评估韩国的人工智能生态系统2023.8(中文）

科尔-麦克富尔 胡桑乔特-乔哈尔 丽贝卡-盖尔斯 马加里塔-科纳耶夫 内容摘要 韩国在关键技术和新兴技术的发展中发挥着重要作用，并正在迅速成为人工智能领域的主要参与者。尽管如此，不断加剧的地区紧张局势和人口趋势可能会阻碍韩国保持和扩大其在人工智能领域竞争优势的能力。本数据简报从硬件、专利、投资、研究和人才这五个重要的发展指标来考察韩国在人工智能方面的进展。我们关于韩国人工智能生态系统的主要发现如下： 硬件 ●韩国是全球少数几个生产人工智能发展所需的高端半导体设备的国家之一。在某些需求旺盛的芯片类别（特别是逻辑芯片和存储芯片）中，韩国占据了很大一部分全球市场份额。●半导体是韩国经济最重要的出口项目，2022年将占韩国出口的近19%，是韩国所有行业中最高的。2022年，韩国整体芯片出口的近60%出口到中国，价值660亿美元。 人工智能专利 ●在2010年至2021年期间申请的人工智能专利（申请和授权专利）数量方面，韩国位居全球第三。在此期间，三星和LG占韩国人工智能专利授权总数的9%。●与全球趋势类似，机器学习是韩国获得专利最多的人工智能相关技术；在过去十年中，它占韩国人工智能专利总数的77%。在与能源管理、教育和军事等领域相关的人工智能专利方面，韩国也有突出表现，在所有这些领域，韩国都位居全球第二。 人工智能投资 ●韩国的人工智能市场仍处于起步阶段，但发展迅速。自2014年以来，对韩国人工智能公司的投资几乎每年都在持续增长。2021年，对韩国私营人工智能公司的投资达到27.6亿美元。●韩国投资者是韩国人工智能市场的主要投资者，在2010年至2021年期间，他们参与了近84%针对韩国人工智能公司的投资交易。但在过去十年中，外国投资者，尤其是来自美国的投资者，参与了对韩国人工智能初创企业和公司价值最高的一些投资。 人工智能研究 ●2010年至2021年间，韩国作者发表了68,404篇人工智能相关研究论文，在全球排名第11位，落后于日本和意大利等发展水平类似的国家，但领先于荷兰等其他技术先进国家。●美国是韩国最重要的人工智能研究合作伙伴，其次是中国。在过去十年中，韩国研究人员撰写的人工智能相关论文中，有31%是与国际作者合作撰写的。人才●相对于人口而言，韩国培养的工科毕业生数量超过了美国、中国和印度。虽然人工智能相关领域的毕业生人数在过去十年中有所增加，但对此类人才的需求可能很快就会超过供应。●人工智能相关教育中严重的性别差异可能会削弱韩国培养和发展未来人工智能劳动力的能力。例如，2021年，在人工智能相关领域的博士毕业生中，女性仅占12%。 目录 ExecutiveSummary......................................................................................................................1Introduction.....................................................................................................................................4Hardware........................................................................................................................................7Production...................................................................................................................................7Logicchips.............................................................................................................................7Memorychips.........................................................................................................................8AIPatents.....................................................................................................................................14AIPatentOutput......................................................................................................................14KeyCategoriesofAIPatents................................................................................................16AIInvestment...............................................................................................................................18OverviewofAIInvestmentinSouthKorea.........................................................................18AssessingAIInvestmentActivity..........................................................................................19AIResearch.................................................................................................................................24AIResearchOutput................................................................................................................24AIResearchSubfields............................................................................................................27Talent............................................................................................................................................30HighlyDevelopedAI-RelevantTalentPool.........................................................................30ChallengesinAttractingandDevelopingAITalent...........................................................32DisparitiesinKorea’sAIWorkforce:WomeninAI............................................................33AppendixA:AdditionalHardwareFigures..............................................................................39AppendixB:AdditionalPatentFigures....................................................................................42AppendixC:AdditionalInvestmentFigures............................................................................44AppendixD:AdditionalResearchFigures..............................................................................45Authors..........................................................................................................................................48Acknowledgements.....................................................................................................................48 导言 2016年3月，AlphaGo击败韩国围棋冠军李世石，被全球视为人工智能发展的一个重要里程碑。1在韩国，时任总统朴槿惠将这一"AlphaGo冲击"归功于说服韩国"趁早认识到人工智能的重要性"。2在这场历史性比赛两天后，韩国政府宣布计划到2020年在人工智能领域投资8.63亿美元（1万亿韩元）。3宣布的内容包括为一个备受瞩目的公私合作研究中心提供资金，包括三星、LG电子、Naver和现代汽车公司在内的主要行业参与者都将参与其中。4随后的经济计划和科技举措都将人工智能发展列为重点优先事项，这反映出政府一直希望将韩国打造成人工智能领域的领先强国。5 首尔在人工智能方面的政策举措遵循了政府主导技术应用的老套路。自1962年的五年经济发展计划以来，韩国以国家为主导的发展模式一直强调将资源投入到产业、技术和人力资本的发展中，以推动经济增长。6随着韩国从一个劳动力主要集中在基础制造业的国家发展成为一个高度发达的工业中心，政府引导的教育和科技研发投资造就了一支互联互通、高技能、高数字素养的劳动力队伍。7在此过程中，政府加强了对以财阀家族为首的工业集团（如三星和SK集团）的支持，使其免受竞争之害，同时推动其大力投资研发。8 如今，韩国将近5%的国内生产总值用于研发，仅次于以色列，超过美国的3.5%。9虽然韩国并非没有自身的不足之处，但其政府、产业界和学术界之间的紧密合作与协调模式帮助其超越了其他规模更大、技术更先进的国家，成为信息与通信技术（ICT）、工业机器人和芯片制造等技术领域的全球领导者。10 韩国决策者认为，人工智能是第