大股东继续增持，保持高质量经营

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中国移动发布2023年第三季度报告，实现营收7756亿元，同比增长7.2%；实现归母净利润1055亿元，同比增长7.1%。其中，移动客户总数达到9.90亿户，其中5G套餐客户数达到7.50亿户，5G网络客户数达到4.25亿户；流量业务保持稳定增长，手机上网流量同比增长16.2%，手机上网DOU达到15.6GB；移动ARPU为人民币51.2元，同比增长1.0%。公司计划自2022年1月21日-2022年12月31日增持30-50亿元，截至2023年10月16日累计增持15.1亿元，占公司已发行A股股份总数2.9%，仍有15-35亿元的增持空间。公司2023H1每股派息2.43港元，同比+10.5%，2023年全年派息率计划提升至70%以上，继续为股东创造更大价值。预计公司2023-2025年归母公司净利润1367/1497/1634亿元，同比增长9.0%/9.5%/9.2%，对应EPS为6.39/7.00/7.64元，对应10月23日收盘价PE为15/14/13倍，维持“买入-A”评级。