格鲁吉亚系统性国家诊断更新：保持改革势头

© 2023国际复兴开发银行/世界银行 1818HStreetNW,Washington,DC20433电话:202-473-1000;互联网:www.worldbank.org保留部分权利 12 3 4 23 22 21 20 这项工作是世界银行工作人员在外部贡献下的产物。这项工作中表达的调查结果，解释和结论不一定反映世界银行，其执行董事会或其代表的政府的观点。世界银行不保证这项工作中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。本协议中的任何内容均不构成或被视为对世界银行特权和豁免的限制或放弃，所有这些特权和豁免都是特别保留的。 权限和权限 归因-请引用以下工作：世界银行。2023年。格鲁吉亚：保持改革势头。系统的国家诊断更新。华盛顿特区：世界银行。 翻译-如果您创建了本作品的翻译，请添加以下免责声明以及归属：此翻译不是由世界银行创建的，不应被视为世界银行的正式翻译。世界银行对本翻译中的任何内容或错误概不负责。 适应-如果您对该作品进行了改编，请在归属处添加以下免责声明：这是对世界银行原创作品的改编。改编中表达的观点和意见是改编作者的全部责任，不受世界银行认可。 第三方内容-世界银行不一定拥有工作中包含的内容的每个组成部分。因此，世界银行不保证使用作品中包含的任何第三方拥有的单个组件或部分不会侵犯这些第三方的权利。此类侵权导致的索赔风险完全由您承担。如果您希望重复使用作品的一个组成部分，您有责任确定该重复使用是否需要许可，并获得版权所有者的许可。组件的示例可以包括但不限于表、图或图像。 有关权利和许可证的所有查询均应发送至世界银行出版物，世界银行集团，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC20433；电子邮件：pubrights @ worldbank. org。 Contents I.动机1II.主要挑战评估5 III.未来的优先事项41 附件1.增长会计练习稳健性检查58 Acknowledgments 此佐治亚州SCD更新由Migel Edardo Sachez Marti（EFI计划负责人，ECCDR），Saida Ismailahova（高级经济学家，EECPV）和Cidy Adigier（高级经济学家，EECM1）领导。核心团队还包括Elea Strova Golb（SCAEN高级环境经济学家）和Aita Hafer（SCAEN初级专业人员），以及Jorge Arajo和Valida Patslaia（顾问）。以下是联络点和格鲁吉亚SCD更新团队成员的完整列表。 在Sebastia - A指导下编写的报告Molies（国家总监，ECCSC），Lalita Moorty（区域总监，EECDR），IvaaFerades Darte（IFC国家经理，CEUC2），Atoio Ncifora（EAWM2业务经理）和Salma Zaidi（EECPV业务经理）。该团队还感谢Carolia Sachez（ECAVP战略与运营总监）和Emily Rose Adelee（ECAVP高级战略与运营官），以及同行评审Habib Rab（EEAM2首席经济学家），Matthew Wai - Poi（EEAPV首席经济学家）和Mthmara Mai（SEAE2首席环境经济学家）提供的建议。Abdlaziz Faghi（项目负责人，IECDR），Ahmet Levet Yeer（实践负责人，HECDR），Dorota Agata Nowa（国家项目协调员，ECCSC），TamaNamicheishvili（运营分析师，ECCGE）提供了实质性贡献。Irma Gegechori（ECREX高级外部事务官员），Tio Zrabishvili（ECCGE临时），Nio Krtaidze（ECCGE计划助理），Tatli Gogadze（ECCGE临时）和Elee Lezhava（ECCGE临时）在支持与利益相关者的接触方面发挥了作用。 