2023 年世界报告系列付款现金在哪里 ？加速企业现金管理转变为建筑价值 22023 年世界支付报告CONTENTS前言345执行圆桌会议与会者执行摘要创新、监管和 fi 动态动摇支付现状6企业现金管理是一个需要应对的挑战18打造以战略为基础的企业关系通过有效的现金管理25353637In conclusionMethodology与 capgemini 合作 2023 年世界支付报告3Foreword最近 ， 《世界支付报告》主要关注零售支付。反弹后从大流行来看 ， 企业对消费者支付是快速发展的行业 ； 然而 ， 此外对于零售支付 ， 我们现在看到了银行和支付服务提供商的显著 fi 机会(PSP) ， 以支持企业国库和商业企业。凯捷 2023 年世界支付报告发现 ， 非现金交易仍然具有弹性 ， 因为消费者和小型和大型企业采用了数字支付方案。我们的数据表明从 2022 年到 2027 年 ， 非现金交易量将继续以 15% 的复合年增长率加速增长由于宏观经济的改善 ， 数字支付基础设施的扩大 ， 以及新的支付工具。随着全球法规、举措和创新的激增 ， 新的支付工具和用例比比皆是 ： 银行和 PSP 认为同时处理这些工具和用例的成本很高变化。银行和支付公司将不得不重新平衡对零售和商业的关注支付以解锁新价值。我们与多个行业的企业财务主管进行了交谈 ， 超过一半的人告诉我们 ， 他们由于持续的贸易 ， 迫切需要有效和高效的现金管理服务 (CMS)全球化和供应链中断。另有三分之一的人表示 ， 不断演变的风险 (地缘政治和网络安全) 使 CMS 变得至关重要 ， 而近 30% 的人认为 fl 的上升是他们的背后原因对更好的现金管理的需求日益增长。机会就在这里。One - size - fi ts - all 解决方案不适用于当今的企业 ， 企业财务主管说他们are dissatisfy fi ed with their banks and seek more relevant advice and strategic partnerships. They希望获得支持 ， 以缓解较长的现金转换周期和信用风险评估不佳等问题 ，延迟付款处理 ， inec 有效的营运资金管理 ， 以及供应商超额付款。简而言之 ， 他们希望全天候了解组织的现金。那么 ， 银行和 PSP 如何提供帮助 ？我们的报告概述了 fi 财务公司优化其现金管理价值链的策略To o ff er business and technology advice to enterprise clients. Building a digital foundation is theFirst step, with a future focus on leveraging cloud - native platforms. Firms can augment their CMS通过虚拟账户管理提高工作效率和性能 ， 以提高效率 ，理化的现金管理结构 ， 并实现自动化处理。虽然我们无法预测明年世界经济舞台将如何发展 ， 但我们相信与公司金库的牢固关系可以是有利可图的双赢联盟。Anirban Bose金融服务战略业务部首席执行官& 集团执行董事会成员 ， 凯捷 42023 年世界支付报告执行圆桌PARTICIPANTS参加《 2023 年世界支付报告》的执行圆桌会议包括来自领先企业的最高领导人和公认的支付行业专家banks. They helped steer our report content through ideation, hypothesesRe fi nement, and validation of key fi ndings. We are grateful they generously分享他们的时间、经验和愿景。尼古拉斯 · 卡利支付和现金管理全球主管Soci é t é G é n é rale 公司和投资银行Paul Van Sint Fiet亚太地区交叉货币解决方案主管摩根大通公司.Wim Grosemans全球产品管理主管 -付款与应收帐款 - 现金管理法国巴黎银行Sailesh PanchalDirector数字化转型咨询TSB 银行Jan Rottiers公司流动性管理解决方案主管法国巴黎银行瑞秋 · 惠兰董事总经理、亚太区企业主管现金管理和全球支付主管& 交易型外汇产品管理德意志银行 2023 年世界支付报告5执行摘要自 2022 年以来 ， fl 利率急剧上升 ， 兴趣上升利率 ， 股市暴跌 ， 消费者减少fi 可靠性、供应链中断和升级地缘政治危机影响了全球贸易。电流波动 hasevendrivenatemporary 反弹在现金使用方面 ， 表明对纸质票据的依赖尽管普遍下降 ， 但仍然存在。和不确定的增长。然而 ， 不确定的营运资本管理层经常将现金困在企业内部 -银行价值链。随着企业努力进入360 度查看他们的现金 ， 79% 的公司财务主管抱怨现金转换时间过长cycles. Despite having multiple banking relationships,70 ％ 的公司财务主管说银行的现金管理服务平淡无奇。创新 ， 监管 ，利润动态震荡付款状态 QUO从缓慢的客户入职和乏善可陈的银行 -to - enterprisonsecontectivitytoinaccurately conciliation和现金预测 ， 银行信贷挑战o ff 有效、精益、体验式现金管理servicestocorporateclients. Outdatedand increasingly昂贵的系统和缓慢或断开转型举措导致欠发达现金管理能力银行和支付fi 均方根。银行错过了一个重要的 fi 不能机会创造新的收入来源和成本节约杠杆。根据我们的估计 ， 非现金交易量到 2023 年 ， 全球将达到近 1.3 万亿 ， 接近16.6% 的同比增长率。