民生银行：中国民生银行2023年第三季度报告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事长高迎欣、行长郑万春、主管会计工作负责人李彬及会计机构负责人殷绪文保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，未经审计。除特别说明外，为本行及附属公司（以下简称“本集团”）合并数据，以人民币列示。 本季度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、主要财务数据 2.贷款减值准备包含以摊余成本计量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备。 3.其他存款包含发行存款证、汇出及应解汇款。 4.不良贷款率=不良贷款总额/发放贷款和垫款总额。 5.拨备覆盖率和贷款拨备率按照原中国银保监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）的规定执行。本报告期末，本集团及本行适用的拨备覆盖率和贷款拨备率的监管标准为130%和1.8%。拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款总额；贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 6.平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 7.每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）等规定计算。 8.成本收入比=业务及管理费/营业收入。 9.净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。 10.净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 （二）非经常性损益 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数及前十名股东持股情况 截至报告期末，本行普通股股东总数为349,024户，其中：A股331,159户，H股17,865户，无表决权恢复的优先股股东。 4.同方国信投资控股有限公司的持股数量和质押股份数量中含有因发行债券而转入“同方国信投资控股有限公司－面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”（共五期）的1,850,802,321股股份。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于本行报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 （一）管理层讨论与分析 本集团积极服务国家战略，认真贯彻国家金融监督管理总局决策部署，坚定信心、奋发有为，全面落实新发展理念，纵深推进各项改革，以创新推动集团高质量发展。贯彻落实“抓机遇、促发展、防风险、增收入”工作主线，持续深化资产负债结构调整，全面强化风险内控管理，加快推进数字化转型，加速推动重点流程优化，不断夯实基础产品和基础服务，切实提升为客户创造价值的能力。 1、盈利水平基本稳定，营业收入边际改善 本集团深入推进改革转型，促进经营价值提升，营业收入及净利润前三季度同比降幅显著收窄，非利息净收入保持增长态势。2023年前三季度，本集团归属于本行股东的净利润335.77亿元，同比下降2.01亿元，降幅0.60%；营业收入1,063.04亿元，同比下降22.92亿元，降幅2.11%。本集团实现非利息净收入290.96亿元，同比增长19.08亿元，其中，代理及托管业务手续费收入84.58亿元，同比增长11.55亿元，结算与清算手续费15.86亿元，同比增长3.39亿元；手续费及佣金净收入在营业收入中的占比同比提升0.82个百分点。 2、深化改革转型，资产负债结构持续优化 本集团坚持回归业务本源，持续深化改革转型，推动资产负债协调、稳健发展。资产端，本集团全力支持实体经济，加大加快信贷投放，各项贷款实现同比多增、占比提升。截至报告期末，本集团资产总额75,220.77亿元，比上年末增加2,664.04亿元，增幅3.67%；其中，发放贷款和垫款总额43,838.13亿元，比上年末增加2,426.69亿元，增幅5.86%，同比多增1,569.43亿元，在资产总额中占比58.28%，比上年末提升1.21个百分点。重点领域、重点区域贷款保持较快增长，截至报告期末，本行制造业贷款余额4,342.36亿元，比上年末增加397.28亿元，增幅10.07%；绿色信贷余额2,499.78亿元，比上年末增加700.66亿元，增幅38.94%；粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝四大重点区域各项贷款余额27,039.14亿元，比上年末增加2,198.12亿元，增幅8.85%，增幅高于全行各项贷款平均增幅。负债端，本集团强化客群综合开发，持续完善产品服务，加强负债质量管理，各项存款占比有所提升，负债结构更趋稳健。截至报告期末，本集团负债总额68,877.01亿元，比上年末增加2,448.42亿元，增幅3.69%；吸收存款总额42,264.02亿元，比上年末增加2,328.75亿元，增幅5.83%，在负债总额中占比61.36%，比上年末提升1.24个百分点；其中个人存款11,824.17亿元，比上年末增加1,618.73亿元，增幅15.86%，在吸收存款总额中占比27.98%，比上年末提升2.43个百分点。 3、深耕客群经营，全面提升客户服务能力 本行坚定落实“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”战略定位，完善公司、零售、资金业务模式，深化分层分类客户营销体系，与客户互为战略、互为生态、相互引流，加强大中小微零售一体化开发。