产业观察01期：【新能源周报】飞轮储能企业泓慧能源获2亿元战略投资

产业观察 产业研究中心 2023.11.07，01期 作者：肖洁 电话：021-38674660 邮箱：xiaojie@gtjas.com 资格证书编号：S0880513080002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 【新能源周报】飞轮储能企业泓慧能源获2亿元战略投资 摘要：新能源产业一周产业政策动态及投融资事件速览 产业政策及动态 国家发改委、国家能源局：加快全国统一电力市场体系建设。11月1日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》。通知提出，为加快全国统一电 力市场体系建设，推动电力资源在更大范围共享互济和优化配置，在确保有利于电力安全稳定供应的前 往期回顾 提下，有序实现电力现货市场全覆盖，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。各省/区域、省间现货市场连续运行一年以上，并依据市场出清结果进行调度生产和结算的，可按程序转入正式运行。 清陶能源：总投资70亿元，固态电池项目落户内蒙古乌海市。10月30日，内蒙古乌海市人民政府、 海勃湾区人民政府与清陶(昆山)能源发展有限公司签约投资协议举行。据介绍，清陶能源在乌海市投资项目分三期，总投资70亿元。建成后具备零碳制造的5万吨固态电池专用正极材料产能，以及低碳制造的10GWh固态电池电芯及PACK产能，将为新型固态动力电池及储能产业发展及内蒙古新能源产业转型提供强劲支撑。 投融资事件 微芯新材：完成超亿人民币C轮融资。10月30日，微芯新材料科技有限公司完成超亿元C轮融资，该轮融资由鼎晖百孚领投，毅达资本、基石资本、广投资本、英飞尼迪资本、开投瀚润资本联合参与投资。 微芯新材成立于2018年，公司构建了完善的光刻胶单体和光刻树脂的生产与质控体系，成熟稳定的产 线可提供百吨级的高品质单体供应（Grade3以上），已掌握的各种聚合方式可覆盖不同分子量分布区的光刻树脂需求（PDI介于1.0-2.1），稀缺的光刻树脂产线具备批量化供应光刻树脂的能力，在KrF光刻胶单体方面已基本做到全面覆盖，光刻胶专用溶剂方面亦有突破。 泓慧能源：获得熔拓资本和追远创投2亿元战略投资。10月30日，北京泓慧国际能源技术发展有限公 司与熔拓资本、追远创投签署投资协议，获得共计两亿元的战略投资。泓慧能源成立于2015年，是国 内飞轮储能应用领域和案例最多的厂家，牵头的国内首个飞轮储能系统标准于2020年由中关村储能产 业技术联盟正式发布；产品通过铁科院CRCC权威第三方检测认证，并承担交付了郑州地铁示范项目。安徽铧钠新材料获两轮定向增发。安徽铧钠2023年先后获两轮定向增发，新增股东分别为厦门登峰巨 钠投资合伙企业、州智瑛源创业投资合伙企业等资料显示，安徽铧钠成立于2022年10月，由国家级高 层次人才厦门大学赵金保教授及其团队与深耕电池行业20多年�国伟先生共同创立，从事钠电池聚阴 离子正极材料以及电池的持续研发。目前，已实现150吨/年钠电正极材料的量产能力。风险提示：下游需求不及预期，经济下行风险 【氢周一见】氢易能源获近亿元A轮融资 2023.11.05 【科技制造周报】微芯新材完成C轮融资，聚焦光刻胶 2023.11.03 【数字经济周报】苹果发布高达920亿晶体管的M3系列芯片 2023.11.02 【氢周一见】协氢新能源完成数千万元Pre-A轮融资 2023.10.31 【新能源车产业跟踪】蔚来向警用装备交付ES8，零跑获Stellantis集团投资15亿欧元 2023.10.31 （感谢博士后工作站文越对本报告的贡献） 目录 1.产业政策3 2.产业动态4 3.投融资事件7 4.风险提示13 1.产业政策 国家能源局：围绕5种电力市场突出问题进行重点监管。10月31日，国家能源局综合司发布《关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监 管工作的通知》。