电力设备与新能源行业周报：政策助力激发潜能，氢能耦合发展劲头强势

主要观点： 本周氢能源指数下跌，*ST天沃领跑涨幅榜 报告日期：2023-11-12 本周上证指数上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.88%，氢能源指数下跌26.83%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.67%。氢能指数197支个股中上涨个股为136支，占比69%，*ST天沃涨幅13.61%，领跑涨幅榜。 2023年11月5日-11月11日，新增招标项目合计3个，新增中标项目合计3个 招标情况：2023年11月5日-11月11日氢能相关项目合计招标3个项目，招标内容包括氢燃料汽车、氢气压缩机、氢能设备。公开招标金额合计603万元，其中广东以色列理工学院船舶氢内燃机采购项目招标金额最大，为603万元。 中标情况：2023年11月5日-11月11日氢能相关项目合计中标3个项目，中标内容包括氢气压缩机、氢能设备、电解槽。公开中标金额合计12413万元，其中中国石油深圳新能源研究院制氢平台设备（电化学工作站、PEM测试台等）采购项目中标金额最大，达12278万元。 四地市出台氢能政策，推动多领域氢能发展 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389邮箱：yinyj@hazq.com 11月6日，广东省发布《广东省加快氢能产业创新发展的意见》，提出到2025年要推广燃料电池汽车超1万辆，年供氢能力超10万吨，建成加氢站超200座。积极探索可再生能源发电与氢储能相结合的一体化应用模式。11月6日，宁东能源化工基地党工委、宁东能源化工基地管委会印发《宁东能源化工基地碳达峰实施方案》，提出到2030年，新能源装机容量达到1500万千瓦，绿氢生产能力达到30万吨，非化石能源消费比重达到10%左右，力争二氧化碳资源化利用规模达到300万吨。11月7日，内蒙古印发《新能源倍增行动实施方案的通知》，提出应风光并举、氢储共用，加快推动现代能源体系建设。增加绿氢应用场景，带动绿氢下游产业发展。以绿氢为载体实现新能源跨区域输送。11月8日，北京市发展改革委等十部门发布《关于全面推进新能源供热高质量发展的实施意见》，提出推进光伏发电、太阳能光热与新能源供热系统协同建设、耦合应用，构建综合能源供应服务体系。鼓励氢能热电联供、新型储热等技术在产业园区供热基础设施的先行先试。 风险提示 氢能技术发展不及预期；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾........................................................................................4 1.1本周板块行情....................................................................................51.2本周氢能板块个股最高涨幅14.12%，最大跌幅20.00%.................................................5 2.1国内招中标信息..................................................................................62.2电解槽招中标项目信息............................................................................62.3加氢站建设及运营数据跟踪........................................................................72.4政策跟踪........................................................................................7 3.1.1四川：攀枝花市首台氢能重卡试用车在汉风落地.................................................83.1.2贵州：贵州煤焦氢产业链项目签约落地六盘水市.................................................83.1.3内蒙古：明阳多伦工业园区风电制氢一体化示范项目启动.........................................83.1.4新疆：新疆喀什地区首个绿氢项目开工.........................................................8 3.2.1英国：英国绿氢初创公司Electrogenos推出突破性碱性电解槽技术................................93.2.2德国：西门子能源与液化空气联合打造新的吉瓦级电解槽工厂.....................................9 3.3重点公司动态....................................................................................9 3.3.1清极能源：清极能源新一代大功率燃料电池产品首次亮相.........................................93.3.2康明斯：康明斯Accelera首台本地化制氢设备开始制氢测试......................................93.3.3宝武镁业：镁储氢中试生产线预计年底前开始试产..............................................10 4建议关注标的情况...................................................................................11 