【机构调研】这家华为鲲鹏整机头部厂商第三季度利润超预期增长-20231103
富瑞特装 析师观点指出2023年系统面临产能缺口，下 风口研报 2023.11.03 12:45 星期五 发现至今最高涨幅+ 调研要点： VIP试读 ①神州数码：算力芯片本土化进程有望加快，这家华为鲲鹏整机头部厂商第三季度利润超预期增长，信创业务三大运营商客户实现全覆盖； 【风口研报周回顾链未完待续！看王解读重要分支+龙116% ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 ①5.5G时代将至！看T多维解读+人气公司涨行业进入“华为时间”口掘金”，覆盖龙头涨 神州数码于10月31日接待190位投资者/分析师电话调研，2023年第三季度，公司实现单季营收285.54亿元，同比增加6.44%。行业复苏预期强烈，公司依靠规模优势及行业领先地位的优势，率先实现收入复苏。2023年第三季度，公司实现归母净利润4.17亿元，同比增加43.28%；2023年前三季度归母净利润8.51亿元，同比增加24.91%。 栏目：风口研报 2023年前三季度，云和数字化业务收入49.2亿元，同比增长36%；其中MSP+ISV业务收入超6亿，同比增长54%，在云和数字化业务总收入中的占比超过13%。2023年前三季度自主品牌业务收入23.7亿元，同比增长49%；信创业务收入超20亿，同比增长69%。信创业务已经实现了行业客户的全面突破，其中运营商三大客户实现全覆盖。 【风口研报·行业业链有望迎爆发，座领域是产业链绕+国内占比高，相绑定华为等大客户主打性价比的国货音渠道营收实现快 今年年初，公司对整个市场和技术趋势进行了深入的洞察，提出了云和数据的融合、算力+算法+数据的结合将使数据更具价值的观点。数据资产化将从小模型走向通用大模型，公司认为两年内国产大模型将实现突破。另外，公司近期发布了基于生成式人工智能的平台“神州问学”，以满足人工智能走向企业化的需求。 ①国产算力产业链有望力基座领域是产业链绕内占比高，相关公司有客户受益；②消费弱修家主打性价比的国货龙营收实现快速增长，未贡献增量。 调研过程中，公司表示，从AI算力供应链安全角度考虑，国内的智算中心、实体名单公司以及互联网行业客户对国产AI算力需求大幅增长。公司认为从今年开始，昇腾产业有望迎来长期的高速发展机会。公司为此在做相应的布局，包括人员、技术能力和解决方案等方面的准备。我们将紧抓产业机遇，为X86+英伟达架构逐步转向鲲鹏+昇腾架构，以及未来商机的获取做准备。 财信证券分析师认为，第三季度利润超预期增长，盈利能力显著改善。近年来，公司旗下自主品牌“神州鲲泰”深度参与华为“鲲鹏+昇腾”产业生态发展，已初步形成覆盖数据中心、网络和终端的丰富产品体系，为云计算、大数据服务能力提供强大算力支撑，全面覆盖云、网、边、端四个核心场景。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾如何抢先机？看T导体、卫星互联网公司逆势两连板①两连板！这家公司前细分领域，业绩或实现强势涨停！卫星通信需长，Ta绑定央企科研院业东风”；③稀缺！多需求旺盛，这家公司品群，未来有望释放亮眼 公司神州鲲泰新一代中心训练服务器、鲲云系列一体机、神州鲲泰全栈智算产品和解决方案等相继落地。公司目前已实现神州鲲泰系列产品在三大运营商的基础算力项目中均得到运用的目标。分析师认为，公司作为华为“鲲鹏+昇腾”生态的深度合作伙伴，其自主品牌业务有望充分受益于“信创+智算”的产业趋势而快速成长。 近期热门系列： 10月9日《这家公司旗下智慧共享充电系统实现订单落地》 栏目：风口研报 9月25日《这家精锻齿轮细分龙头差速器产能达400万套，国内市场份额超过30%》 【机构调研】这家制造商经营拐点已业绩预增2.5倍 9月21日《这家公司业务覆盖“鸿蒙+星闪”两大领域，星闪组网产品已有样机》 这家汽车零部件制造商M7座椅骨架，新能源陆续量产，公司经营拐业绩预增2.5倍。 