构基准、树标杆、建生态——探索中国乳业低碳可持续转型之路1探索中国乳业低碳可持续转型之路Exploring the Path to a Low-CarbonSustainable and Equitable Transition in China's Dairy Industry 战略合作方：特别鸣谢： 推荐引用： 《构基准、树标杆、建生态——探索中国乳业低碳可持续转型之路》报告，大自然保护协会（TNC）及贝恩咨询 , 2023, 中国 . 北京国际农业磋商组织全球重大科学项目低碳食物系统研究（CGIAR Mitigate+)落基山研究所中国食品工业协会星巴克中国特别感谢以下专业人士对本报告提出的专业建议（按照首字母拼音排序）：国际农业磋商组织全球重大科学项目低碳食物系统研究（CGIAR Mitigate+) 中国项目主任陈志钢教授落基山研究所：董事郝一涵，乡村碳中和部门总监汪明明，咨询师马欣悦等内蒙古农业大学，草原与资源环境学院：王明玖博士内蒙古农业大学沙漠治理学院：陈国清博士中国农业大学 / 北京京瓦农业科技创新中心 王蔚博士中国农科院农业环境与可持续发展研究所：马欣博士作者致谢 构基准、树标杆、建生态——探索中国乳业低碳可持续转型之路3本报告所含内容乃一般性信息。任何指导委员会及报告作者、以及其所在或关联的公司及组织，并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，建议您谨慎评估。我们并未对本报告所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何指导委员会及报告作者、以及其所在或关联的公司及组织均不对任何方因使用本报告而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。目录寄语 4摘要 81/ 乳业温室气体排放的背景与现状 122/ 中国乳业低碳发展面临的挑战和痛点 14 乳业低碳发展的三大挑战 14 挑战一：政策探索 14 挑战二：消费意愿 15 挑战三：方案打造 15 方案打造：系统化减排方案面临的三大痛点 16 痛点一：核算不一 16 痛点二：情况各异 17 痛点三：收益不明 173/ 中国乳业低碳转型路径探索 18 构基准：构建中国牧场碳核算标准 19 树标杆：打造中国可复制的低碳牧场模式 20 六类减排举措 20 四步走迭代推进 21 建生态：长期关注碳中和生态的持续建设 234/ 促进各方参与共同推进乳业低碳可持续转型的建议 24 下游品牌企业：打造“碳排核算、减排赋能、优碳采购”能力 24 行业各相关方：联动多方，协同推动，积极沟通，互惠共赢 26 促进乳业低碳公平转型的若干原则 26 陈志钢国际农业磋商组织全球重大科学项目低碳食物系统研究（ CGIAR Mitigate+）项目 中国项目主任经过和贝恩公司一年多的筹备，很高兴见到《探索中国乳业低碳可持续转型之路》报告的发布。关注乳业行业低碳和可持续转型的想法缘起于 TNC 和星巴克 2021 年启动的全球战略合作伙伴项目。为了深度了解乳业行业双碳和可持续发展现状，项目走访了业界多位专家和企业伙伴。在深度减排的情境下，我们观察到企业面临减排成本增高和技术潜力收窄的双重压力。该报告为上游畜牧企业、下游品牌企业、行业各相关方提出一些切实可行的低碳转型建议，同时也把 TNC 在再生农业、低碳可持续乳业等领域的全球企业合作案例引入到中国。近年来，在伙伴们的共同努力下，我们很高兴地看到“基于自然的解决方案（NbS）”已经被写入到国家落实双碳目标的“1+N”政策框架中。未来我们希望和更多的农业、食品、饮料、零售业等高度依赖自然资源的行业，通过管理、保护和修复农田、湿地和森林等生态资源，利用“基于自然的解决方案”减少企业及其供应链碳足迹和环境足迹，实现产业、环境和社区共赢的多重目标。