风险提示............................................................................................11 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.67%........................................................5图表2本周氢能个股涨幅前十股........................................................................5图表3本周氢能个股跌幅前十股........................................................................5图表411月5日-11月11日招标项目合计..............................................................6图表511月5日-11月11日中标项目合计..............................................................6图表611月5日-11月11日电解槽招中标项目..........................................................6图表711月5日-11月11日全国氢能相关政策..........................................................6图表8相关建议关注公司估值表......................................................................12 1本周行情回顾 1.1本周板块行情 2023年11月5日-11月11日，上证指数上涨0.27%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.88%，氢能源指数下跌26.83%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.67%。 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2本周氢能板块个股最高涨幅14.12%，最大跌幅20.00% 2023年11月5日-11月11日，氢能指数197支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为136、2、59，占比分别为69%、1%、30%。*ST天沃领跑涨幅榜，涨幅为13.61%，跌幅最大为龙洲股份，下跌5.54%。 资料来源：iFinD，华安证券研究所 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招中标信息 2023年11月5日-11月11日氢能相关项目合计招标3个项目，招标内容包括氢燃料汽车、氢气压缩机、氢能设备。公开招标金额合计603万元，其中广东以色列理工学院船舶氢内燃机采购项目招标金额最大，为603万元。 2023年11月5日-11月11日氢能相关项目合计中标3个项目，中标内容包括氢气压缩机、氢能设备、电解槽。公开中标金额合计12413万元，其中中国石油深圳新能源研究院制氢平台设备（电化学工作站、PEM测试台等）采购项目中标金额最大，达12278万元。 2.2电解槽招中标项目信息 2023年11月5日-11月11日，电解槽新增1个中标项目，无新增招标项目。 2.3加氢站建设及运营数据跟踪 2023年11月5日-11月11日，加氢站建设及运营相关数据：运营中加氢站数量358座，规划中加氢站数量294座，在建中加氢站20座。加氢站建设成本：500kg加氢站建设价格800万元。 2.4政策跟踪 2023年11月5日-11月11日，无新发布国家政策，新发布地方政策4项。 3本周氢能主题事件 3.1国内市场动态 3.1.1四川：攀枝花市首台氢能重卡试用车在汉风落地 11月5日，“汉风物流&三一集团”攀枝花市首台氢能重卡试用车交车仪式在汉风物流汽运一分公司圆满举行。 目前，攀枝花正在大力实施“1114”氢能发展战略，建设“氢能产业示范城市”，加快氢能高质量可持续发展。汉风集团积极响应“双碳”时代号召，立足自身产业，充分利用在氢能产业方面已建成并投产一条制氢线的资源优势，深入分析物流业态和运输路线，主动拓展氢能应用场景，提高氢使用量，携手三一集团着力打造“绿色、低碳”物流，助推攀枝花市氢能产业链不断生长、壮大，助力攀枝花“氢能产业示范城市”建设，推动上下游产业链合作共赢，协同发展。 （来源：氢界） 3.1.2贵州：贵州煤焦氢产业链项目签约落地六盘水市 近日，六盘水市六枝特区举行煤焦氢产业链项目签约仪式。贵州美锦“煤-焦-氢”是六盘水市六枝特区的重点项目，规划用地1800余亩。主要包括焦化制氢工厂项目、干熄焦余热发电项目、焦炉煤气制氢联产合成氨、LNG项目、氢能综合推广应用项目。 该项目年产值可达150亿元，将有力带动六枝地区煤炭产业的升级发展，延伸煤炭产业链，实现氢能产业“零的突破”。项目一期工程预计12月31日前竣工验收投产，二期项目也将于2023年8月全面开工建设，于2024年6月建成试运行。 （来源：氢界） 3.1.3内蒙古：明阳多伦工业园区风电制氢一体化示范项目启动 “明阳多伦工业园区风电制氢一体化示范项目”近日开工奠基，为内蒙古多伦县经济高质量发展注入“氢动力”。该项目位于多伦经济开发区化工新材料循环产业园化工集中区内，总投资8亿元，其中化工端投资3.5亿元，风电端投资4.5亿元。本次开工的化工端项目用地面积6.67万平方米，建设包括电解水制氢装置、罐区及加氢站、制冷站等。项目发展可再生能源电解水制氢，可实现可再生能源电力的“消纳和调峰”，实现低成本、跨地域长距离存储和运输，可实现季节性、远距离、“无碳化”的“氢”储能，示范项目将开发一条符合我国能源结构特点的全链条“氢”绿色碳循环经济路线。该项目计划2024年10月完工