长盛轴承是一家专注于滑动轴承研发、生产和销售的公司,产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械等领域。2023年前三季度,公司实现营业收入8.19亿元,同比增长2.23%,归母净利润1.79亿元,同比增长36.79%。公司产品毛利率提升显著,期间费用率保持稳定。水利工程建设有望促进下游回暖,汽车市场整体保持稳定。公司具备长期成长能力,我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为2.50/3.18/3.96亿元,EPS为0.84/1.07/1.32元,当前股价对应PE为20.2/15.9/12.8,维持“买入”评级。
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