该小组感谢格鲁吉亚政府以及私营部门、民间社会、发展伙伴和学术界的代表积极参与，并在2023年1月和5月至6月举行的磋商中提供了宝贵的反馈意见。更多细节见附件2。与利益攸关方磋商的结果。 缩写和首字母缩写 AQMP空气质量管理计划CAIT气候分析指标工具，世界资源研究所交互式气候数据平台CBT气候预算标签CCKP气候变化知识门户CEM国家经济备忘录CO2二氧化碳COVID - 19冠状病毒病2019CSO民间社会组织DRM灾害风险管理ECA欧洲和中亚EE能源效率EEA欧洲环境署ESCO能源服务公司EU欧洲联盟粮农组织粮食及农业组织Geostat格鲁吉亚国家统计局GDP国内生产总值欧盟IED工业排放指令凝胶GeorgianLariGNI国民总收入GHG温室气体GRIDRISE绿色弹性和包容性发展基准框架：弹性，包容性，可持续性，效率GVA总增加值GVC全球价值链HCI人力资本指数HLO高级别成果I & D灌溉和排水ICT信息和通信技术国内流离失所者IEA国际能源署IMF国际货币基金组织LPI物流绩效指数 LGBT +女同性恋、男同性恋、双性恋、变性人/变性人加LTGM长期增长模型土地利用、土地利用的变化和林业土地利用、土地利用变化与林业MEPA格鲁吉亚环境保护和农业部NC国家信息通报NCD非传染性疾病ND增益巴黎圣母院全球适应倡议和国家指数NDC国家自主贡献NIMD荷兰多党民主研究所PEFA公共支出与财务问责PISA初级卫生保健国际学生评估项目PM2.5颗粒物2.5PPP购买力平价RE可再生能源SCD系统的国家诊断中小企业中 小企业国有企业TFP全要素生产率UHCP全民医疗保健计划UMIC中上收入国家UNDP联合国开发计划署美元美元WHO世界卫生组织WITS世界综合贸易解决方案 执行摘要 自2018年发布第一个格鲁吉亚系统国家诊断（SCD）以来，格鲁吉亚已经重新获得了中等收入的地位，并在迅速变化的外部环境中表现出了韧性。在外部，格鲁吉亚遭受了几次冲击，包括2019年冠状病毒病(COVID - 19危机)，这导致格鲁吉亚经历了欧洲和中亚(ECA)地区国内生产总值(GDP)最大幅下降之一，以及俄罗斯入侵乌克兰。格鲁吉亚表现出了显着的抵御冲击能力，增长在2021年和2022年强劲反弹，但风险和不确定性仍然非常高。第二代SCD更新重新审视了格鲁吉亚的关键发展制约因素，考虑到最近的发展和快速变化的大趋势，以及新颖的数据和分析。虽然2018年SCD中确定的大多数优先事项仍然相关，但其中一些已经更新并重新调整重点，以更好地应对当前的挑战，因为有必要进一步强调建设韧性和绿色经济活动。 尽管受到资本积累的冲击，经济增长仍然强劲。在2016-22年间，格鲁吉亚保持了与同行相当的人均平均增长率(4.5%)，高于地区平均水平。随着COVID-19大流行的来袭，依赖旅游业的格鲁吉亚经历了ECA最大的GDP下降之一。2021年，在消费和出口复苏的推动下，经济强劲反弹（增长10.5%），GDP超过2019年的水平。2022年增长保持两位数，这得益于俄罗斯入侵乌克兰后大量资金转移和人员流入，以及旅游业表现强劲。在过去的十年中，格鲁吉亚的增长是由资本积累驱动的，而全要素生产率一直在振荡，人力资本的贡献一直很小，而劳动力的贡献却在下降。空间差距仍然很大，第比利斯和巴统的经济活动更加集中。 与劳动力对增长的贡献放缓一致，近年来，随着工资收入减少，减贫速度有所放缓。在过去十年的上半年，贫困发生率迅速下降：从2010年的37.3%下降到2015年的21.6%（根据国家贫困线）。从那里开始，减少速度较慢（2022年发生率达到15.6％），因为与早期发展阶段相比，使人们摆脱贫困变得更加困难。共享繁荣溢价一直在下降，因为在过去十年的下半年和大流行期间，工资就业对收入增长的贡献有所下降。销售农产品的收入在过去十年的上半年表现强劲，但近年来也有所减少。