通知指出，围绕近两年电力市场监管发现的突出问题，重点对交易组织情况、合同签订和执行情况、电费结算情况、信息披露情况、市场运营机构履职尽责情况进行监管。重点监管内容包括跨省跨区直接交易、发电权交易、合同转让交易、省间电力现货交易等各类跨省跨区交易的合理性、合规性和公平性，购售电合同和并网调度协议的完整性、签订的及时性以及备案情况、合同电量调减的合理性、减免和退还偏差考核费用的合规性，电费结算的合规性、公平性，影响交易主体重大利益的关键参数和事项披露的及时性、准确性、完整性，市场运营机构开展运营监控、风险防控、市场运营分析等内容。（国家能源局） 国家发改委、国家能源局：加快全国统一电力市场体系建设。11月1日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步加快电力 现货市场建设工作的通知》。通知提出，为加快全国统一电力市场体系建设，推动电力资源在更大范围共享互济和优化配置，在确保有利于电力安全稳定供应的前提下，有序实现电力现货市场全覆盖，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。各省/区域、省间现货市场连续运行一年以上，并依据市场出清结果进行调度生产和结算的，可按程序转入正式运行。加快区域电力市场建设，南方区域电力现货市场在2023年底前启动结算试运行，2023年底前建立长三角电力市场一体化合作机制，加快推动长三角电力市场建设工作，京津冀电力市场在条件成熟后力争2024年6月前启动模拟试运行。（国家发改委） 安徽：电力市场保底售电实施细则(试行)发布，促进安徽电力市场健康平稳运营。11月3日，安徽电力交易中心发布关于印发《安徽电力市场 保底售电实施细则(试行)》的通知。通知中提出，保底售电价格原则上按电网企业代理购电价格的1.5倍执行。为做好市场与保底的衔接，促进 市场平稳运行，暂设置了过渡期为6个月的保底售电价格。保底用户在 电力市场中的购电价格由保底售电价格、市场费用分摊等组成。保底用户的最终到户价格包括保底购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金附加等。（安徽电力交易中心） 河北：规范独立储能主体参与市场化交易。10月31日，河北省发改委发布《2024年河北南部电网独立储能参与电力中长期交易方案》。独立储能主体参与市场化交易应具备最大充放电功率不低于10兆瓦，调节 容量不低于20兆瓦时，持续充（放）电时间不低于2小时。独立储能主体自建成并网，完成市场成员注册后，即可开展容量租赁，最大可出租年限暂定为15年。可出租容量为装机容量，暂不考虑容量衰减。独立储能主体增容后，不改变其整体可租赁年限，相应增加其可租赁容量。独立储能容量租赁交易包括双边协商交易、集中交易等方式，通过河北电力交易平台开展。独立储能主体为售方，需配建储能的新能源企业为购方。独立储能容量租赁交易单位为兆瓦，最小量纲为0.1兆瓦，充（放）电时长不低于新能源电站需配建储能要求。（河北发改委） 四川：落实新能源项目配储。11月2日，四川省发展和改革委员会、四川省能源局发布《关于开展新型储能示范项目遴选工作的通知》。通知指出，按照政府引导、企业自愿，多元发展、重点突破，示范带动、规模 发展，科学评价、注重成效的原则组织开展新型储能示范项目遴选。对2023年7月20日后核准或备案的单独开发的风电、集中式光伏项目，原则上按照不低于装机容量10%、储能时长2小时以上配置新型储能。新能源开发企业可以在省内异地采取独立建设、联合建设、市场租赁（购买）等方式落实配建新型储能容量要求。（四川发改委） 河南：黄、红区域分布式光伏配15-20%*2h储能。10月31日，河南省发展和改革委员会发布《关于促进分布式光伏发电健康可持续发展的通 知》。文件提出，支持各地与光伏上下游开发企业、金融机构深度合作，探索构建增量配网、智能微网与大电网利益协调共享机制，促进源网荷储一体化开发，研究推动“光伏+储能”、光储充一体化等多元化应用场景建设，因地制宜引导新兴领域智能光伏与相关产业融合发展，促进产品创新、技术创新和业态模式创新。