路德环境(688156.SH)发布2023年三季度报告,业绩符合预期,利润环比改善。其中,白酒糟生物发酵饲料业务营收增长提速,受益于金沙路德项目二季度投产及双胞胎等大客户有序推进,2023Q1-Q3销量为6.60万吨,同增32%,吨价2112.66元/吨,同增0.4%。预计未来随着白酒糟的逐步建成投产,将进一步稳固公司白酒糟饲料龙头地位。公司研究证券研究报告调整公司2023-2025年EPS分别为0.45/0.75/1.19元(前值分别为0.69/1.30/2.12元),当前股价对应PE分别为59/36/22倍,给予“买入”投资评级。
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