挑战与变革传统金融机构拥抱金融科技挑战

传统金融机构拥抱金融科技挑战 金融服务创新：不只是购买或借用 传统金融机构以各种方式应对行业变化，例如新的监管政策和金融科技公司带来的新挑战。迄今为止，它们采取的关键战略包括：与金融科技公司合作以利用其强项，通过内部投资构建自己的数字能力，甚至收购金融科技公司以开展自己的前沿创新。 除了从金融科技竞争对手那里购买或借用创新技术，传统金融机构还应考虑同第三方组织合作，以利用现有的分析和忠诚度平台，帮助其扩大市场份额和推动创新。 在万事达卡(Mastercard)，我们同全球领先的金融机构合作，通过我们的平台分析技术以及匿名且汇总的数据洞察功能，帮助这些机构投资和发展数字能力、个性化产品和顾客体验。报告揭示了金融科技组织可能对现有金融机构产生切实影响，因此，金融机构现在是时候调整战略，并考虑通过各种新举措来保持竞争力了。 这份报告调查了来自全球领先金融机构的300多位高管，结果显示，很多受访者并不认为金融科技公司目前具备强劲的竞争力—但从长远来看，他们却将其视作严重的威胁。事实上，65%的受访者认为，金融科技公司到2022年会构成重大威胁。 尽管许多传统金融机构已经在使用各种技术来扶持和改善自身业务，但它们也面临着重要的机遇，可以进一步效仿金融科技同行的优势，这包括： •利用数据洞察和分析来改善顾客体验和提供更好的个性化产品，以及围绕风险管理、顾客忠诚、新品发布等制定数据驱动的决策。 •克服组织前进障碍，例如体制惯性、缺乏进行上述改进所需的分析技能，以及在为保持竞争力而规划新战略的过程中过于短视。•继续利用目前自认具备的竞争优势，即，品牌知名度、顾客信任和熟悉监管环境。 挑战与变革 传统金融机构拥抱金融科技挑战 变革，还是坐以待毙。对于许多老牌企业来说，这是一个亟待解决的问题。适应或采用这些逐步颠覆一个又一个行业的新技术，还是眼睁睁看着顾客忠诚度下降、放弃商机、损失收入。 金融科技公司(FINTECH)的定义 本报告通篇提到的“金融科技公司”指的是，高度依赖专业软件、算法和技术来提供银行业务和其他金融服务的公司，通常通过在线或移动应用来实现，成本则低于传统金融机构。正如本报告所提到的，金融科技公司不包括可能已采用了一些技术型服务（如手机银行）的传统金融机构。在某些情况下，“fintech”一词也指“financial technology（金融科技）”。 由于金融服务行业的商业模式面临各种金融科技创新（如手机银行和在线抵押贷款）的挑战，它们的选择似乎显而易见。为了了解传统金融机构的应对之道，《哈佛商业评论》分析服务对供职于这些机构的300多名高管进行了调查。65%的人认为，金融科技公司到2022年将成为重大威胁。 “挑战是实实在在的，并非无关紧要，”桑坦德巴西银行(Santander Brazil)新业务总监费尔南多·米兰达(Fernando Miranda)说，“我们生活的世界比以前复杂得多，威胁不仅来自科技行业，也来自零售行业，包括主动提供金融服务的各大在线市场”。米兰达认为，最大的风险就是根本不承认自己面临被颠覆的风险，因而不做任何准备。 因此，随着金融科技革命风起云涌，传统金融机构也纷纷自我变革。它们纷纷采用新技术，希望通过提供与金融科技公司别无二致的无缝体验，吸引顾客开立和管理账户并支付商品和服务费用。传统金融机构推出自己的数字业务，从移动点对点支付系统到在线零售投资平台皆有。它们重新思考自己的顾客体验，以顾客为中心由内而外地重新进行设计。它们希望快速行动，广泛部署。 荷 兰 银 行(ABN AMRO Bank N.V.)首 席 创 新 官 埃 德 温·范 博 梅 尔(Edwin vanBommel)称：“这给我们带来了紧迫感，迫使我们加快创新进程，推出创新成果。” 事实上，对于一些传统公司来说，重点并不是与金融科技公司展开斗争，而是与之联合起来向未来冲刺。传统金融机构已经将金融科技公司，特别是那些创立不久的公司，视为潜在的商业伙伴或收购目标，而不再是竞争对手，并且从这些公司汲取灵感，以便在内部开发自己的技术。