我们希望在乳业领域的探索为如期实现“双碳”目标贡献行业力量，为全球乳业“碳中和”贡献中国智慧。中国乳业是产业链条比较完善的行业也是排放大户，关键在于如何把握住减排政策加持和政府大力倡导的机遇，以乳业作为切入口，结合行业增长和中国国情，积极探索促进行业低碳发展的良性模式，为其他农业行业提供可参考的模式。令人欣喜的是中国乳企已经开展了一系例低碳之路的探索，也在市场上推出了多款低碳或碳中和乳产品。这些举措需要社会各界的支持和监督，CGIAR Mitigate+ 项目旨在通过研究产业链上的各方利益相关者，总结中国的成功经验，将中国减排实践与经验带到国际舞台。CGIAR Mitigate+ 将继续和贝恩及大自然保护协会一道，推动中国乳业低碳转型，促进乡村振兴目标的实现。马晋红TNC 中国项目（原）首席代表寄语 构基准、树标杆、建生态——探索中国乳业低碳可持续转型之路5朱永磊中国是乳制品消费和原奶生产大国，整体排放量约占我国农业总体排放10% 左右比例。“双碳”目标下，中国乳业低碳转型势在必行，这需要有前瞻性的引领者，积极探索可行的解决方案，更需要推动者，鼓励产业链上下游、内外部各方角色多方协作推动变革。在此背景下，贝恩公司携手大自然保护协会，开展了为期数月的深入研究，共同探索中国乳业的低碳转型之路。通过走访我们发现中国乳业的同行们正在积极探索适合国情、又符合行业发展规律的创新减排模式。为了推动乳业全产业链降碳减排，结合国内牧场特点，我们归纳出“构基准、树标杆、建生态”的中国乳业低碳转型路径。我们建议，行业应在政府的引领下尽快统一牧场碳核算标准，明确碳排放基线和减排效果测量的基础；上游畜牧企业可以按照“盘基线、树目标、落行动、善总结”四步法，推进减排举措，打造中国可复制的低碳牧场模型；下游企业和其他主体也应积极参与、共建生态，以推动乳业全产业链绿色转型与可持续发展。贝恩公司全球合伙人、大中华区战略业务主席李 婷 落基山研究所常务董事兼北京代表处首席代表面临日益加剧的气候危机和经济复苏压力，如何保障低碳转型过程的公平公正、确保转型成果的最大化与共享，正越来越引起各界的重视。农食系统（Agri-food system）是低碳公平转型实践的重要领域，乳业作为其中增长迅速的排放部门，更涉及民生福祉和全社会可持续发展的诸多方面。作为以共创清洁、繁荣的零碳共享未来为宗旨的国际智库，落基山研究所致力于推动全球能源转型和以公平为核心的气候行动，为多个地区、部门、行业的绿色低碳公平转型提供市场化解决方案。在中国，落基山研究所与合作伙伴共同开展中国乡村碳中和公平转型相关的研究与合作，为中国乡村气候行动提供行之有效的支持。我们坚信，通过多方协作和积极实践，乳业低碳转型可以也必须兼顾气候和社会效益，在贡献于国家气候与能源目标的同时，促进乳业现代化、产业振兴和乡村发展，并推动产业链相关群体和消费者利益的整体提升。如此，作为乳制品生产和消费大国，中国将有望为全球农食系统低碳转型贡献独特智慧与力量。 王彬彬清华大学气候变化与可持续发展研究院基于自然解决方案研究负责人中国食品工业协会 总工程师2020 年 9 月我国宣布了力争 2030 年前碳排放达到峰值，力争 2060年前实现碳中和目标。联合国全球契约组织 2021 年发布的《企业碳中和路径图》报告指出，食品摆上餐桌前需要经历从研发、收获、加工、分销、零售到储存的层层环节，其中种养殖环节的碳排放占比最大。对于食品工业来说，除了控制食品制造过程中的二氧化碳和其他温室气体的排放外，利用品牌企业在供应链中的影响，通过上下游产业联动，带动种养殖环节大力发展低碳模式，能够大力推动农食系统迈向“双碳”目标。大自然保护协会和贝恩公司联合发布的《探索中国乳业低碳可持续转型之路》也提出了下游品牌企业打造“碳排核算、减排赋能、优碳采购”能力，共同推进乳业低碳可持续转型的建议。中国食品工业协会于 2022 年中和大自然保护协会开始了相关领域的合作，期待通过我们的共同努力，积累一些成功的工作经验。