化工&新材料行业周报：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前

1.重点行业和产品情况跟踪 电子化学品：士兰微参股子公司获大基金二期增资，电子化学品板块涨幅居前。士兰微发布公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。除士兰微外，今年大基金二期还参加了华虹公司、晶瑞电材参股子公司湖北晶瑞等公司的投资。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。随着人工智能技术发展，国产AI芯片产业链加快成熟，有望给半导体带来新的发展机遇。本周化工子行业中，电子化学品（4.95%）涨幅排名第一，其他塑料制品（3.80%）、磷肥及磷化工（3.50%）板块涨幅排名居前。 《华为半导体封装专利公布，现货偏 紧 支 撑MDI价 格 上 行 》--2023/11/05 磷肥：成本上调支撑磷肥价格上行。在成本端，磷矿石、硫磺价格上调，对价格有一定支撑，磷酸一铵、磷酸二铵价格均同比上升。在供给端，根据百川盈孚数据，磷酸一铵周度产量同比上升0.37万吨，周度开工率为57.07%，同比上升5.99个百分点。磷酸二铵周度产量同比上升1.14万吨，周度开工率为60.10%，同比上升2.49个百分点。 2.近期投资建议 证券分析师：王海涛电话：010-88695269E-MAIL：wanght@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523010001 （1）电子化学品：11月8日，士兰微国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司参与认购公司定增，拟认购金额为15亿元。作为千亿规模的国家级基金，大基金二期投资令市场对半导体关注度再次提升。建议关注：雅克科技、晶瑞电材、格林达、江化微、彤程新材、金宏气体、华特气体、安集科技、鼎龙股份等。 研究助理：周冰莹E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com一般证券业务证书编码：S1190123020025 （2）磷肥：本周，原料磷矿石、硫磺市场价格稳中向上，冬储需求逐渐显露，行业开工率有所提升，磷酸一铵、磷酸二铵价格持续拉涨。建议关注：新洋丰、云天化、川恒股份。 （3）氟化工：11月6日，《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》正式印发，对HFCs生产和使用进行总量控制，叠加10月以来成本端萤石支撑三代制冷剂价格陆续调涨。建议关注：三美股份、巨化股份、永和股份。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪......................................................................................................................5 (一)重点化工品价格跟踪..........................................................................................................5(二)氟化工新材料：2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案正式印发..................6(三)纯碱：现货供应量出现紧张，纯碱价格环比回调..........................................................7(四)光伏/风电材料：下游需求刚需跟进，EVA价格触底反弹.............................................9(五)锂电化工新材料：下游需求整体偏弱，锂电材料价格弱势下行.................................11(六)生物柴油：中国进口需求强劲柴油发展，原油下跌影响生物燃料需求.....................16(七)电子化学品：鼎龙股份布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项.........16(八)基建地产产业链：PVC价格下降，成本支撑MDI价格上行.........................................18(九)农药化肥：草甘膦价格、毛利下降，冬储需求推动磷酸一铵、二铵价格上涨.........21 二、行情表现............................................................................................................................25 (一)板块行情表现....................................................................................................................25(二)行业内个股涨跌幅情况....................................................................................................26 三、重点公司公告或行业重要新闻跟踪.................................................................................29 (一)重点公司公告....................................................................................................................29(二)行业要闻............................................................................................................................31 五、重点标的............................................................................................................................35 图表目录 图表1重点化工品价格跟踪......................................................5图表2萤石、氢氟酸价格.......................................................6图表3萤石产量及库存情况......................................................6图表4制冷剂各牌号价格.......................................................7图表5含氟聚合物价格..........................................................7图表6轻质纯碱、重质纯碱价格及价差...........................................8图表7纯碱开工库存情况........................................................8图表8各工艺路线盈利情况.....................................................9图表9平板玻璃、光伏玻璃价格及库存...........................................9图表10 EVA各牌号市场价格....................................................10图表11 EVA各牌号出厂价格....................................................10图表12光伏级EVA价格及EVA-VA价差..........................................10图表13 EVA产量和开工率情况..................................................10图表14 EVA库存情况..........................................................10图表15 POE各牌号价格........................................................10图表16碳纤维各规格国产市场价...............................................11图表17碳酸锂、六氟磷酸锂价格................................................13图表18电解液价格...........................................................13图表19正极材料价格.........................................................14图表20负极材料价格..........................................................14图表21前驱体价格...........................................................15图表22隔膜价格..............................................................15图表23溶剂价格.............................................................15图表24锂电池价格............................................................15图表25生物柴油价格.........................................................16图表26生物柴油出口数量及同比................................................16图表27电子级双氧水价格.....................................................17图表28电子级硫酸价格.......................................................17图表29电子级氨水价格.......................................................18图表30 PVC（电石法）价格、毛利..............................................19图表31 PVC（乙烯法）价格、毛利..............................................19图表32 PVC行业库存..........................................................20图表33 PVC行业产量，开工率..................................................20图表34聚合MDI、TDI、纯MDI价格.............................................21图表35维E、维A、蛋氨酸价格...............................................