与此同时，社会援助和社会保护对家庭收入增长的贡献是大流行期间保护家庭的关键。由于非贫困家庭的收入增长也受到影响，近年来不平等现象有所减少，尽管这种不平等现象仍然高于同行国家。与其他群体相比，国内流离失所者（IDP），少数民族，残疾人和妇女仍然更容易陷入贫困。总体而言，增长仍然有利于穷人，但人们摆脱贫困的速度已经放缓。 格鲁吉亚一直在努力创造高质量的就业机会，劳动力参与率下降。农业就业份额从2010年的48%下降到2021年的40%，但仍然是非洲经委会的第二高。尽管已经进行了一些结构转型，但其潜力尚未完全实现：制造业和服务业的每名工人的附加值仍然比农业高约7倍，这表明部门劳动力转移的范围更大。在过去的十年中，尽管有合同的工作份额有所增加，但高薪的高质量工作仍然很少。格鲁吉亚传统上长期失业，NEET在青年和妇女中的比例特别高。尽管受教育程度较高，但由于部门和职业选择偏见，社会规范以及缺乏负担得起的护理选择，妇女仍在低生产率和低薪部门工作。由于缺乏机会，许多格鲁吉亚人，主要是工作年龄的人，选择了移民，这进一步减少了劳动力的规模。 企业生产率和增长的制约限制了企业创造良好就业的能力。企业层面的分析表明，尽管资本深化和劳动生产率提高，但全要素生产率在各个部门（建筑业除外）却停滞不前。获得融资的机会有了很大改善，但主要来自银行和基本产品，公司仍然认为这是最大的障碍之一，特别是对中小企业而言。尽管竞争压力有所增加，但在某些领域仍然很弱。除了整个经济范围的限制外，数字化，创新和技术采用以及管理质量等领域的低公司能力也会影响生产率的增长。格鲁吉亚公司也受到国内小市场的限制。尽管格鲁吉亚在过去十年中能够使其出口市场和产品多样化，但其出口篮子仍然不成熟，融入全球价值链（GVC）仍然遥不可及。格鲁吉亚在物流和连通性方面的表现不佳，这在一定程度上解释了这一点，尽管最近有一些改进值得注意。 格鲁吉亚在获得社会服务方面取得了重大进展，但人力资本形成受到质量限制，特别是在教育方面。如果在佐治亚州出生的孩子享有完整的教育和全面的健康，她的生产力将达到57％。尽管佐治亚州在5岁以下的生存率和预期的受教育年限方面的平均得分是ECA的，但在统一的考试成绩和成人生存率方面却落后。一个4岁开始上学的孩子，到18岁生日时可以完成12.9年的学业，这比许多比较国家要好。然而，当考虑到儿童的学习时，调整后的学龄只有8.3年，因为格鲁吉亚在国际考试中得分在该地区的底部。学前入学滞后，教师准备不足以及获得优质教育的不平等是可能阻碍绩效的因素。同时，企业家继续指出现有的技能不匹配，因为他们寻找更高阶的认知技能和社会情感技能，以及数字技能，而这些并不总是由教育系统提供。在卫生部门，表现更加积极，因为医疗改革的实施导致自费支出大幅减少；在平衡提供医疗服务方面仍然存在一些挑战，因为大部分资金用于昂贵的住院服务，而初级保健服务仍然资金不足。 在可持续性方面，格鲁吉亚迄今未能将碳排放与经济增长脱钩。在从苏联分裂后的最初急剧下降之后，温室气体（GHG）排放量自2000年以来随着实际GDP增长而持续上升。运输，废物和工业部门是格鲁吉亚最大的排放国。首先，运输部门是格鲁吉亚最大的碳排放源，目前缺乏绿色部门的计划和激励措施，铁路部门的缺陷使脱碳变得更加困难。其次，废物、电力和热量的排放在过去20年里保持稳定，但建筑、制造和工业过程的排放一直在上升。在制造业内部，企业层面的能源使用存在很大差异，这提供了通过提高能源效率来减少排放的重要机会。最后，在过去的二十年中，化石燃料在格鲁吉亚能源供应中的主导地位有所增加，而非水电可再生能源仍未得到充分利用。监管的不确定性和电网接入不足阻碍了可再生能源的发展。为了解决这些障碍，当局采取了一项支持计划，将可再生能源整合到未来一个新的竞争激烈的电力批发市场中，竞争性地给予补贴，并有望更好地平衡政府和私人投资者之间的风险。 格鲁吉亚经历了自然资本退化，部分原因是缺乏可持续的农业做法和低效的土地