聚焦基础客户经营、基础产品服务，以及支付、结算、开户等基础业务，提高数字化金融服务水平，全面提升客户体验，持续为客户创造价值。 （1）公司银行业务 2023年前三季度，本行持续深化和完善公司业务营销体系改革，公司业务发展持续向好，改革红利逐步释放，各项业务保持平稳健康增长。截至报告期末，本行公司存款余额30,211.90亿元，比上年末增加700.55亿元，增幅2.37%；一般公司贷款余额23,430.31亿元，比上年末增加1,932.22亿元，增幅8.99%。 战略客群一体化开发成效持续深化。本行围绕战略客户，践行大中小微零售一体化开发新战略，在保持战略客群规模稳健增长的同时，不断强化战略客户牵引力，携手战略客户打造客商大会品牌，持续提升营销质效。截至报告期末，本行总、分行级战略客户存款余额12,247.13亿元，比上年末增加1,140.07亿元，增幅10.26%；存款日均余额12,536.58亿元，比上年增加303.35亿元，增幅2.48%；各项贷款余额（含贴现）11,397.94亿元，比上年末增加565.24亿元，增幅5.22%。2023年前三季度，本行累计开展79场客商大会，覆盖了69家核心企业、37家分行，已开展融资的链上客户数量达15,472户，比上年末增加8,083户。 基础客群经营模式支撑业务发展。本行聚力推进基础客群新体系的深化落地，进一步释放基础客群新动能，持续提升基础客群新体系对公司业务转型发展的支撑力、贡献度。2023年前三季度，本行聚焦“点、链、圈、区”，打造七大主题基础客群特色业务模式，支撑业务高质量发展；不断丰富基础客群非金权益体系，在“营、智、惠、家”四大系列基础上持续迭代，持续打造覆盖客群全周期、伴随客户全旅程的基础客群权益体系；持续开展“园区万里行”主题营销活动，出台园区解决方案，优化“园易”系列产品，为园区客群开发提供新样本、新范式、新典范、新机制，提升市场品牌竞争力及影响力；优化完善数字化营销机制，打造对客经营中全场景、全旅程、全生命周期的数字化应用模式，构建大中小微零售一体化数智经营平台，提升营销全流程闭环管理。截至报告期末，本行“专精特新”客群贷款余额734.51亿元，比上年末增长53.08%；围绕基础客群的中小企业贷款余额8,044.95亿元，比上年末增长17.37%。 机构业务高质量发展稳步推进。本行以高质量可持续发展为主线，坚持服务国家战略，坚持以客户为中心、以资质建设和平台建设为抓手，致力于成为各级行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截至报告期末，本行机构客户数33,224户，比上年末增长9.27%。推进战略合作，强化下沉营销。总行牵头营销专班，持续开展四大重点区域医保业务营销服务，与重庆市人民政府等多个地方政府签署战略合作协议；积极参与并支持深圳市政府境外债成功发行。同时，强化下沉营销，深耕细作区县、乡镇、街道、社区基层行政事业单位，以及医院、学校、体育、出版等细分领域，夯实客户基础，扩大服务范围。优化综合服务，履行社 会责任。强化对机构客户的科技输出，实现结算资金场景深度绑定，依托平台合作，助力各级、各类机构客户数字化转型。本行持续加大平台项目投入，截至报告期末，运行中平台项目373个，累计服务各级各类机构客户1,040户，2023年前三季度，项目管理存款日均余额921.45亿元。承销投资地方政府债，大力支持地方政府民生保障和经济建设。 交易银行产品服务体系不断完善。本行围绕企业数字化转型过程中的结算及融资痛点，面向客户基础需求，持续提升标准化产品办理体验，加速迭代账户开立及管理、日常资金收付及管控、交易场景融资等功能；持续提升缴税、代发薪、跨境汇款、电子保函等高频产品的竞争力，实现国内信用证全流程线上化；推出服务小微出口企业融资的全线上、纯信用产品——出口e融；推进新一代票据系统建设，实现中小微客群的批量触达与深度经营。深化跨行现金管理、跨境资金池、票据管家等综合金融解决方案的差异化竞争能力，为大型客户提供定制化服务。2023年前三季度，本行结算客户一般存款日均余额12,774.77亿元，比上年增加1,797.55亿元，增幅16.38%；本行开立电子保函9,666笔，同比增加4,439笔，增幅84.92%。 投资银行专业化服务能力持续提升。本行聚焦重点领域，加强投研赋能，丰富应用场景，优化作业模式，全方位、多元化满足客户金融需求。积极服务国家重点战略，在新能源建设、新基建投资、新产业发展等领域加大信贷投入，升级迭代创新产品，加强对“专精特新”等科创客群的金融支持力度。截至报告期末，本行并购贷款余额1,780.16亿元，比上年末增长1.11%；境内银团贷款（不含并购银团）余额1,674.40亿元，比上年末增长49.17%。2023年前三季度，本行承销银行间市场非金融企业债务融资工具575只，规模2,655.36亿元。 （2）零售银行业务 2023年前三季度，本行实现零售业务营业收入467.40亿元，同比减少6.69%，在本行营业收入中占比46.88%，同比下降2.13个百分点（在本行对公及零售营业收入中占比47.92%，同比提升0.35个百分点）；实现零售业务非利息净收入90.99亿元，同比减少11.75%，在零售业务营业收入中占比19.47%；零售业务非利息净收入在本行非利息净收入中占比37.56%，同比下降5.69个百分点。 截至报告期末，本行管理零售客户总资产1规模27,092.13亿元，比上年末增加1,402.86亿元。其中，储蓄存款11,617.10亿元，比上年末增加1,596.49亿元，增幅15.93%；零售理财产品8,439.08亿元，比上年末下降5.98%。私人银行客户2总资产7,401.90亿元，比上年末增长6.81%。 截至报告期末，本行零售贷款总额（含信用卡透支业务）18,859.73亿元，比上年末增加868.15亿元。其中，信用卡透支4,773.27亿元，比上年末增加145.39亿元；按揭贷款余额5,496.01亿元，比上年末