2023数字人行业发展专题报告

行业发展专题报告克劳锐出品2023-10 11111在AIGC元年的时间节点，虚拟人无疑是人工智能生成式内容举足轻重的一环，随着硬件、人工智能大模型、软件和产业的不断成熟，结合多模态的应用，虚拟人拥有无限可能。同时也坚信硅基生命可以更好地造福碳基生命，让人类文明更加繁荣与富足。AI行业正在迎来自己的“iPhone时刻”，这已经是一个不可辩驳的事实。数字人在短视频、直播行业的迅速发展已经在悄然无息的改变我们的生活方式，给我们带来深刻的社会变革。未来，我们相信，随着AIGC的进一步发展，数字人将成为人们表达自我、追求进步和探索创新的重要渠道。数字人是以人工智能、大数据和机器学习为基础，是近年来科技发展的重要领域之一，为人们的生活和工作带来了巨大的变革。数字人的出现既提高了生产效率，降低了成本，又为人们提供了更加便捷、智能的服务。数字人行业的快速发展不仅为企业创造了巨大的商机，还为社会带来了更多的就业机会。随着技术的不断进步，数字人行业将会迎来更多的创新和突破，为人们创造更美好的未来。让我们共同期待数字人行业的蓬勃发展，为推动社会进步贡献力量。毛海峰熊大魔珐科技VP银翼未来创始人鲁班7号数字人副总裁深思普慧副总经理AI是未来十年的风口与趋势，是比移动互联网还要大10倍以上的机会，而数字人是普通创业者抓住AI机会最好的手段之一，随着数字人越来越流行，用数字人短视频引流，数字人直播卖货变现，将成为传统企业转型AI的新机会。龚文祥AI 电商自媒体王兴武刘洋行业寄语AIGC技术浪潮下，3D虚拟人应用场景日益成熟，正以前所未有的速度变革与重塑商业世界，成为企业实现降本增效、品效合一的重要载体。他们是真人的“最佳实践”，能够将金牌员工的能力24*7高效率、低成本地规模化复制到企业各个业务环节，以更好的服务体验，赋能与迭代千行百业。 CONTENTS01数字人技术及应用03数字人行业发展趋势洞察02数字人行业生态系统现状 核心看点生产趋势AI+驱动10大能力升级，向智能化、系统化迈进C端市场接受度真实人物虚拟化的接受度较高，但直播内容枯燥感较强数字人审美偏好用户认为内外兼修的数字人主播更具吸引力行业应用数字人功能匹配精细化场景放大应用效能，实现智能化解决方案机遇与挑战数字人助力企业降本提效，同时面临标准化、规范化考验生态发展特征数字人生态内合作关系日益紧密，产业规模化仍面临效率挑战 数字人技术及应用•数字人的定义与特征、分类方式、生产流程•数字人的应用场景•数字人应用接受度•数字人应用场景要素 克劳锐指数研究院定义与特征：具备思考、情感表达和智能决策等能力的虚拟实体6•定义：数字人是一种以人工智能和计算机科学为基础，结合自然语言处理、情感表达和智能交互等技术的虚拟实体。•定位：超越单纯的机器执行任务，拥有思考、情感表达和智能决策的虚拟实体，具备模拟、交互、学习和表达等能力，通过与人类进行自然语言对话和行为交互，在各种领域和场景中发挥重要的作用。什么是数字人？行为模拟能力模拟人类的行为和思维过程，包括语言沟通、感知环境、决策和执行任务等。感知和交互能力具备理解和处理自然语言的能力，识别和解析用户的语义和意图，以多种方式进行交互，包括语音、图像、文字等。学习和适应能力具备学习和适应能力，能够通过不断的模型训练和数据积累来提升性能和智能水平。应用多样性应用场景广泛，包括虚拟助手、社交机器人、直播带货、客服、数字员工、娱乐与艺术创作等。情感表达能力可以通过语音的音调、语气的变化以及文本或图像上的情感变化，表达情感。 