2023中国美容产业白皮书

白皮书2023年3月 Contents 简介3第一节：COVID - 19对中国美容市场的影响------------------------------------4第二节：上升的细分市场12第三节：护肤19第四节：中国的香水26第五节：数字化31结论：美容品牌在中国保持相关性的5个技巧35。关于大雪咨询38 Introduction 在中央政府实施零-COVID战略两年后，中国在2023年1月取消了大部分限制，并决定采取“与COVID-19一起生活的方法”，从而重新向入境旅客开放，增强消费者信心。 全球大流行的爆发增强了中国消费者对自我保健的兴趣，并深刻地改变了美容和个人护理市场。当地对化妆品和护肤品的需求多样化和高级化，从而为本土和外国品牌开辟了新的机遇。 诸如“反EMO”，“流线型护肤”和“面膜化妆”之类的新流行语越来越流行，从而推动了消费和增长。此外，越来越多的品牌投资于电子商务解决方案，同时出现了新的线下多品牌商店。 最后但并非最不重要的一点是，Z世代的成长改变了中国的香水市场，促进了新趋势的出现。“利基品牌”，“国内玩家”，“天然成分”和“情感价值”是更好地描述中国香水市场走向的关键词。 第一部分:COVID - 19对中国美容市场的影响 COVID-19大流行起到了催化剂的作用，加速了中国美容市场的一些先前存在的趋势，并塑造了新的消费者习惯。现在，中国的零-COVID战略已经结束，哪些趋势注定会消失，哪些趋势会持续下去？ 第一节：COVID-19对中国美容市场的影响 COVID-19爆发前后的中国美容行业 自2015年以来，中国美容市场快速增长，到2019年成为全球第二大美容市场，市场规模为4256亿元人民币（620亿美元）。2021年，美容和个人护理产品的销售额达到约550-6000亿元人民币（800-870亿美元），比上年增长10％。 COVID-19之前中国美容市场的三个关键趋势 1.中国美女变得溢价 随着中国家庭可支配收入的上升，人们更愿意消费，对产品质量的要求也更高。在2013年至2018年期间，国内高端化妆品市场的增长率在2018年同比（y-o-y）增长了28.1%，这并不奇怪。 2.社交电子商务平台正在崛起 越来越多的中国消费者通过小红书和微信等社交媒体平台购物。中国的卖家和买家都特别赞赏社交电子商务，因为它允许消费者在不离开应用程序的情况下购买他们正在寻找的商品，使他们能够直接与品牌互动，并让他们有机会与朋友圈分享他们的购物体验。 3.对国产品牌的偏好上升 资料来源： 全球大流行无疑阻碍了中国的美容行业。尽管美容销售波动，但消费者在2021年和2022.4的促销活动中反应相当积极 2022年8月，抖音上销量最高的5种美容产品 COVID - 19对美容市场的不同类别产生了不同程度的影响：疫情对化妆品的负面影响更大，而护肤品和个人护理产品在这一时期获得了更多的普及。 根据Quest Mobile的数据，面膜，护肤套装，血清，乳液/面霜和电子美容设备是2022.5年8月抖音上销量最高的五大美容产品类别 1.护肤产品在Z世代中获得了极大的欢迎 COVID - 19之后，美容消费的一个主要变化是人们开始消费更多的护肤品。由于长期戴口罩造成的损害，具有“皮肤修复”，“基础护肤”和“急救护理”功能的产品得到了普及。6 截至2022年9月，Z世代占最大的美容消费群体，对护肤品的兴趣比年长的购物者更大。7特别是，2005年以后出生的人与其他年龄段相比，对眼花精华，眼霜和面膜的需求特别强劲。8 资料来源： 4.2022美容行业市场和营销见解https://www.cbndata.com/report/3042/detail5.2022美容行业市场和营销见解https: / / www. cbndata. com / report / 3042 / detail6.Covid之前和之后的中国美容行业https://www.slideshare.net/DaxueConsulting/the-beauty-sector-in-china-by-dxue-consulting7.2022东方美谷蓝皮书https://www.cbndata.com/report/3057/detail?isReading=report&page=1&readway=stand8.2022东方美谷蓝皮书https://www.cbndata.com/report/3057/detail?isReading=report&page=1&readway=stand 2.美容和护肤在大流行期间获得了强烈的心理价值 频繁的封锁使中国消费者的心理健康受到压力。根据DyData的数字心理健康行业蓝皮书，14,592名受访者中约有33.2％的人表示由于该流行病而经历了强烈的心理冲击。9提到“强烈的负面情绪”，“EMO”一词在中国主要社交媒体平台上成为流行词。与此同时，创作者开始制作内容并推荐方法来对抗负面想法（带有#ati-EMO标签），以及将美丽与情感关怀相结合。在2021年，Bilibili上的情感治疗美容和护肤视频的搜索量增加了8.4倍。10 中国的美容品牌已经利用这一趋势来吸引年轻消费者的注意。例如，2021年，中国化妆品品牌Proya与《中国青年报》和心理健康平台xinli001合作启动了ECHO项目，旨在提高中国年轻人对心理健康的认识。11 美国品牌宝拉的选择和J-美容品牌资生堂都使用了流行词“反EMO”(不EMO或反EMO）在小红书上宣传他们的护肤品。 资料来源： 第一节：COVID-19对中国美容市场的影响 3.大流行重塑了中国人的美容习惯 口红和眼影在中国美容消费者中很受欢迎。12根据百度指数，在2022年4月至10月期间，对“口红”的搜索量大约是对“眼影”的搜索量的三倍，但对后者的兴趣吹嘘增长更快。