化工新材料行业周报：南大光电高纯三氟化氮项目成功备案，孚日新能源FEC项目环评公示

化工新材料 优于大市 证券分析师 李骥资格编号：S0120521020005邮箱：liji3＠tebon.com.cn 本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3598.73点，环比上涨2.07%。其中，涨幅前五的有阿拉丁(18.53%)、沃特股份(12.97%)、联瑞新材(11.12%)、安集科技(7.68%)、彤程新材(7.51%)；跌幅前五的有斯迪克(-7.7%)、福斯特(-7.22%)、中环股份(-6.55%)、阳谷华泰(-4.93%)、国瓷材料(-4.51%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5967.49点，环比上涨2.25%；申万三级行业显示器件材料指数收报1035.65点，环比上涨1.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报6378.54点，环比上涨1.99%；中信三级行业碳纤维指数收报2241.53点，环比下跌3.96%；中信三级行业锂电指数收报2366.65点，环比上涨2.21%；Wind概念可降解塑料指数收报1692.5点，环比上涨3.08%。 研究助理 南大光电（乌兰察布）年产8400吨高纯电子级三氟化氮项目成功备案。10月23日，南大光电（乌兰察布）有限公司年产8400吨高纯电子级三氟化氮项目成功备案。据悉，该项目乌兰察布市集宁区，总投资60000万元，主要建设电解厂房、后处理厂房等生产装置及其他相应设施、工程，计划建设起止年限是2024年5月到2028年12月，建成投产后可年产8400吨高纯电子级三氟化氮。南大光电（乌兰察布）有限公司（原名乌兰察布南大微电子材料有限公司）成立于2021年，是江苏南大光电的控股子公司。2021年12月10日，南大光电发布公告称，投资12亿元在察哈尔经济技术开发区巴音片区建设高纯氟系电子材料项目，主要建设年产7200吨三氟化氮、年产500吨六氟化钨、年产1000吨六氟乙烷四氟化碳联产项目等生产线及附属设施。其中，年产500吨六氟化钨项目已于今年3月奠基。（资料来源：内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅、氟化工）山东孚日新能源10000吨/年FEC项目环评公示。10月23日，潍坊市生态环境 相关研究 局高密分局受理了山东孚日新能源材料有限公司10000吨/年氟代碳酸乙烯酯FEC项目环境影响评价文件并予以公示。该项目拟投资4亿元，选址位于山东省高密仁和化工产业园，总占地面积97.982亩，主要建设内容包括办公楼、综合楼、研发中心等，建成后，可达到年产氟代碳酸乙烯酯10000吨、氯化钾7040吨的生产能力。（资料来源：潍坊市生态环境局高密分局、孚日股份、证券时报网、氟化工） 重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 内容目录 1.整体市场行情回顾.......................................................................................................42.重点关注公司周行情回顾............................................................................................52.1.周涨跌幅前十......................................................................................................52.2.重要公告.............................................................................................................63.近期行业热点跟踪.......................................................................................................63.1.南大光电（乌兰察布）年产8400吨高纯电子级三氟化氮项目成功备案.............63.2.山东孚日新能源10000吨/年FEC项目环评公示................................................74.相关数据追踪...............................................................................................................75.风险提示......................................................................................................................8 图表目录 图1：Wind概念新材料指数............................................................................................4图2：申万行业半导体材料指数.......................................................................................4图3：申万行业显示器件指数...........................................................................................4图4：中信行业有机硅指数..............................................................................................4图5：中信行业碳纤维指数..............................................................................................4图6：中信行业锂电化学品指数.......................................................................................5图7：Wind概念可降解塑料指数.....................................................................................5图8：费城半导体指数......................................................................................................7图9：国产集成电路当月出口金额（万美元）.................................................................7图10：国产集成电路当月进口金额（万美元）...............................................................7图11：NAND Flash日度价格图（美元）........................................................................8图12：DRAM DDR3日度价格图（美元）......................................................................8 表1：本周涨跌幅前十......................................................................................................5表2：本周涨跌幅后十......................................................................................................5 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报3598.73点，环比上涨2.07%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5967.49点，环比上涨2.25%；申万三级行业显示器件材料指数收报1035.65点，环比上涨1.09%；中信三级行业有机硅材料指数收报6378.54点，环比上涨1.99%；中信三级行业碳纤维指数收报2241.53点，环比下跌3.96%；中信三级行业锂电指数收报2366.65点，环比上涨2.21%；Wind概念可降解塑料指数收报1692.5点，环比上涨3.08%。 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 资料来源：Wind，德邦研究所 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：阿拉丁(18.53%)、沃特股份(12.97%)、联瑞新材(11.12%)、安集科技(7.68%)、彤程新材(7.51%)、皇马科技(7.09%)、长鸿高科(6.92%)、润阳科技(6.91%)、道恩股份(6.77%)、泛亚微透(6.76%)。 本周，跌幅前十的公司分别为：斯迪克(-7.7%)、福斯特(-7.22%)、中环股份(-6.55%)、阳谷华泰(-4.93%)、国瓷材料(-4.51%)、金博股份(-4.16%)、博迁新材(-3.59%)、利安隆(-2.53%)、长阳科技(-2.32%)、金发科技(-1.95%)。 2.2.重要公告 【金石资源】公司发布2023年第三季度报告，营业收入5.96亿元，同比增长154.78%;归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长103.27%。1、报告期内，萤石产品量价齐升。1-9月共生产萤石产品约36万吨，销售自产萤石产品33.06万吨。其中酸级萤石精粉单价2,739元/吨，同比增加352元/吨；高品位块矿单价2,124元/吨，同比增加86元/吨。2、报告期内，包钢“选化一体”项目开始贡献利润。1-9月包钢金石选矿项目实现投资收益1,371.39万元。金鄂博氟化工项目于2023年7月底带料试车，共生产氢氟酸产品0.92万吨，销售氢氟酸产