头豹：2023年中国工业软件系列-华为自研ERP-ERP市场格局或将重塑

2023年中国工业软件系列：华为自研ERP，ERP市场格局或将重塑2023 China ERP Industry2023年中国ERP業界概要（摘要版）报告标签：工业软件、智能工厂、制造业、ERP、华为、金蝶、用友主笔人：鲍金玲 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com研究报告 2023/04 摘要报告要点速览3月17日，华为创始人任正非公开表示：“今年4月份我们的MateERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验。”受此消息影响，3月20日，中国ERP市场两大巨头股价纷纷跳水，其中，用友网络跌停、金蝶国际下跌近19%。20日晚间，财联社发布消息称，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读，但仍未阻止公众讨论的兴趣。以华为的品牌、技术、市场，进军ERP市场并不难，难的是落地，管理方法论导入+流程变革+工具落地实施+数字化降本增效，只有这四项全部都能做到才能达到华为的效果，MetaERP如何落地将会是一个巨大的挑战。本文聚焦于ERP产业发展，将解答以下几个问题：（1）华为自研ERP商业计划及进度如何？（2）ERP能给企业带来哪些经济效益？（3）ERP产业的发展趋势如何？•华为MetaERP从2019年已开始进行构建。2021年7月上线第一个版本，仅为华为内部使用，2022年5月，整个大中华区接到这套应用上来，推行进度约为30%-40%，预计2024年才能将MetaERP推广至剩余的100多个办事处，最快2-3年，即2025-2026年才会将MetaERP产品推向市场。➢华为自研ERP商业计划及进度如何？•实施ERP可使得企业库存下降30%~50%，因为ERP可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍，库存周转率提高50%，使库存保持在一定的合理水平，降低资金占用；ERP使企业延期交货减少80%，当库存趋于稳定时，用户服务水平将提高，企业准时交货率平均提高55%，误期率平均提高35%；采购提前期缩短50%，有了及时准确的生产计划信息，采购人员可集中精力进行价值分析、货源选择、研究谈判策略等，大幅缩短采购时间，节省采购成本；待料停工减少60%，零件需求透明度的提高减少了生产线上的停工现象；制造成本降低12%，由于库存成本下降、劳动节约以及采购成本节约等一系列人、财、物效应，必然导致生产成本下降；可提高管理水平，管理人员可减少10%，生产能力提高10%~15%。➢ERP能给企业带来哪些经济效益？•与传统ERP相比，云ERP具备更好的服务性，企业管理软件上云优势突出，此外，中国厂商较早推进云化战略，并未落后国际巨头太多，有望实现在云时代“弯道超车”。➢ERP产业的发展趋势如何？观点提炼 工业软件：ERP行业概览| 2023/04www.leadleo.com400-072-55883热点话题：华为自研ERP冲击ERP市场华为宣布于4月正式宣誓MetaERP，该款ERP完全采用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言等，受此影响，用友网络和金蝶国际股价下跌，但MetaERP如何落地仍是一个巨大的挑战来源：牛透社、头豹研究院“华为MetaERP能否分得ERP市场的一杯羹”调研数据，2023年3月21日-4月16日◼3月17日，华为创始人任正非公开表示：“今年4月份我们的MateERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、翻译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验。”受此消息影响，3月20日，中国ERP市场两大巨头股价纷纷跳水，其中，用友网络跌停、金蝶国际下跌近19%。20日晚间，财联社发布消息称，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读，但仍未阻止公众讨论的兴趣。◼华为MetaERP能否能成功进军ERP市场，仍存在很大的不确定性：根据牛透社发起的话题讨论，“未来，华为MetaERP能分得ERP市场的一杯羹吗？”截至4月16日数据，约60%的人认为华为可成功进军ERP市场，主要系华为具有庞大的客户基础和渠道伙伴体系，本身也与金蝶和用友有大量合作体验；约28%的人认为华为难以进军ERP市场，主要系ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节，华为并不具备优势；11%的认为“不确定”。值得注意的是，在3月21日，68%的人认为华为可成功进军ERP市场，20%的人认为华为难以成功进军，仅一个月不到的时候，认为华为可进军ERP的人数占比减少8个百分点，而认为华为不可能进军ERP的人数占比提高8个百分点，这也说明，随着时间的推移，市场舆论偏向更加客观，以华为的品牌、技术、市场，进军ERP市场并不难，难的是落地，管理方法论导入+流程变革+工具落地实施+数字化降本增效，只有这四项全部都能做到才能达到华为的效果，MetaERP如何落地将会是一个巨大的挑战。