9月19日《这家通信芯片公司星闪芯片已回片验证》 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 关联个股神州数码+2.71% ￥1088 起 ①问界新M7持续爆单华为-赛力斯“高低压 势连板；②华为5.5GTa滤波器产品供货华为超34%；③全球低轨卫剧，上游环节将率先受瞻梳理产业链+已有标 最新文章已购 栏目：风口研报 2023-11-03星期五 【风口研报·公司右手模型，这家汽加速推进AI赋能智底座，员工持股考高达70%；另有公底收购新能源车检提升具有较大潜力 12:45 【机构调研】这家华为鲲鹏整机头部厂商第三季度利润超预期增长 算力芯片本土化进程有望加快，这家华为鲲鹏整机头部厂商第三季度利润超预期增长，信创业务三大运营商客户实现全覆盖。 相关股票：主板1只 查看详情 所属专栏：风口研报 11:00 【风口研报·公司】vivo X100系列将首发最新大电池，公司与华为、VIVO、苹果等都有深入合作且三季度业绩增长同比增长565%，有望尽享消费锂电市场重构红利 ①左手算力、右手模型公司加速推进AI赋能智座，员工持股考核净利②新能源车检测新标有司近年来抄底收购、设持较高市占率，业绩提力。 据供应链最新消息，vivoX100系列将搭载与宁德新能源合作研发的最新大电池，锂电池的内卷逐渐从汽车领域拓展至了消费电子领域。分析师看好公司是全球消费锂电龙头，三季度消费电池出货量环比小幅增长，盈利能力表现亮眼，未来积极加深客户合作，消费电池市场份额有望稳中有升。 相关股票：科创板1只 栏目：风口研报 查看详情 所属专栏：风口研报 【风口研报季度回牛登顶Q3梳理金涨超5成！巧用王掘金弱势行情 10:19 【风口研报·公司】海上风电积极事件频出、江苏有望迎来实际开工，这家纯海风企业布局“海塔+桩基”在江苏具备显著地域优势，低基数下明年业绩有望增长580%+ 海上风电积极事件频出、江苏有望迎来实际开工，这家纯海风企业布局“海塔+桩基”在江苏具备显著地域优势，各地产能布局持续推进，自有码头优势显著，低基数下明年业绩有望增长580%+。 ①长线投资更具有效性司，就能捕捉1只长线势而为有良策，弱势行“7月”晋级长线布局③Q3涨幅翻番！智算驱，这家AI算力租赁新续飙涨； 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 2023-11-02星期四 21:24 【风口研报·洞察】顶层设计出台！工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，行业软硬件协同发展有望驶入快车道，分析师看好价值量占比高，且产品设计形成差异化/壁垒的环节；如何更好把握本轮“岁末年初”行情 栏目：风口研报 【机构调研】这家与鸿蒙、欧拉、高昇腾等多生态领域 ①如何更好把握本轮“岁末年初”的反弹行情；②顶层设计出台！工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，行业软硬件协同发展有望驶入快车道，分析师看好价值量占比高，且产品设计有望形成差异化/壁垒的环节；③今日全市场机构研报共发布507篇，三七互娱等10股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中儒竞科技获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为五粮液>山西汾酒>贝泰妮>古井贡酒>安井食品。 这家公司深入参与鸿蒙鲲鹏、昇腾等多生态领围覆盖AI算力资源至开推出基于OpenHarmo及模组，完成多款主流 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 20:40 【风口研报·公司】存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕，这家公司有望迎来百亿增量市场，分析师看50%+估值修复空间；继存储后这个领域即将迎来需求回暖，这家公司连续2个季度主要经营指标环比趋势向上 【风口研报周回顾业链”持续沸腾！ ①密码产业大机会，存量2亿个安防摄像头PKI改造拉开大幕，这家公司作为行业龙头有望迎来百亿增量市场，分析师看50%+估值修复空间；②继存储后这个电子领域即将迎来去库存完毕、需求回暖，这家公司还具备渗透率提升的大逻辑，连续2个季度主要经营指标环比趋势向上。 