顾家家居发布2023年三季报,收入实现稳健增长,内销表现优异。公司在终端家居需求维持低位复苏下,仍实现双位数增长,主要系公司新战略下内贸部分三季度表现较好所致。同时,公司加强整合优良资产,聚焦内生发力,我们持续看好公司大家居发展战略推进以及受益于行业集中度的加速提升。我们将公司2023-2025年营收调整为195.04/227.27/262.32亿元,EPS调整为2.48/2.92/3.46元,维持“买入”评级。
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