李 宇2019 年 1 月，我完成“家园归航”项目从南极归来，南极之旅让我感受到自然母亲的伟大，强化了对自然无限潜力的尊敬。此后不久，大自然保护协会的同事们就找到我，介绍“基于自然的解决方案”这个新鲜又亲切的理念。当年 9 月的纽约气候行动峰会上，联合国正式邀请中国与新西兰共同牵头“基于自然的解决方案”。在大自然保护协会的战略支持下，我牵头成立了“应对气候变化的基于自然解决方案合作平台”，联合全球 400 家伙伴机构共同探索碳中和未来框架下基于自然的解决方案的新空间。我们的核心观点是基于自然的解决方案不只是自然的碳汇潜力，现行能源大多来自自然的馈赠，包括化石能源。无节制使用化石能源给自然带来的伤害，应及时反思，不应在下一轮新能源为主导的工业革命中重蹈覆辙，取自自然，反哺自然，才是真正的可持续之路。本报告的研究为乳业行业探索可持续转型之路推开了一扇窗，通往乳业碳中和的路也有很多取自自然、反哺自然的可能性，期待和大家一起继续探索！寄语 构基准、树标杆、建生态——探索中国乳业低碳可持续转型之路7生态环境部对外合作与交流中心总工程师、工商业生物多样性保护联盟专家咨询委员会主任委员气候变化是导致生物多样性丧失的直接驱动因素之一。农业食品行业是对生物多样性依赖性和影响较大的生产行业，率先在农业食品行业实现绿色低碳转型，减少气候变化对生物多样性的不利影响，增加积极影响，对落实旨在遏制并扭转生物多样性丧失的《昆明 - 蒙特利尔全球生物多样性框架》具有重要意义。生态环境部对外合作与交流中心作为工商业生物多样性保护联盟（英文简称 CPBB，以下简称联盟）牵头单位，积极推动包括乳业企业在内的中国工商业参与生物多样性保护工作，支持蒙牛和伊利集团等乳业成员单位将应对气候变化和保护生物多样性纳入到企业决策和运营中，助力企业绿色低碳转型发展。我们非常欢迎联盟的国际合作伙伴大自然保护协会（美国）北京代表处针对中国乳业进行低碳可持续转型面临的挑战，与相关合作单位合作贡献了这一主题研究报告。报告多维度探索了我国乳业可持续发展转型路径，提出系统化减排的分类举措和步骤，以及多利益相关方协力推进我国乳业绿色低碳转型的原则和建议。我们期待在本报告基础上继续探索应对气候变化与保护生物多样性协同增效的创新理论和实践路径。杨礼荣星巴克中国政府事务与社会影响力副总裁，北京星巴克公益基金会秘书长成为一家对自然资源回馈多于使用的资源积极型企业，是星巴克一直胸怀的发展愿景。在这一愿景的指引下，星巴克率先加入全球“科学碳目标倡议”（SBTi），基于科学依据设定了初步目标——到 2030 年，在全球咖啡生产加工运营过程中，对比 2019 年，实现碳排放、水资源使用、废弃物排放各减少 50% 的目标。基于对供应链的碳足迹核算，我们发现牛奶的低碳生产对星巴克实现全球减排和节水目标至关重要。2021 年 11月，星巴克宣布与大自然保护协会 TNC 建立全球合作伙伴关系，在中国和美国市场同步开展可持续乳业项目。在中国，我们主要呼应国家颁布的《农业农村减排固碳实施方案》政策，从产品碳足迹、可持续乳业供应商管理标准及供应商赋能等多个维度开展工作，积极探索实现生态、社区、环境友好的乳业低碳方案。去年九月，星巴克宣布了 2025 中国愿景，计划至 2025 年在中国共运营 9,000 家门店，其中包括 2,500 家绿色门店。随着星巴克在华门店数量快速增长，供应链减排对于星巴克实现自身的可持续愿景愈加重要。为了未来更具韧性的增长，星巴克期待联合中国更广泛的合作伙伴，推动乳业产业链上下游企业的联合、联动，为中国的农业低碳转型发展做出自己的贡献。竺 蕾 作为农食系统（农业及食物系统）的代表行业之一，乳业融合了一、二、三产业，涉及畜牧业、生产加工、终端消费、回收利用等领域，关乎民生保障，是社会经济平稳发展的“压舱石”之一且蕴含着巨大的增长潜力。在双碳目标驱动下，中国乳业在进行产业链升级的同时