到 2027 年 ， 非cashtransactionvolumesare expectedto reachabout2.3 万亿 ， 自 2022 年以来翻了一番。这个指数增长是由即时支付的扩张推动的主要市场的基础设施 ， 持续采用开放银行框架 ， 以及更多 ： 不断发展FORGE 战略公司客户期望、法规和行业关系由倡议正在催化新的工具和即时支付。高效的现金管理管理的体积、速度和种类这些同时发生的变化是以银行和支付 fi 均方根 - 特别是当收入消息来源面临压力。支付主管本报告中的调查表明 ， 近 80% 的传统支付收入来源 (费用、资金和fl oat income) are stressed. In parallel, costs related对法规遵从性、计划实施(包括 ISO20022 和 SWIFT gpi) ， 以及付款现代化留下有限的资源来投资创新。交易中的端到端数字化转型银行 ， 包括 ff 生态现金管理服务对于企业来说 ， 需要自上而下的承诺 ，凝聚力规划 ， 和 auni fi edpurpose for structural改革。尽管大公司已经许多银行关系 ， 仍然有相当大的银行作为战略合作伙伴的机会在区域或国内层面。我们的银行和支付公司采用三层战略来培育战略现金管理与企业客户:银行和支付公司需要重新平衡他们专注于零售和商业支付价值最大化。在全球范围内 ，商业支付交易超过零售支付 - 56% ， 占总交易的 44%价值。商业支付工具 ， 如虚拟卡、账户到账户支付和数字钱包正受到企业的关注财务主管 ： 很快 ， 商业付款赶上数字化趋势 - 促使银行和支付 fi 均方根现在就采取行动 ， 并迅速采取行动拓展商业支付能力。•简化后堆栈以实现创新和敏捷性• 与平台一起执行以增加现金管理效率•将企业客户视为战略客户合作伙伴 ， 而不是服务提供商。当成功时 ， 可持续价值可以解锁。 67% 的银行高管承认战略合作与企业客户一起降低了金融科技公司和其他公司的非中介化 ； 以及 57% 的支付高管表示 ， 战略银行合作伙伴享受更多的交叉和向上销售机会因为这些关系。是时候解决现金管理服务交付的挑战公司现在是。企业现金管理是一个挑战最大化商业支付的价值要求银行和支付 fi RM 参与并满足企业客户不断变化的期望。现金管理是一个持续而重要的挑战对于面临宏观经济逆风的公司 62023 年世界支付报告创新、监管和专业 fi t动态动摇支付现状对于银行和支付公司来说 ， 2022 年是非现金交易前所未有的。高 fl 化 ， 消费者减少在全球范围内被证明具有弹性信心 ， 利率上升 ， 经济衰退16.6%同比年增长率全球非现金交易 ， 2023 年估计不确定性恐惧和股市暴跌留下了动荡 ，不确定、模糊和复杂的环境保持非现金交易量在他们身后。感谢前所未有的作为消费者和政府刺激 ， 消费者和企业企业采用数字支付计划。在大多数专业中稳健地开始了这一年我们的估计表明 ， 从 2 0 2 2 年到市场。但是 ， 尽管启动推动了市场2027 年 ， 非现金交易量增长将流动性 ， 全球供应链受到压力继续以 15% 的复合年增长率加速 ， 原因是在 fl 稳定压力下。扩大数字支付基础设施和事实上 ， fl 的高收益触发了生活成本新支付工具的激增全球各地的危机。正如前面在（ 图 1 ） 。让我们仔细看看趋势大流行的第一年 (2020 年) 和地理区域。2007 - 2008 年经济衰退 ， 现金使用在Europe经济危机 ， 减缓了 13 年的衰退。1根据国家银行协会 （ 英国 ） ，非现金量复合年增长率为2022 年现金提取量增加 19%预计从 2022 年到 2027 年将达到 10.7% ， 这要归功于年复一年 ， 表明至少是短期的扩大即时支付 ， 开放银行现金使用下降的逆转。2监管 (PSD3) 增强 ， 以及欧盟Cashremainsanimportantpaymentinstrument数字身份钱包 2023 试点计划。虽然在世界各地 ， 以及数字替代品。欧元系统推出目标即时支付然而 ， 尽管它在短期内很方便 ， 但全球使用2018 年 11 月的结算系统 （ TIPS ） ， 其2022 年 ， 现金继续下降。图 1. 扩大数字支付基础设施推动非现金交易量增长Growth'22F -' 23F '22F -' 27F复合年增长率数十亿卷2,296.756.9GlobalMEA16.6%15.0%189.814.1%14.1%298.11,538.1Latin15.8%6.2%15.7%6.5%America38.8124.11,334.0482.233.6106.11,143.929.591.6NorthAmerica245.81,016.3231.624.572.1364.1218548.0欧洲 12.4%10.7%19.8%204.7325.614.344.31601269.62027F289.8258.6765.3APAC23.7%166.6162.82017637.1515.1456.420212022F2023F2024F资料来源 ： 凯捷金融服务分析研究所 ， 2023 年 ； 欧洲央行统计数据仓库 ； 国际清算银行统计探索者 ； 国家中央银行年度报告。注 ： 当数据不可用时 ， 使用预测的 fi 数据。数字是 2022 年及以后的预测。 2023 年世界支付报告7采用温和 ， 单一欧元支付即时和实时支付的发展跨关键司法管辖区的区域即时信贷转账 (SCT Inst) 会计基础设施仅占国家环保总局所有信贷转账的 14%(包括印度、中国、新加坡、澳大利亚和2023 年上半年。欧盟提议泰国) 一直在推动数字化的采用2022 年付款的 2012 年 SEPA 法规修正案。因此 ， 亚太地区现在正朝着消除采用障碍和精简占全球非现金的 50% 以上即时支付 (IP) 系统使用。3付款量 ， 并可能会登