续跟踪新品动态+年内新高 ①星闪步入商用快车道为，有望打开“鸿蒙”②2日大涨18%+年内新续深化6大领域合作，猛；③华为点火，CPO 所属专栏：风口研报 19:42 【机构调研】这家公司自动驾驶产品加速产业化，多个项目年内结束路试进入定点环节 这家公司深耕车用电机和清洗系统两大板块，自动驾驶产品加速产业化，ADAS主动感知清洗系统项目年内结束路试进入定点环节。 相关股票：创业板1只 【风口研报周回顾 所属专栏：风口研报 高股息+右手高举自营王牌如何发掘 17:20 【风口研报·公司】智驾将成为汽车爆款重要胜负手，这家公司为小米汽车配套核心域控制器、T-Box等产品，具备核心算法等全栈式解决能力，3季报利空已经出清；另有三家PC零部件企业近期有改造和升级产线的动作 ①宏观策略：高股息策起”！王牌研究员带你理潜力领域；②风口解“平替”？纳米压印引Ta一文详解“风暴中心米压印业务；③深研公回暖！深挖临床CRO细3日大涨12%。 ①智驾将成为汽车爆款重要胜负手，这家公司为小米汽车配套核心域控制器、T-Box等产品，具备核心算法等全栈式解决能力，3季报利空已经出清；②需求转暖叠加AI创新，PC行业景气度有望率先恢复，分析师挖出这三家零部件企业近期陆续有改造和升级产线的动作。 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 13:22 【风口研报·公司】3D打印爆发拉动激光振镜需求，这家公司出货量约占国内市场的1/3、覆盖3D打压多种主流技术路线，未来有望实现软硬一体化产品系列全覆盖 推荐专栏 3D打印爆发拉动激光振镜需求，这家公司出货量约占国内市场的1/3、覆盖3D打压多种主流技术路线，未来有望实现软硬一体化产品系列全覆盖，分析师看好随着消费电子市场迎来传统旺季，产业周期有望触底反弹，公司有望充分受益。 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 今日更新2条 12:52 【机构调研】消费电子复苏叠加传统旺季，这家音频SoC芯片巨头业绩环比持续增长 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 11:02 【风口研报·业绩】受益于大客户折叠机项目上量等多因素影响，公司三季度业绩环比增长超300%，后续国资入股后成长空间有望进一步打开 今日更新4条 随着下游消费电子行业需求回升，以及大客户折叠机项目上量影响，公司三季度MIM板块实现了盈利，盈利能力获得确认。此外，分析师看好公司另两块核心业务也分别在三季度达到历史同期较高水平以及保持高增长，三大主业共振可期。 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 2023-11-01星期三 21:26 【风口研报·洞察】阿拉巴马商业场首现禽流感，目前美国三大白羽鸡主产州种鸡产品进口许可均已失效，如若引种受限持续，禽产业链价格或有修复；中美关系修复受益的2大线索4大方向 今日更新1条 ①中美关系修复受益的2大线索4大方向；②阿拉巴马商业场首现禽流感，目前美国三大白羽鸡主产州种鸡产品进口许可均已失效，如若引种受限持续，禽产业链价格或有修复；③今日全市场机构研报共发布1238篇，劲仔食品等4股评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中医药生物行业获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，五粮液荣登榜首，前五名依次为五粮液>山西汾酒>爱美客>千味央厨>立高食品。 大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 今日更新1条 相关股票：主板4只 所属专栏：风口研报 公告全知道解读利好公告，提前规避 “黑天鹅” 20:23 【风口研报·公司】三季度合同负债大增1800%，这家公司有望迎来“卫星平台+通讯终端”潜在千亿市场，六年来首次获得分
