海尔生物机构调研纪要

调研日期: 2023-11-02 青岛海尔生物医疗股份有限公司成立于2002年,专注于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售,是一家物联网科技生态新物种。海尔生物以用户最佳体验为目标,提供物联网生物科技解决方案,包括血液安全场景、疫苗接种场景、生物样本库场景和药品及试剂场景等。公司自主研发掌握超低温制冷核心技术,是全球唯一覆盖-196℃至8℃全温域的生物医疗低温存储设备服务商。海尔生物已拥有263项已获批及在申请专利,其中包括65项发明专利。公司的核心研发人员牵头或参与起草了9项生物医疗低温存储行业国家标准,并参与了世界卫生组织(WHO)国际标准起草。海尔生物研发的航天冰箱多次搭载神舟飞船被送往外层空间执行科研任务,并助力国家深渊海沟和南极科考。此外,海尔生物还研发了疫苗网、生物样本网和血液网场景方案,并在国内外市场落地应用。 问题一:请公司介绍下前三季度的业绩情况? 答:2023年前三季度,公司总收入18.26亿元,同比下降12%,剔除上年同期公共卫生防控业务后,核心业务收入同比增长11.35%。同时公司持续聚焦用户需求下的全场景方案扩展,并持续布局新的产品品类,截至三季度末,公司非存储类业务同比增长仍然保持50%以上。 从区域来看,国内市场前三季度实现收入12.12亿元,剔除上年同期公共卫生防控业务后,同比增长是17.15%;海外市场实现收入是6.08亿元,同比增长是1.05%。 从两大业务领域来看,生命科学板块前三季度实现收入8.35亿元,剔除上年同期公共卫生防控业务后,核心业务同比收入是下降0.64%。医疗创新板块前三季度实现收入9.86亿元,剔除上年同期公共卫生防控业务后,同比增长24.02%。 问题二:公司2022年公共卫生防控业务收入是多少? 答:公司2022年公共卫生防控相关业务收入共约5.87亿元。 问题三:请问公司医疗创新板块增长的主要原因是什么? 答:一方面,新拓展的用药自动化业务受益于医疗新基建实现快速发展;另一方面,血/浆站、公卫等用户需求有所复苏,支持医疗创新板块持续增长。前三季度,公司用药自动化业务在武汉中心医院、浙江省人民医院等用户落地,并保持良好的订单增长态势;智慧血液网、智慧疫苗网在内蒙古、贵州等地加快复制,浆站业务市场份额持续提升。 问题四:请问公司对当前行业发展趋势怎么看? 答:虽然在国内外经济形势影响下行业需求出现短期波动,但生命科学发展和医疗卫生体系建设作为与人民生命健康息息相关的产业,在国民经济发展中始终占据重要地位,行业长期向好趋势不变。一方面,近年来各国持续加大政策支持,拓宽了下游用户场景,打开了行业的广阔市场;另一方面,下游用户从粗放型向精准化的生产力发展加速了以智慧实验室、数字医院为代表的数智场景需求升级,国产替代的差异化优势逐渐体现,行业空间进一步扩大。 问题五:请公司介绍下行业中国产替代的情况? 答:近年来国产替代政策频出,带动行业向国产化发展。党的二十大报告提出:“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快实现高水平科技自立自强。”为鼓励医疗器械公司自主创新,提高我国医疗设备的国际竞争力,近年来促进医疗器械国产化的政策不断推出。《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》明确到2025年,开发20-30种具有自主知识产权的重大新药、关键试剂耗材和高端医疗器械,不断提高国产化自主供给率。《中华人民共和国科学技术进步法》提出在功能、质量等指标满足采购需求的条件下,政府采购应当购买国产仪器,且对于首次投放市场的国产仪器,政府采购应当率先购买,不得以商业业绩为由予以限制;《“健康中国2030”规划纲要》明确提出加强高端医疗器械创新能力建设,推进医疗器械国产化;《关于修订发布<研发机构采购国产设备增值税退税管理办法>的公告》强调符合条件的研发机构采购国产设备全额退还增值税。此外,地方层面也紧密出台了一系列支持进口替代的相关政策。广东、山东、北京、四川、贵州等多个省市出台了支持国产的集中采购政策,陕西、浙江、安徽等多个省份出台了政府采购进口产品管理办法,增加采购进口产品的限制条件。根据艾瑞咨询数据,中国已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场,预计2025年市场规模总量将到达17,168亿。在国家政策引导和市场发展规律的双重作用下,医药生物产业自主创新实现国产替 代成为行业的大势所趋。