克劳锐指数研究院发展进化：技术升级推动行业突破与创新，数字人向产业化发展7萌芽阶段•计算机生成的2D虚拟人物•计算机图形学，线框模型和基于像素的图像生成•科幻作品中出现更多虚拟人物探索阶段成长阶段突破阶段升级阶段20世纪60-70年代20世纪80-90年代21世纪初-中期21世纪-中后期当前和未来•三维虚拟人物开始出现•CG技术、3D建模技术进步，动作捕捉技术发展•开始应用于游戏和电影制作•接近人类外观的逼真虚拟人物•视觉增强和处理技术发展，3D全息投影技术逐渐成熟•游戏、电影、虚拟现实和增强现实等领域开始大规模应用•智能虚拟数字人规模化•人工智能技术进步（深度学习、自然语言处理和情感识别）•数字人拥有更强的智能和自主性，具备自然对话、情感交流和个性化服务能力•虚拟人物高度逼真、精细化、多样化、个性化•强化学习、生成对抗网络和神经渲染等技术发展全面提升•数字人成为个人助理、陪伴伙伴或虚拟现实世界的一部分，能够进行深入互动与合作 克劳锐指数研究院分类方式：不同视角下的数字人分类与示例8驱动方式外观风格交互方式功能定位市场定位数字人的外观风格指其在视觉上呈现的特征和形式的不同种类。数字人的驱动方式指的是数字人背后的技术和算法。数字人的产品定位指的是数字人所面向的用户群体和应用方向。数字人的功能定位指的是数字人在不同场景中的具体应用功能。数字人的交互方式指的是与用户进行沟通和互动的方式。示例：l二次元型：具有卡通或动漫风格的数字形象l超写实型：以逼真外观呈现的数字人l数字孪生型：以真实存在的人物为模板生成的数字虚拟人物示例：l文本交互型：通过文本识别与用户进行对话l语音交互型：通过语音识别和合成技术与用户进行对话l体感手势交互型：通过体感动作识别和处理技术进行交互示例：l中之人驱动型：通过动作捕捉采集系统完成呈现lAI智能驱动型：通过智能训练驱动实现自适应和智能化l规则驱动型：通过预先设定的规则和逻辑实现交互行为示例：l个人助理型：为个人用户提供日常助理和服务l娱乐陪伴型：用于娱乐和社交交互的数字伙伴l商业服务型：用于企业和机构的客户服务和商业领域的应用示例：l智能辅助型：用于在线教学辅助、智能互动、数字员工l内容IP型：用于虚拟偶像、虚拟演出、品牌代言l功能服务型：用于直播带货、数字导购、智能客服备注：以上仅为部分举例 克劳锐指数研究院生产流程：制作流程因数字人类型、应用场景和技术工具而有所不同9数字孪生3D虚拟IP二次元数字人数据采集和处理IP/角色定位外观和概念设计3D扫描或摄影角色设计和绘制线稿和上色模型重建和优化3D建模和细节动画制作材质和纹理骨骼绑定和动画渲染和照明特效和渲染中之人驱动：动捕驱动训练优化和细节调整导出和集成AI驱动：参数初始化和优化AI训练和验证超参数调优模型评估和测试模型部署和应用 克劳锐指数研究院实现路径：差异化数据路径生成不同类型的数字人主要分为三类10语音合成型实时性技术难度动作捕捉型实时性技术难度交互对话型实时性技术难度适用角色播报型数字主播适用角色娱乐型数字主播适用角色服务型数字人示例：通过音素对应的视位，进行插值，生成对应的口型示例：通过穿戴动作捕捉设备，以动捕技术驱动，算法驱动合成特效，实时合成呈现数字人示例：通过语音、文本识别技术，以应答文本驱动技术合成效果，呈现交互结果 克劳锐指数研究院生产趋势：AI+驱动10大能力升级，向智能化、系统化迈进11交互实时化知识体系化内容多元化建模智能化环境多样化沟通情感化外观精细化生产平台化功能定制化场景真实化语言模型图像模型语音模型AI+数字人多模态大模型模型构建模块模型训练模块交互模块智能化生产•外形风格•人物性格•人设特征•应用场景•... ....•训练数据收集•设计模型架构•优化模型参数•训练模型迭代•... ...•语义理解•知识图谱•情感表达•感官表情•....... 随着数字人的能力不断增强，可以实现的功能和应用场景日益丰富，应用范围也愈加广泛，受众对数字人的感知正在悄然变化... ... 