2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023 国际能源署IEA 审查了所有能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，国际能源机构倡导的政策将提高其 31 个成员国，13 个协会国家及其他国家的能源可靠性，可负担性和可持续性。本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权 ， 国际边界和边界的划定以及任何领土 ， 城市或地区的名称。资料来源 ： 国际能源机构。国际能源署网站 ： www. iea. org国际能源署成员国 ：澳大利亚奥地利比利时加拿大爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国瑞士Republic of T ü rkiye 英国美国欧盟委员会也参与了国际能源署的工作国际能源机构协会国家:阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡乌克兰 Abstract2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023PAGE| PAGE1Abstract俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机标志着全球天然气市场的转折点。从中期来看 (2022 - 2026 年) ， 全球天然气需求的增长将显著放缓。在此之前的十年中 ， 天然气贡献了全球一次能源供应增长的 40% 左右。虽然市场紧张局势在 2023 年前三个季度有所缓解 ， 但天然气供应仍然相对紧张 ， 价格继续经历强劲波动 ， 反映出全球天然气市场的脆弱平衡。欧盟的高存储水平使人们在 2023 - 24 供暖季节之前保持谨慎的乐观态度。但是 ， 一系列风险因素很容易使市场紧张局势再次爆发。西北欧今年冬天将无法使用曾经是其天然气供应支柱的两个来源 ： 俄罗斯管道天然气和荷兰的格罗宁根油田。2022 年的天然气供应冲击强化了影响全球天然气需求长期前景的结构性趋势。亚太、欧洲和北美成熟市场的总体天然气消费在 2021 年达到峰值 ， 并将下降从中期来看 ， 由于可再生能源的快速部署和能源效率标准的提高。需求增长几乎完全集中在快速增长的亚洲市场以及非洲和中东天然气丰富的国家。在预测期结束时 ， 强劲的液化天然气供应将缓解市场基本面 ， 并释放亚洲新兴市场对价格敏感的需求。国际能源署 (IEA) 的《 2023 年天然气中期市场报告》对 2026 年之前全球天然气需求和供应的发展进行了展望。今年的报告特别关注非洲，以及天然气对区域经济增长和改善能源供应的潜力。除了中期展望之外，该报告还对北半球 2023 - 24 冬季之前的近期市场发展进行了全面回顾。作为 IEA 低排放气体工作计划的一部分，今年的报告包括生物甲烷、低排放氢和电子甲烷的中期前景。此外，还特别关注新兴市场的发展。国际能源署。 CC by 4.0 。 目录2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023PAGE| PAGE2目录执行摘要和关键假设............................................................................................................3气体市场更新 ....................................................................................................................15中期市场前景 ....................................................................................................................37聚光灯关于非洲.................................................................................................................75低排放的中期前景气体 ......................................................................................................87附件 104国际能源署。 CC by 4.0 。 执行摘要和关键假设2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023PAGE| PAGE3执行摘要和关键假设国际能源署。 CC by 4.0 。 执行摘要和关键假设2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023PAGE| PAGE4超越天然气的黄金时代 ： 增长放缓 ， 波动性增加和不确定性增加2011 年至 2021 年是天然气的黄金十年 ：在此期间，全球天然气消费量增长了近 25 ％，占全球一次能源供应增长的 40 ％ - 超过任何其他燃料。这种快速增长受到许多因素的支撑，包括相对便宜和具有成本竞争力的天然气供应，亚太地区快速增长的市场中的清洁空气政策以及美国页岩生产的扩大。俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机标志着全球天然气市场的转折点。虽然市场在 2023 年的前三个季度 （ Q1 - 3 ） 逐步实现再平衡，但结构性较高的天然气价格为较慢和更不确定的需求轨迹铺平了道路，增长几乎完全集中在亚洲以及非洲和中东的天然气丰富市场。在我们的预测范围结束时，液化天然气 （ LNG ） 产能的强劲增长预计将放松市场基本面，并在本十年的下半年缓解天然气供应安全问题。尽管天然气市场逐渐重新平衡 ， 但风险和不确定性仍对 2023 - 24 年冬季的前景造成压力。 