水发燃气：水发燃气2020年年度报告（更正稿）

公司简称：派思股份 大连派思燃气系统股份有限公司2020年年度报告(更正稿) 2021年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尚智勇、主管会计工作负责人安振民及会计机构负责人（会计主管人员）周树旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2020年公司合并报表实现净利润3,131.09万元，其中归属于上市公司股东的净利润为2,392.19万元。母公司2020年实现净利润2,135.47万元，加上年初未分配利润1,131.35万元，累计未分配利润3,266.82万元，截至到2020年12月31日实际可供股东分配的利润为3,266.82万元。 以完成2019年度业绩承诺回购注销后，公司总股本378,011,155股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利7,560,223.10元。剩余未分配利润结转至下一年。 上述利润分配预案须经股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义........................................................5第二节公司简介和主要财务指标......................................6第三节公司业务概要...............................................12第四节经营情况讨论与分析.........................................20第五节重要事项...................................................50第六节普通股股份变动及股东情况...................................83第七节优先股相关情况.............................................89第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................90第九节公司治理..................................................100第十节公司债券相关情况..........................................104第十一节财务报告..................................................105第十二节备查文件目录..............................................285 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，实现营业收入1,021,474,825.88元，较上年同期增长215.65%，主要系LNG生产销售业务、燃气设备业务以及报告期内并购项目纳入合并范围增加所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润23,921,853.23元，较上年同期扭亏为盈，主要系： ①公司燃气设备业务加强与客户合作增加订单量，积极拓展新客户，开发新产品，2020年度该板块营业收入增加，同时项目毛利同比提升； ②公司LNG液化工厂项目于2019年11月下旬投产，2020年度内陆续释放产能，期间全面推行精细化管理，紧抓市场机遇，该业务板块盈利能力整体提升； ③优化公司资产结构，及时回收流动资金，提高资金使用效率。公司多方面、多措施压降应收款项，同时2020年度股东对公司应收账款买断，信用减值损失转回增加公司业绩。 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额176,915,178.34元，较上年同期增长149.71%，主要系报告期内公司扭亏为盈经营状况好转，并购项目纳入合并范围，同时多方面、多措施开源节流，加强资金管理所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2020年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 备注：第四季度营业收入上涨，主要系第四季度LNG进入销售旺季及报告期内并购项目纳入合并范围所致；第四季度经营活动产生的现金流量净额大幅，主要系第四季度LNG进入销售旺季、报告期内并购项目纳入合并范围及加强应收账款回收所致。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司成立于2002年，十九年来派思股份立足于燃气输配和燃气应用领域（以天然气发电为主）的成套设备供应，完成了向上下游延展完善产业链的战略布局，随着围绕天然气应用领域，形成目前四大业务板块包括LNG业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。 （二）经营模式 2020年，公司主业从燃气设备制造为主转变为包括LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造为辅的运营模式。各业务板块经营模式如下： 1、LNG业务包括LNG生产和LNG贸易。LNG生产主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气，在本公司的液化厂将这些天然气液化，然后将液化天然气（LNG）销售给下游客户。为更好的发挥LNG液化天然气生产的协同效应，公司配套增加了LNG贸易业务。 2、城镇燃气运营业务主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务，具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装，其中城镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源后，经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费。由控股公司淄博绿周、高密豪佳、雅安华燃等五家公司，提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。 3、以天然气发电为主的燃气设备制造，主要从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。派思股份产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式”经营模式，根据上游客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。 4、分布式能源综合服务业务，主要由派思新能源提供从项目开发，投资，设计，安装，调试和运维一站式综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是BOO模式（建设、拥有、运营），由派思新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能（蒸汽、热水）和冷能能源综合服务。 （三）行业情况 天然气是蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体组成的，具有特殊气味的、无色的易燃性混合气体，与煤炭、石油一样都是古代植物残骸演化而生的化石碳能源。天然气作为一种环境友好型燃料，燃烧产物中各空气污染物单位排放量均低于煤和石油，且热值、利用效率等方面均明显优于煤炭，同时价格低于可再生能源。由于资源禀赋，煤炭一直是我国最大的主体能源，但煤炭燃烧后会产生大量污染物，煤炭生产消费的环境承载能力已经接近上限，大气污染形势严峻，环保性在能源政策中被赋予了更多的权重，天然气成为“十三五”时期能源转型的现实依靠，迎来黄金发展时代。 从我国天然气行业的发展历程来看，自1970年起步后，受制于天然气管网等燃气基础设施建设瓶颈以及价格等经济性因素，1970-2000年间我国天然气消费的平均增速为7.4%，占我国全部能源消费比例的2%左右，处于行业发展初期；上世纪90年代末至21世纪初，随着陕气进京，西气东输等工程的投产，带动行业进入了高速发展期；“十二五”时期对天然气发展提出具体目标，但2014年存量气价格上调之后，天然气相比于其他可替代能源的经济性优势减弱，行业整体发展速度开始放缓；“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力，受“煤改气”政策的影响，我国天然气的消费量大幅增加，在环保政策持续发力的推动下，煤改气的持续推进拉动天然气消费量稳定增长。 2020年，受新冠肺炎疫情、油价暴跌等诸多不利因素影响，我国天然气市场需求短时间内实现反弹，展现出很强的韧性，根据金联创统计，全年天然气表观消费量为3,259.1亿立方米，比2019年消费量高出229.4亿立方米，同比增长7.5%；在供应上，天然气供应保障能力显著提升，根据国家统计局数据，2020年全年国内天然气产量达1,888亿立方米，同比增长9.8%，增速与上年持平，连续四年增产超过100亿立方米，全年天然气进口1.02亿吨，同比增长5.3%，增速保持较低水平，其中气态天然气进口3,453万吨，同比下降4.9%，液态天然气进口6,713万吨，同比增长11.5%。初步核算，2020年天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高1个百分点。 从消费领域来看，城镇燃气、工业用气是拉动天然气消费增长的主要驱动力。目前，我国终端用煤比例是29%，世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%，世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%，县城只有44%。在工业领域，目前我国工业终端煤炭比例为50%，而工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内，“十四五”时期，用煤量大的行业可能加速推进煤改气，拉动工业用气增长，天然气成为工业领域燃料清洁低碳替代的主力。在城镇燃气领域，对比天然气在一次能消费结构中占比较高的世界主要发达国家，城镇化的不断发展带来天然气渗透率的提升，是驱动天然气消费的一个重要因素；近年来，我国天然气管网等基础设施建设步入快车道，天然气基础设施日趋完善，为行业发展形成强大支撑。随着《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的发布，“推进燃气下乡”被首次明确提出，供气网络的完善和城镇化带来了更多的刚性需求，城镇化水平的提高带 来总用气人口增加