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本周,万亿国债聚焦水利水务、高标农田等领域,全部通过转移支付方式安排给地方使用,初步考虑在2023年安排使用。此外,城中村改造和限购进一步放松,以及“一带一路”高峰论坛召开在即,值得关注城中村三大受益链条和国际工程板块。在建筑行业公司中,中国交建、中国能建、中国中铁、中国铁建、中国中冶、鸿路钢构、华电重工、安徽建工、圣晖集成、利柏特、中钢国际、华设集团、中材国际、中工国际、北方国际等值得关注。建议关注低估值绩优白马、现代化产业体系、城中村、“一揽子”化债四条主线。