“我们主要把金融科技公司看成一种促成因素，而不是威胁。”范博梅尔说。 许多传统金融机构也相信，它们在这场比赛中拥有强大的火力。三分之二的调查对象表示，他们已经从金融科技公司那里学到了不少东西，同时调整了自身的一些策略。传统金融机构花了几十年时间建立起顾客信任，有的甚至花了几个世纪。它们的品牌受到用户的高度认可。在应对变化多端且颇具挑战的监管环境方面，它们拥有丰富的经验。传统金融机构拥有金融科技公司无可企及的实体分销渠道，也拥有大量顾客和交易数据洞察可供利用。而许多机构都拥有殷实的资产负债表，可以支持它们转向新的业务模式。相比之下，金融科技公司自身也面临着挑战，包括建立自己的品牌、赢得顾客信任以及确保在业务启动阶段获得资金。 金融科技公司往往比传统金融机构行动更迅速，能够在后者还没来得及反应时，率先进入新市场或开拓小众市场。例如，大多数领先的移动支付应用都不是来自银行业，而大多数领先的个人财务软件应用、小企业簿记软件解决方案、机器人顾问以及最大的在线抵押贷款机构也是如此。 事实上，金融科技公司未必就是初创企业。老牌电子商务巨头也在努力进入与银行相关的各种业务领域。例如，在中国，在线零售商阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金融 “我们似乎找到了一条路，一条通向胜利的道路。”南半球最大的银行之一澳大利 亚 联 邦 银 行（Commonwealth BankAustralia， 简 称 澳 洲 联 邦 银 行 ） 的 数据和决策科学、零售产品和财富主管马修·马拉迪(Matthew Malady)如是说。在过去五年里，澳洲联邦银行一直在数字转型方面大举投入。其中一个举措是借助第三方分析平台开发出世界一流的数据和分析功能。该行利用这些功能来帮助其创造新产品，并提供更好的顾客体验。 不过，行业领导地位之争势必是一场压力巨大的竞争。许多传统机构面临着诸多挑战，首先是制度惯性和不利于分享信息的遗留平台。有些机构内部还缺乏人工智能和区块链等新技术的专业知识或相应的技能，因而难以构建和快速部署能够提供卓越顾客服务的产品。上市公司还须在短期股东需求与长期投资之间努力达成平衡。图1 金融科技公司往往比传统金融机构行动更迅速，能够在后者还没来得及反应时，率先进入新市场或开拓小众市场。 服务集团目前提供广泛的金融服务，包括手机钱包和支付应用、在线银行、消费贷款服务、财富管理应用、保险服务，以及独立的信用监测和评分服务。 金融科技的影响随着用例的扩大而增长 尽管金融科技组织获得了很多关注，其中一些组织也建立起规模可观的业务，但调查显示，迄今为止，金融科技组织的竞争对传统金融机构的利润产生的影响微乎其微。20%的金融机构受访对象表示，他们的组织目前完全没有跟金融科技公司竞争，另有59%的人称，金融科技公司夺取了他们不到10%的市场份额。换言之，近80%的人看到金融科技竞争对手没有造成影响或仅造成轻微影响。不过，65%的调查对象坦承，金融科技公司到2022年将成为重大威胁。 在这种环境下，各个金融机构的表现很大程度上取决于自身的行动。 “在接下来的三年里，我并不那么担心我们的行业会被金融科技全面颠覆。”渣打银行(Standard Chartered Bank)新加坡董事总经理兼全球信用卡和无担保贷款主管卡蒂克·塔内亚(Kartik Taneja)表示。渣打银行是总部位于英国的一家跨国公司，其根源可以追溯到150多年前。“不过，若从10年的角度来看，我认为可能会有很多没有投资数字能力的银行不得不关门或改变商业模式。而那些幸存下来的银行也会跟今天大不相同。”图2 金融科技创新者当然没有停滞不前，它们的最新项目远远超越了它们在过去十年中开发和打磨出的功能、服务和商业模式，还经常因此改变顾客的行为。亚洲的电子商务公司正在尝试销售点融资和短期现金贷款。