13 大流行导致年轻的中国人简化化妆程序 2021年，中国口红市场创造了约204亿元人民币（30亿美元），同比增长16.8%。30%的口红消费者倾向于将口红与服装搭配，因此他们对品牌的忠诚度较低，频繁购买新口红。14据CBNData ×新零售数据，2021年中国消费者平均购买口红4.03。15 2022年，千禧一代和Z世代白领在日常化妆上的平均时间为27.88分钟。16由于当今快节奏的生活，67％的中国消费者更喜欢简化化妆程序，从而偏爱多用途化妆产品。17证明这一点的是Dior Addict LipGlow Color Reviver Balm的受欢迎程度，它集成了口红，唇面膜，颜色增强剂和底漆。 27.88分钟2022年用于日常化妆 2021年，口红在抖音上排名Y世代和- Z最畅销的美容产品前3位。18但是，由于光线，唇色，肤色甚至购物者的服装不同，在线购买口红可能会遇到一些障碍。为了消除这一障碍，一些品牌在其电子商务商店推出了虚拟口红试用。 图片：迪奥，迪奥成瘾者唇彩齐磊香膏 资料来源： 第一节：COVID-19对中国美容市场的影响 中国的面具授权提高了人们对眼影的兴趣 尽管口红很受欢迎，但由于需要口罩，它们在过去两年中失去了地位。大流行改变了中国消费者的美容习惯：iiMedia的一项调查显示，在1,772名受访者中，有50.7％的人减少了化妆步骤，其中27.5％的人在2022年上半年没有在下脸上化妆。19美女影响者和淘宝直播主播开始分享关于“面具”的小贴士 化妆“(口罩妆)，在他们的直播会议。20 随着“面膜化妆”的趋势，对眼部化妆品的需求量很大。根据品多研究所的数据，眼影在锁定后重返工作岗位的白领产品中排名前三。21从2021年9月到2022年8月，在线眼影的在线销售额达到112亿元人民币（16亿美元）。22 27.5%2022年H1的美容消费者没有化妆 图片：Bilibili和小红书，面膜化妆教程 资料来源： 19.2022年中国化妆品行业新趋势https://www.iimedia.cn/c1020/87088.html20.淘宝经济报告https: / / caijing. chinadaily. com. cn / a / 202002 / 20 /WS5e4e1f24a3107bb6b57a108c. html21.品多发布“白领重返工作岗位十大项目”排行榜https://www.chinaz.com/2020/0224/1112144.shtml22.眼妆产品在线销售http://www.hzpb.com.cn/Data/Index/detail/id/205.html 2022年双11：低增长和价格上涨 美容品牌是2022年双11营销促销中花费最多的公司，特别是在即时消息和短视频应用程序上。23折扣礼品盒和捆绑包是化妆品和护肤品品牌赢得中国消费者的主要策略。24 在2022年双11（10月20日- 11月11日）期间，阿里巴巴平台的护肤品销售额与上期相比保持稳定，但总销售额高于618购物节期间，产生约345亿元人民币（50.2亿美元）。25相反，购买化妆品的数量与上一期相比有所下降，销售收入没有达到6月的水平。无论是护肤品还是化妆品，平均单价与去年相比分别增长了11.51％和3.85％。 2022年双11期间销量最高的十大美容品牌 在2022年11.11期间，销量最高的前10家公司中的本土美容品牌数量保持稳定，但更多的本土品牌进入了护肤品和化妆品的前100名排名。在化妆品方面，按收入排名前10的品牌都是专业化妆品品牌，从而凸显了中国消费者对质量的重视。26 在双11期间，Proya，Winona，Florasis和Timage是表现最好的中国美容品牌。 第一节：COVID-19对中国美容市场的影响 Timage (彩棠)：正在崛起的C美女明星 与完美日记等本土大众市场品牌不同（完美日记)其产品的平均成本低于100元人民币(约14.4美元)，Timage和Florasis选择定位在中高价格范围（100 - 200元人民币）。此外，他们都在化妆品中加入了中国文化元素，以冲浪国潮趋势。 Timage成立于2014年，是中国美学与国际化妆时尚相结合的专业化妆品牌，专注于提供符合中国美容标准和需求的美容产品。Timage的创作具有强大的中国灵魂，使品牌在国超潮流中冲浪。 但是，Timage旨在鼓励女性自我感觉良好，并拒绝单一美容标准的想法。而且，它以专业品牌的身份表现出来，并通过其在线内容教育美容消费者如何使用非入门级的化妆产品，例如高亮和轮廓调色板。 在2022年双11期间，Timage在天猫实现了1.31亿元人民币（1900万美元）的销售额，占2021年总销售额的142.64％。2此外，Timage成为抖音销量排名前七的化妆品品牌之一，产生约1740万元人民币（250万美元）。28随着其不断提升产品品质、多元化渠道组合、提升品牌美誉度，Timage有可能进一步提升其市场份额。 Florasis反而更加重视研发，让消费者参与到产品创作过程中，从而增强了客户的忠诚度和归属感。此外，与Timage相比，这家总部位于杭州的品牌更广泛地运用了KOL营销：其产品在2020年李佳琦的直播环节中出现了约77次29同年6月至12月，按现场销售量计算，它是销量最高的品牌。30 专为中国客户设计的产品和强大的在线影响力是Timage成功的关键 Timage之所以如此成功，很大一部分原因是其独特的中国风格。宁波品牌根据中国人的审美和中国人的面部特征，开发了功能性和艺术性的化妆产品，以满足当地客户的需求。此外，Timage还采用了强大的全渠道战略：C - beaty品牌出现在所有最受欢迎的中国社交媒体平台上，包括微博和抖音，品牌创始人唐怡在该平台上通过个人美容课程和直播以及与KOL和电视节目的合作来推广公司。 Timage v. Florasis：表现中国美的不同方式 Timage的定位和营销策