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2023Q3成本再次突破，出栏快速增长

2023-10-31 鲁家瑞,李瑞楠国信证券 John

华统股份发布2023年三季报，公司实现净盈利328.43万元，同比-97.38%，环比扭亏为盈；归母净利亏损190.58万元，同比-101.82%，环比明显减亏。公司2023Q3完全成本接近16.8-16.9元/公斤，较2023Q2的17.5元/公斤进一步下降，表现优秀；此外，公司地处浙江，3季度生猪销售均价15.93元/公斤，区域优势明显。公司拥有三大核心优势，有望铸就单位超额收益+出栏增速快的周期成长股。预计2023-2025年归母净利0.09/6.95/35.88亿元，EPS分别为0.01/1.15/5.92元，对应当前股价PE分别为232.27/16.52/8.46倍，维持“买入”评级。

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