2023 年欧洲和亚洲成熟市场的需求急剧减少 ， 缓解了市场基本面 ， 并给价格带来了下行压力。在今年的前三个季度 ， 欧洲枢纽和亚洲液化天然气现货价格平均分别比 2022 年水平低 70% 和 60% ， 但仍远高于历史平均水平。2023 年前三季度供给端依然偏紧, as the additional LNG supply (+ 11 bcm) was insufficient to offset the steep decline in Russian piped gas deliveries to the European Union (- 38 bcm). In this context,市场仍然敏感 ， 并继续显示出强劲的价格波动2023 年 8 月 ， 欧洲基准 （ TTF 月前合约 ） 的波动性达到自俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平 ， 因为澳大利亚的罢工风险和挪威的计划外停运对近期天然气供应前景构成压力。In the European Union, storage sites opened the 2023 - 24 heating season at 96% of full capacity and 10 bcm above their five - year average. Nevertheless,完整的存储站点不能保证抵御冬季波动。正如《 2023 年全球天然气安全审查》所强调的那样 ， 寒冷的冬季加上液化天然气供应减少以及俄罗斯管道天然气供应的进一步下降可能会加剧市场紧张局势 ， 尤其是在 2023 - 24 冬季结束时。与近期前景相关的风险反映在夏季 - 冬季价差中 ， 2023 年第二季度 - 第三季度 TTF 平均为 5 美元 / MBtu 。国际能源署。 CC by 4.0 。 执行摘要和关键假设2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023在供应紧张的情况下 ， 2023 年第三季度欧洲天然气价格仍然大幅波动2016 - 2023 年 TTF 月前合约 （ 年化 ） 的历史月度价格波动率250%200%150%100%50%0%资料来源 ： 基于彭博社 (2023) 的 IEA 分析。历史波动率PAGE|国际能源署。 CC by 4.0 。1 月 16 日 3 月 16 日 5 月 22 日 7 月 22 日 7 月 21 日 5 月 22 日 9 月 16 日 11 月 16 日 1 月 17 日 3 月 17 日 5 月 17 日 9 月 17 日 1 月 18 日 3 月 18 日 11 月 18 日 1 月 19 日 5 月 19 日 9 月 19 日 11 月 21 日 3 月 20 日 3 月 20 日 5 月 20 日 7 月 20 日国际能源署。 CC by 4.0 。 执行摘要和关键假设2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023在 2021 年成熟市场的天然气需求达到峰值之后 ， 天然气市场将在中期内放缓增长俄罗斯引发的供应冲击给天然气市场蒙上了长长的阴影。较高的天然气价格正在降低其相对于其他燃料的竞争力 ， 而俄罗斯的大幅供应削减以及南亚市场缺乏液化天然气 ， 损害了天然气作为 “可靠 ” 燃料的形象。天然气需求增长预计将放缓近三分之一 ，从 2017 - 2021 年的平均年率 2.5% 到 2022 - 2026 年的 1.6% 。天然气消费预计将2023 年基本持平由于亚太地区和中东地区的需求增长几乎完全被欧洲 ， 中美洲和南美洲的需求下降所抵消。预计全球天然气需求将2024 年恢复温和增长主要由亚太地区和中东推动。预计 2025 - 26 年需求增长将更加强劲， 受液化天然气液化产能增量高于历史平均水平的支撑。亚太地区、欧洲和北美成熟市场的天然气消费总量在 2021 年达到顶峰预计在 2022 年至 2026 年期间将以每年 1% 的速度下降。在Europe， 天然气危机强化了加速中期天然气需求下降的结构性驱动因素。加快部署可再生能源 ， 提高能源效率1 澳大利亚、日本、韩国、新西兰和新加坡。PAGE|standards and growing electronfication in areas such as space heating are set to weight on gas consumption. In成熟的亚太市场， 改善核可用性以及可再生能源的持续扩张有望减少对燃气发电厂的需求 ， 并降低总体天然气需求。在North America预计可再生能源的更高产量将减少发电中的天然气使用量 ， 而提高能效标准和逐步实现供暖电气化将缩小天然气在住宅和商业部门的作用。快速增长的亚太市场以及非洲和中东天然气资源丰富的国家将推动天然气需求的增长。仅中国就占全球天然气需求增长的近一半在预测期内 ， 电力部门、工业生产和城市天然气网络是主要消费者。在预测期结束时 ， 强劲的液化天然气供应将缓解市场基本面 ， 并释放基础设施到位的发展中亚洲市场的一些价格敏感需求。在中东 ，伊朗 ， 以色列和沙特阿拉伯的产量增长预计将支持天然气密集型产业的扩张和电力部门更高的天然气燃烧。非洲的天然气需求增长是由其快速增长的人口、改善的能源获取和经济增长推动的。欧亚天然气需求趋于停滞 ， 到 2026 年 ， 该地区的天然气需求比 2021 年的水平高出 2% 。国际能源署。 CC by 4.0 。 执行摘要和关键假设2023 年中期天然气报告包括天然气市场报告 ， Q4 - 2023预计 2026 年 LNG 供应的强劲增长将缓解市场基本面2022 - 2026 年主要管道天然气贸易和全球液化天然气供应的同比变化10080Forecast6040200- 20- 40- 60- 80-20222023202420252026俄罗斯输往欧洲的管道天然气其他输往欧洲的管道进口俄罗斯输往中国的管道天然气中亚至中国全球液化天然气供应总量同比变化PAGE|国际能源署。 CC by 4.0 。Y - o - y bcm 变化国际能源署。 CC by 4.0 。