 ， 2020 年第四季度和 2021 年第一季度在 MarTech 领域出现了大量交易在不断变化的数字环境中寻找更无缝的沟通、协调和协作方式。随着人们远程工作 ， 人们在有疑问或问题时用来与组织沟通的数字渠道的需求和压力不断增加。在客户参与 （ 例如 ， Sinch 筹集了 6.9 亿美元 ） 和数字体验管理 （ 例如 ， Sitecore 筹集了 12 亿美元 ） 方面的软件公司已从这些顺风中受益 ， 并可能在 2021 年继续高度收购。客户数据平台 （ CDP ） 已成为 MarTech 堆栈的重要组成部分 ， 它从客户服务 ， CRM 和电子商务应用程序中获取数据 ， 并将其馈送到需要实时查看客户活动的营销自动化工具和其他系统中。2021 年第一季度 ， 联络中心和数字体验管理供应商多次收购 CDP ， 寻求获得客户的 360 度视角 ， 并在所有渠道提供个性化体验。选择投资银行交易记录投资由交易日期: DEC - 19TTV ： 4500 万美元 EV / REV ： 不适用投资由交易日期 ： JUL - 19 TTV ： 1.57 亿英镑 EV / REV ： 不适用出售给交易日期 ： JAN - 20 TTV ： 3000 万美元EV / REV: N / A资料来源 ： Trends. vc 和 Tyler Tringas （ 截至 2021 年 2 月 22 日 ） ， Koombea （ 截至 2020 年 12 月 15 日 ） ， 以及 Upland ， Sitecore ， mparticle ， Techcrunch 和 Techtarget （ 截至 2021 年 3 月 29 日 ）6 交易趋势选定的并购交易买方目标日期目标描述价值 （ 百万美元 ）EV / LTM Rev基于云的提供商3 月 31 日统一通信5607.0 x服务于小型和小型中型企业3 月 23 日提供客户体验和智能平台1,000-开发商的护理3 月 23 日协调平台500-设计用于连接医疗保健提供者3 月 11 日 基于云的 POS 和零售管理软件的开发人员35010.3 x集成数据和Mar - 10实时应用2,8389.0 x跨越现代大数据和云环境Mar - 04专门从事员工调度 ， 以提供最佳预测和成本管理221-2 月 18 日为时序日志记录和事件分析提供数据平台392-2 月 10 日 房地产展示管理和平台的开发商50020.0 x云的开发者 -Feb - 09基于社会1,7258.2 x通信和娱乐平台选定的私人融资日期铅investor发行人颁发者说明价值 （ 百万美元 ）3 月 30 日 提供 AI 平台 ， 用于预测市场中寻求购买解决方案的公司1253 月 29 日专注于 SMB 的行业软件开发人员5003 月 17 日 软件开发程序的提供商 ， 允许进程在网络上分布140Mar - 15提供基于云的无代码电子表格和关系数据库以提高工作效率270Mar - 03 收入结果预测软件的开发者1502 月 16 日专门从事云数据集成和仓储 ， 以实现数据管理和翻译100Jan - 17提供专注于 SMB 客户端的端到端 HR 平台125Jan - 27提供基于订阅的计划软件 ， 可消除来回电子邮件350Jan - 22为平台和应用程序提供企业级 AI ， 以加速数字化转型700NOTABLE 软件并购交易和私人融资通常的嫌疑人在 2021 年第一季度继续进行交易资料来源 ： 资本智商和 Pitchbook （ 截至 2021 年 3 月 31 日 ） ， 以及 GP 猎犬情报7 交易趋势Pitchbook ， 无论地理位置或交易规模全球软件交易趋势全球并购和私募继续上升趋势全球并购 / 收购势头持续全球私募量大幅上升1400 亿美元1200 亿美元1000 亿美元800 亿美元600 亿美元400 亿美元200 亿美元$0m8007006005004003002001000500 亿美元450 亿美元400 亿美元350 亿美元300 亿美元250 亿美元200 亿美元150 亿美元100 亿美元50 亿美元$0m4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000并购并购交易收购交易资本投资（ 十亿美元 ）Volume欧洲并购 / 收购继续强劲增长美国和加拿大从亚洲收回份额100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2015 Q32015 Q42016 年 Q12016 年 Q22016 Q32016 Q42017 年 Q12017 年 Q22017 Q32017 Q42018 年第一季度2018 Q22018 Q32018 Q42019 年第一季度2019 年第二季度2019 Q32019 Q42020 年第一季度2020 年第二季度2020 年第三季度2020 年第四季度2021 年 Q12015 Q32015 Q42016 年 Q12016 年 Q22016 Q32016 Q42017 年 Q12017 年 Q22017 Q32017 Q42018 年第一季度2018 Q22018 Q32018 Q42019 年第一季度2