在非洲、拉丁美洲和印度，金融科技公司正在扩大小额信贷的发放范 王牌在手 传统银行具有品牌知名度和顾客信任的优势，而金融科技公司则具有敏捷业务和简化顾客体验设计的优势。当被问及这二者各自的最大竞争优势时，72%的调查对象认为传统机构的优势在于其品牌知名度，53%认为在于顾客信任，43%认为在于熟悉监管环境。至于金融科 技 公 司， 受 访 者 指 出， 其 最 大的竞争优势分别是敏捷业务实践(58%)、数字优先业务计划(44%)和创业心态(43%)。 同时，正如我们所看到的，传统金融机构并没有坐以待毙。“我们的速度越来越快，情况也越来越好。”渣打银行董事总经理兼全球信用卡和无担保贷款主管卡蒂克·塔内亚(Kartik Taneja)说。 三分之二的调查对象表示，他们的组织从金融科技创新中获益良多，并且已采用了自己的金融科技战略。 围。而澳大利亚开发的一个支付平台则允许澳大利亚、美国以及新西兰的购物者在一段时间内，通过无息分期付款的方式购物。这个名为阿福特配(Afterpay)的平台取得成功后，澳大利亚的银行开始重新思考如何处理支付。去年，澳洲联邦银行联合另外两家澳大利亚银行推出了一个移动点对点支付平台。 统机构不约而同地启动相应的计划，加快自己的开放式银行项目步伐。图3在2022年之前： 开放式银行业务—通过开放应用程序编程接口安全共享银行顾客数据—有望通过允许第三方开发人员为消费者构建应用和服务的方式，来推动更多的金融科技项目。在包括欧盟在内的一些市场，监管机构已规定银行须提供开放式银行业务。虽有41%的调查对象表示，开放式银行业务尚未影响到他们的组织，16%的调查对象表示，他们的一些顾客已流向这些更能顺应行业转型的竞争对手，另有27%的人预计在2022年之前将会发生这种情况。只有13%的人表示，开放式银行业务届时不太可能对他们的组织产生影响。为了直接响应开放式银行业务的到来，传 •计划推出新产品或新服务以利用开放式银行业务的金融机构将增加一倍（从25%增加到51%）。•计 划 开 发 新 的 身 份 验 证 策 略的 金 融 机 构 将 增 加 一 倍（ 从22%增加到45%）。•计划与金融科技公司合作来为顾客提供服务，从而为开放式银行业务做好更充分准备的金融机构几乎增加一倍（从28%增加到49%）。 有很多传统金融机构没有坐以待毙，而是在寻找机会利用开放式银行业务。澳洲联 的调查对象称，在2022年之前，他们的组织计划把金融科技能力当做一个增长平台来利用，而现在这一利用比例为64%。68%的调查对象谈到，为跟上金融科技革命的步伐，传统金融机构采取的最常见做法是通过内部投资，帮助其现有运营实现数字化转型。不过，还有41%的机构还通过内部投资来培育自己的数字化企业，也就是金融科技。荷兰银行便推出了这样几个被其称作“挑战者”的金融科技。其中最知名的或许就是堤基(Tikkie)支付应用。它最常见的用途就是帮助用户跟好友分摊费用，比如一起外出就餐或购买节庆门票时的费用。 桑坦德银行如何应对金融科技革命 与许多传统金融机构一样，桑坦德银行一直在通过大举投资与金融科技公司竞争，用桑坦德巴西银行新业务总监费尔南多 · 米兰达的话说就是，它变得“更敏捷、更具颠覆性”。 这一变革首先从建立一个数字业务部门开始，该部门负责所有数字举措，包括开发新的应用程序编程接口、新的应用、为顾客提供更好的用户体验以及新的电子商务项目。除此之外，该公司还推出一个企业风投基金，名为桑坦德创投基金(Santander InnoVentures)，该基金拥有2亿美元预算，用于投资全球的金融科技公司，目前已完成二十多笔收购业务。最后，该公司一直在数据和分析方面投入巨资，包括在巴西创建一个新的数据湖和补充性的基础设施，借此更好地利用结构化和非结构化数据。 其他在巴西实行的举措还包括，建立一个由米兰达领导的新的企业风投部门，该部门除了开展其他业务，还与一家商业加速器组织展开合作，从而发现和支持那些正在开发数字支付服务的科创公司。桑坦德巴西银行还建立了一个创新实验室，一