68%华为可成功进军ERP市场20%11%华为难以进军ERP市场华为ERP前景难以确定60%28%11%2023年3月21日2023年4月16日 工业软件：ERP行业概览| 2023/04www.leadleo.com400-072-55884ERP侧重企业资源规划ERP是改善企业流程和提升核心竞争力的IT系统，侧重企业资源规划，但无法进行生产精细化管理，其按照适用规模和企业发展，可分为多种类型来源：数字化转型指南针、头豹研究院ERP涵盖功能较广泛◼ERP是改善企业流程管理和提升核心竞争力的IT系统，侧重企业资源规划，但无法进行生产精细化管理：ERP系统是企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning）的简称，是指建立在信息基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP可帮助企业实现先进的管理模式，对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力。从应用上分析，ERP包括生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能，还可能涉及质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、分销与运输管理、人力资源管理等，覆盖企业大部分业务流程。尽管ERP业务覆盖广泛，但实际上其仅侧重于企业资源规划，无法进行生产精细化管理，生产精细化管理主要由MES（制造执行系统）执行。◼按不同的分类标准，ERP可分为多种类型：按适用规模，ERP可分为C/S架构下的ERP软件和B/S架构下的ERP软件。C/S架构下的ERP软件适合企业内部适用局域网的情况，保密性较强；B/S架构即浏览器和服务器架构，其不仅适用于企业内部局域网，也适用于外部广域网，满足互联网下的无区域限制办公。按企业发展，ERP可分为成品套装的ERP软件、在开发型平台上研发的ERP软件和在应用设计平台下的ERP软件。成品套装的ERP软件是定型ERP软件，成本较低，应用速度较快，但系统灵活性差，更新速度缓慢；在开发型平台上研发的ERP软件是按用户功能需求设计研发，但成本略高；在应用设计平台下的ERP软件则是按用户需求进行个性化设计，可应对管理需求变化。客户跟进客户拜访打样管理报价管理销售下单生产进度查询销售过程管理销售管理物料齐套分析计划排期生产计划订单排产生产计划锁料齐套检查计件薪资扫码报工生产执行生产派工委外加工工序质检物料管理成品发货销售过程管理在线下单自主查单生产追溯在线对账生产服务外化采购需求管理订单协同来料质检采购退货物料采购领料出库进销存管理出库管理成品出库采购入库入库管理退货入库安全库存监控库存管理库存盘点合同/发票管理客户对账供应商对账承兑管理财务模块报销审批请假审批出差审批......OA模块产销协同 工业软件：ERP行业概览| 2023/04www.leadleo.com400-072-55885ERP可为企业带来直观经济效益实施ERP可使企业库存下降30%~50%、延期交货减少80%、采购提前期缩短50%、待料停工减少60%、制造成本降低12%、管理人员减少10%、生产能力提高10%~15%来源：美国生产与库存控制学会APICS、曼探科技、头豹研究院实施ERP可为企业带来诸多经济效益◼总体来看，实施ERP可为企业带来直观的经济效益，根据美国生产与库存控制学会APICS统计，使用一个ERP系统，可以促进企业降低库存、提高生产效率、控制成本等：具体来看，实施ERP可使得企业库存下降30%~50%，因为ERP可使一般用户的库存投资减少1.4~1.5倍，库存周转率提高50%，使库存保持在一定的合理水平，降低资金占用；ERP使企业延期交货减少80%，当库存趋于稳定时，用户服务水平将提高，企业准时交货率平均提高55%，误期率平均提高35%；采购提前期缩短50%，有了及时准确的生产计划信息，采购人员可集中精力进行价值分析、货源选择、研究谈判策略等，大幅缩短采购时间，节省采购成本；待料停工减少60%，零件需求透明度的提高减少了生产线上的停工现象；制造成本降低12%，由于库存成本下降、劳动节约以及采购成本节约等一系列人、财、物效应，必然导致生产成本下降；可提高管理水平，管理人员可减少10%，生产能力提高10%~15%。库存30%~50%延期交货80%采购提前期50%待料停工60%制造成本12%生产能力10%~15% 工业软件：ERP行业概览| 2023/04www.leadleo.com400-072-55886ERP产业链剖析ERP产业上游对接软硬件供应商，基本以国际供应商为主；中游为ERP制造商，国际品牌主导高端ERP市场，中国企业占据中小型企业ERP市场；下游应用以制造业为主来源：中国ERP软件协会、头豹研究院ERP产业链图谱上游（软硬件供应商）中游（ERP厂商）下游（应用场景）通用软件开发硬件设备制造芯片存储整机操作系统中间件数据库◼国际巨头由于占据品牌、技术、研发等优势，牢牢占据中国高端ERP市场。在中国高端ERP市场中，SAP和Oracle分别以市占率33%和20%占据第一和第二的位置，合计市占率达53%◼操作系统、中间件以及数据库仍以国际厂商为主，操作系统Windows、macOS占据超85%的份额，中间件IBM、Oracle占据超50%份额，数据库Oracle、IBM、微软三家合计占据超50%份额国际企业中国本土企业◼从硬件层剖析，半导体芯片、存储芯片以及整机领域的市场格局基本以国际巨头为主，中国企业竞争力较小，此外，受疫情影响，硬件层短期发展疲软，预计2024年实现复苏◼本土ERP厂商占据中国整体ERP软件市场的主要份额，但其多凭借价格低、操作简单等优势占据中小型企业客户市场，国产ERP软件的技术、产品能力和产业规模均与国际巨头有较大差距制造业流通业建筑业电力业◼根据中国ERP软件协会数据，中国ERP软件应用最多的行业是制造业，占比41.1%，其次为流通业，占比17.4%，建筑、电力、交通、石化行业占比分别为8.4%、4.8%、3.2%和3.0%。 工业软件：ERP行业概览| 2023/04www.leadleo.com400-072-55887ERP产业投融资表现稳定中国ERP企业投融资表现较为稳定，投资金额于2021年达最高值，约1/3的企业融资金额在1亿-5亿元之间，多数企业当前处于未融资、无需融资以及天使