克劳锐指数研究院了解方式：「短视频平台」是主要渠道，「视频和直播带货」是主要接触途径137%10%13%29%35%41%53%93%传统媒体朋友推荐新闻资讯类平台论坛/帖子视频平台电商平台社交媒体平台短视频平台用户获取过数字人相关信息的渠道分布数据来源：克劳锐线上调研，N=15023%34%69%79%与数字人客服交流互动过看过数字人非带货类直播内容看过数字人的直播带货看过数字人的视频内容用户接触数字人相关内容的途径分布 克劳锐指数研究院体验感受：真实人物虚拟化的接受度较高，但直播内容枯燥感较强14直播方式、传播信息幽默搞笑2.47直播间的内容表现丰富多样2.67直播的视觉感很好3.41直播时介绍的内容更加准确3.67枯燥/乏味4.63弱强虚拟人物直播的体验感真实人物虚拟化的接受程度喜欢的带货主播以虚拟形象直播带货的消费意愿3.93喜欢的博主或偶像以虚拟形象展示内容的喜爱程度4.37喜欢的博主或偶像的虚拟人物形象的关注程度4.53虚拟主播有可能替代真人主播3.27数字人直播带货具备吸引力3.43数字人有必要应用在直播电商3.46数字人直播带货有一定的了解4.17看好数字人直播带货的应用前景4.53数据来源：克劳锐线上调研，N=150；接受程度从弱到强为1-7虚拟人物直播带货的认可程度 克劳锐指数研究院受众审美：用户认为「内外兼修」的数字人主播更具吸引力15数据来源：克劳锐线上调研，N=1503.383.573.29直播间常规场景地域特色场景仿真户外场景场景3.573.623.81及时回复福袋抽奖派发红包互动3.293.383.62语音表达特色方言音色适中语音3.243.903.67常规服饰潮流服饰民族服饰着装3.433.523.81价值观正确具备才艺具备文化内涵文化3.333.523.14性别国别年龄外观用户对虚拟主播各个维度的吸引程度反馈 克劳锐指数研究院关注偏好：数字人的「颜值+个性」以及「内容质量」是用户在意的重要属性167%9%28%35%47%67%72%对外宣传力度与知名品牌、明星的合作程度内容更新的频率与粉丝的互动程度数字人的逼真度发布内容的质量数字人形象的颜值、个性等用户关注数字人账号的属性指标反馈排序数据来源：克劳锐线上调研，N=15011%23%27%36%55%76%其他政务宣传教育直播文旅直播电商直播娱乐直播用户倾向观看的数字人直播类型 克劳锐指数研究院消费偏好：数字人的「表达质量」是「影响消费」的主要因素17•56%的消费者愿意付费观看数字人相关的演出、作品•49%的消费者愿意购买数字人推荐的相关产品或服务①产品介绍/表演表达是否清晰56%②外形/声音是否符合审美37%③直播节奏是否有条不紊28%④对虚拟数字人直播好奇心满足19%⑤直播间的互动氛围是否热情13%用户在数字人直播间影响消费的主要因素TOP-5数据来源：克劳锐线上调研，N=150 克劳锐指数研究院认知反馈：多数人认为虚拟主播最大优势是负面风险小，相对真人互动性较差1832%47%52%68%直播内容多元且独特可塑性较强直播时间自由几乎不会出现负面新闻用户认为数字人相对真人直播的优势数据来源：克劳锐线上调研，N=15040%43%48%74%虚拟人存在伦理问题虚拟人直播内容单一虚拟人建模和动作捕捉的精细度不强虚拟人与观众之间的交互性较差用户认为数字人相对真人直播的劣势 克劳锐指数研究院行业应用：数字人功能匹配精细化场景放大应用效能，实现智能化解决方案19•通过各种渠道展示和推广产品，与用户进行互动、提供信息和咨询•如：数字品牌代言、企业专属数虚拟形象、数字营销咨询顾问、数字营销分析师等商业营销•提供个性化的学习和培训支持，帮助学生或员工进行知识传授和技能培养•如：虚拟教师、虚拟培训师、智能助教、智能陪练等教育和培训•作为“数字分身”或“互动伙伴”，与用户进行互动、满足用户的娱乐需求•如：虚拟偶像、虚拟IP、虚拟主持人、虚拟分身等虚拟娱乐•作为虚拟助手提供个性化的客户服务、实时对话、回答用户问题，完成特定的工作•数字宣传员、智能政务咨询、智能顾问、数字员工等政务/企业服务•作为游戏中的角色或在线虚拟现实体验中的虚拟伙伴，与玩家进行互动•如：虚拟游戏指导、虚拟角色游戏和虚拟现实•作为虚拟销售/客服的角色，通过与潜在客户进行互动来推广产品或服务•虚拟主播、虚拟销售、智能客服、购物助手、智能库存管理员等零售/电商行业其他... ...备注：以上仅为部分举例 克劳锐指数