A股逻辑最强音会议纪要-20231108

中文在线昨天换手是百分之21的换手，今天38%的换手，而且在高换手的情况之下，毕竟涨停又没有涨停。所以这个时候对他实际上就是中文在线作为传媒游戏板块的中军龙头。这个市场应该是非常关注的，我相信在座的人可能每个人都很关注的。现在昨天余总也点明了一下，所以综合债券到底上还是不上，按照余总的风格来讲，觉得这个位置不应该上，因为确实冲的有点高了，波动就比较大，有的时候可能会比较难受，但是有一波也有很多的事情，他实际上是谁走的最强就买谁是吧？这种这种趋势风格的强趋势强基本面的强基本面支撑的强趋势这种风格的票是机构和游资共同喜欢的。从今天的交易来看，不同的人对他涨了 19.19%的感觉是不一样的。那么在我的观察来讲，有一些20厘米的票，它尾盘如果是分不了涨停，因为在百分之十八十就左右，有些票它是很容易快速回落的，因为明显来讲好像是冲板失败是吧，是比较容易回落的。但是中文在线今天下午在一个半的小时的时间，基本上就是19%的涨附近震荡，没有封板，但是也没有回落，这个是一个市场的非常强的一个合力。在我观察看来，这种票后续还是会继续走强。因为实际上就是有很多的资金，因为毕竟19%，所以他就是主动卖出的压力，卖出的动力是比较足的，因为没有封板，因为毕竟19%，所以它一个场内的资金卖出的冲动是非常充足的，但是又维持了19%的涨幅。我认为大致上如果来看的话，中文在线后续创新高的概率非常大。 福晶科技是昨天F总提的，我也重点认同了，昨天我也重点认同今天福建科技是大概率是能涨停的，它本身还是今天也是如约丰满，而且也是很强势，武进科技的基本面各方面的东西，其实也是相对透明的，没有什么特别大的东西，我觉得从各方面来讲，核心科技还是有往继续往上走的潜力，但是明天导游未必是疯涨型的，到时候再看其实不涨停问题也不大，票从各方面来讲它还是有空间的。 中备通信，还有很润股份，这个都是涨停，尤其恒润股份其实是应该是在这波的新高了，对今天创了这一波的新高，然后盘后又出了一个战略合作框架协议，作为算力的龙头，这个票而且涨停也是缩量涨停，这个里面啊资金资金锁定性非常好。文一科技具研究员计算大概还有30——40%空间。 捷成股份估值很低，基本面很好，逻辑群里分享，票性偏公募型的，是后期补涨标的。 DT总：（翰宇药业） 我们觉得减肥药可能在医药板块中间可能是在明年的主要的可能还是医药板块会有一个有一个长期的机会。然后作为一个爆发力比较强的，可能在减肥药这一块，还有一些创新药。那么我们现在重点关注的还是从4月份发现的减肥，所以现在我们还是比较看好汉语什么洛带做前端的前端的多肽这一块，另外今年去参加他们董玉的一个分享会，然后觉得他们后面的订单的量还是可以的。 EF总：（文一科技、福晶科技、强力新材、鼎龙股份、光力科技、博硕科技、澳海科技、伟时电子、恒润股份、朗迪集团、恒润股份、高新发展、中贝通信、利通电子） 今天其实也有一在政策里面有一些信息也出来了。就是说在下周一下周一关于半导体有个重大的会议，是中裁判组织的。那么这个会议的精神和大家先说一下。也说到了对半导体这个产业，首先表态，矿产，并且债转股债权、股权等各种方式支持半导体产业的自主可控。这也还有说到大基地的三期准备上2000~3，000亿的资金迅速到位，一半是用来支持晶圆厂的矿产和建设。二个肯定过去5~6年的发展进步。大家讲要扎紧完成最后一公里的公关。第三个，会同财政部出台支持政策，研发投入等可以抵税，可以资本化，先把大背景和大家说说，所以我们为什么在上周积极对这个半岛全面的去进攻。 那么在半导体其实刚才志光总也讲了文艺科技，严格的说文艺科技在我们10月10 10号左右我们去上市公司做了一个深度的调研，确实其实这个公司应该它也不是一个纯粹的做情绪的一个要求，我其实这个公司我是最应该是最有发言权的。包括我们在10月份给出了三三个对文艺科技的市值的研发、而且一文迪科技到底现在还有没有空间？那么我可以给一个答案给大家，绝对是有空间的。因为在封装和在封装产业里面，他应该是有比较特殊的一个地位的。他在作为风封装设备，它应该是全市场的第一股，包括他的封装设备现在已经做出来了，包括照片你还在我这里。所以我觉得这个公司它是带有非常强烈的基本面，市场现在给予他100亿左右的这种市值空间，我觉得都应该是保守。假如用两年的这个时间去看这个公司，我觉得未来有可能半导体里面的10倍，我可以可以在这里大胆的和大家说。 那么包括现在目前刚才志光总也讲到了，这个股票就是在半导体里面应该作为一个龙一或者应该是一个标杆性的标的，我可以研发。包括资金的结构我就不强说了，包括现在从上海、北京等等的很多的最前沿的一些机构也在里面高度的看好和首创，我觉得这个标的就不用说了，肯定是整个半导体里面的一个标杆性的一个标的。这个是我今天说的半导体里面的。