各级电网主变（配变）所接入的光伏容量（含已备案在建或待建容量）不应超过设备额定容量的80%，并以变压器接入分布式光伏容量比例为基础，按照不同的接入比例划分红黄绿三类区域，黄色区域需要配储10%*2小时，红色区域配储20%*2小时。（河南发改委） 河北：促进新能源发展，鼓励光伏发电产业建设。11月1日，河北省新能源发展促进条例正式实施。条例指出，县级以上人民政府应当组织开展本行政区域内分布式光伏、分散式风电并网容量、在建容量、拟建容 量及分布区域等数据统计，定期公开分布式光伏、分散式风电可接入容量，引导分布式光伏发电、分散式风力发电合理布局。鼓励符合条件的公共建筑、工商业建筑、户用屋顶等按照国家和本省有关规定安装分布式光伏发电设施，重点推动分布式光伏在交通、公共服务等领域应用。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或者修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。（河北人大） 北京：重污染天气氢燃料电池车不受单双号限行。10月30日，北京市交通委员会、北京市公安局公安交通管理局、北京市生态环境局发布《关 于应对空气重污染采取临时交通管理措施的通告》。其中要求，在空气重污染红色预警期间，每天3时至24时，国三及以上排放标准机动车(含驾校教练车)按车牌尾号实行单号单日、双号双日行驶。值得注意的是，通知明确，纯电动小客车(以可充电电池作为唯一动力来源、由电动机驱动的小客车)，氢燃料电池车辆等不受交通管理措施的限制。（北京市交通委） 2.产业动态 欣旺达：发布314Ah工商业储能电芯。10月29日，欣旺达举办“强芯 智储岂止于大”Super「超级」工商业储能新品发布会，重磅首发新一代Super工商业储能系统。Super家族系列搭载12000循环次数的314Ah电芯，其能量密度提升≥12%，度电成本降低≥15%。这是行业首次将新型大容量电芯应用于工商储领域，将会刺激行业创新，引领工商储迈入技术变革新阶段。（欣旺达储能） 巨湾技研：全球首家超快充动力电池专业工厂投产。10月30日，巨湾技研南沙总部基地建成投产。巨湾技研南沙总部基地全面建成后总产能为年产8GWh，目前已投入使用4GWh，是全球首家面向先进的超快充 (10-15分钟)乃至极快充（5-10分钟，XFC）电动力电池规模化生产制造的专业工厂。在投产仪式的活动现场，巨湾技研进行了超快充实时演示：在480kw充电功率下，巨湾极快充动力电池电量由32%达到83%，充电用时四分四十六秒。（北极星储能网） 清陶能源：总投资70亿元，固态电池项目落户内蒙古乌海市。10月30日，内蒙古乌海市人民政府、海勃湾区人民政府与清陶(昆山)能源发展有限公司签约投资协议举行。据介绍，清陶能源在乌海市投资项目分三 期，总投资70亿元。建成后具备零碳制造的5万吨固态电池专用正极材料产能，以及低碳制造的10GWh固态电池电芯及PACK产能，将为新型固态动力电池及储能产业发展及内蒙古新能源产业转型提供强劲支撑。（北极星储能网） 赣锋锂业：将在南昌投资建设南昌锂电池生产基地项目。10月30日，赣锋锂业发布公告，将在南昌投资建设南昌锂电池生产基地项目。项目分三期建设，规划总用地约600亩，其中一期建设年产5GWh储能PACK 电池生产基地，计划投资金额不超过20亿元人民币，项目二期、三期根据市场情况适时启动动力电池、储能电池生产基地的投资建设。此外公告还提到，一期项目拟于2024年12月完成主体施工，2025年6月试投产。（赣锋锂业） 蜂巢能源：与协鑫集团就储能型短刀叠片电芯达成战略合作。11月1日，在SNEC第八届国际储能技术和装备及应用大会暨展览会“协鑫之夜” 活动上，蜂巢能源与协鑫集团就储能型短刀叠片电芯达成战略合作。基于蜂巢能源飞叠短刀325Ah储能电芯，协鑫集团设计开发了“鑫+”系列产品，新一代液冷大PAC