中国宏观经济研究院十四五风电政策及市场分析

“十四五”风电政策及市场分析 中国宏观经济研究院能源研究所时璟丽北京，2023年02月23日 可再生能源电力发展：在能源和电力消费中的比例快速提升 可再生能源电力做出主要贡献 2020年可再生能源发电在全社会用电量中比重达到29.5%，其中非水可再生能源达到11.5%，风光占比达到9.7%2021年和2022年可再生能源发电在全社会用电量中比重达到29.9%和31.4%，其中非水可再生能源达到13.8%和15.8%，风光占比达到11.8%和13.7% 2021和2022年装机：风光新增装机1.025亿千瓦和1.25亿千瓦（历史最高），在新增装机中占比58%和63%：累计装机6.35亿千瓦和7.58亿千瓦，在全部装机中占比27%和29.6%（非化石能源电力装机占比49.5%） 风电市场发展 1995年起步，2013年后国内风电装机以年新增超过1500万千瓦的幅度增长，连续10年新增和累计装机量世界第2020年 新增风电装机7167万干瓦，累计装机2.82亿千瓦电价政策并网时间点要求带来陆上风电的抢装 √新增风电装机4757万千瓦（海上风电抢装），累计装机3.28亿千瓦，累计装机在全部装机中占比13.8%2022年，风电新增装机3763万千瓦，占全部新增装机的19%：案计装机3.65亿干瓦，占全部装机14.3% 风电市场分布 “十三五”开始，“三北”、东中部和南方地区风电并重发展2020年、2021年，“三北”分别占比60%、39%2022年，“三北”古比74% 风电发展质量提升 限电率持续下降 2021年风电限电率为3.1%，同比降低0.4个百分点2022年风电限电率为3.2% 技术和产业进步，年等效利用小时数持续提升 2022年达到2259，同上增加14陆上风电为2197，同比减少17海上风电为2552，同比增加127 风电发电量的贡献迅速增加 2021年在全社会用电量中占比7.9%，同比增加1.7个百分点2022年发电量7624亿千瓦时，在全社会用电量占比8.8% 海上风电市场 海上风电新增装机319.2万于瓦，累计装机898.8万干瓦连续三年成为新增装机最大的国家，2020年超过全球1/2，累计装机占比超过1/42021年V新增海上电装机1690万于瓦，累计2639万千瓦，全球第一√电价政策并网时间点要求带来2021年底海上风电的抢装V2021年施工成本居高不下。下半年开始风机价格大幅度下降 “十四五”风电等可再生能源电力政策 从中央到地方多项新能源直接间接相关政策出台：新能源政策落地和见成效 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNational DevelopmentandReformCommission 2022年以来出台和对外公布的风电市场发展相关政策文件 “十四五”可再生能源发展规划，2021年10月制定，2022年6月公布“十四五”现代能源体系规划，2022年1月关于完普能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见，2022年1月促进新时代新能源高质量发展实施方案，2022年5月 新能源发展的综合性政策文件 2022年新能源电价政策，2022年4月关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知+大型风光基地布局方案+第二批沙漠、戈壁、荒漠大型风光基地：2021年11月，2022年1月，2022年7月√关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知，2022年8月V关于2022年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知，2022年9月关于有序推进绿色电力交易有关事项的通知，2022年9月V关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知，2022年11月 推进新能源开发建设和消纳直接政策 “十四五”节能减排综合方案，2021年12月“十四五”新型储能发展实施方案，2022年1月关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，2022年1月关于加快推进电力现货市场建设工作的通知，2022年2月进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知，2022年5月 推进新型电力系统建设、有利于新能源消纳的关联政策 重要综合性政策：促进新时代新能源高质量发展实施方案 国办函征求了国务院十五个部门意见解决难点、堵点、痛点问题 “十四五”可再生能源发展规划 九部委发布 新能源的系统性政策机制方向 国家发展改革委国家能源局高关完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见（发改能源[2022|206号），2022年1月 完善能耗“双控”和非化石能源自标制度建立健全绿色能源消费促进机制完善工业领域绿色能源消费支持政策完善建筑绿色用能和清洁取暖政策完善交通领域能源清洁替代政策 完善化石能源清洁高效开发利用机制 坚持把节约能源资源放在首位，强化能耗强度降低约束性指标管理，有效增强能源消费总量管理弹性：新增可再生能源和原科用能不纳入能源消费总量控制合理确定各地区能耗强度降低日标，加强能耗“双控“政策写候达峰、碳牛和日标任务的衔接速步维立能源领域碳排放控制机制：制修订重点用能行业单位产品能耗限额强制性国家标准，组织对重点用能企业落实情况进行监督检查。研究制定重点行业，重点产品碳排放核算方法统筹考虑各地区可再生能源资源状况、开发利用条件和经济发展水平等，将全国可再生能源开发利用中长期总量及最低比重目标科学分解到各省（自治区、直辖市）实施，完善可再生能源电力消纳保障机制。推动地方建立健全用能预算管理制度，探索开展能制。效整型价绿色电力交易市场11 健全能源绿色递转型的安全保供体系 项目建设管理：建立和实施并网多元保障机制 机制在2021年建立，2021-2022年实施，预计2023年继续保持该政策 保障性并网各省（区、市）完成年度水电最低消纳责任权重所必 市场化并网 需的新增并网项自（风光），实施竞争配置确定开发企业保障性并网规模可省际置换通过跨省区电力交易落实丰水电消纳责任权重的，经送受省份协商并会同电网企业签订长期协议后，根据输送（交易）新能源电量相应调减受端省保障性并网规模并调增至送端省 √保障性开网范围以外仍有意愿并网的项目√可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力 户用光伏：保障并网消纳 电网企业均要能并尽并 FE 国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNational DevelopmentandReformCommission 发展方式：多元送代集中式与分布式并举 陆上与海上并举就地消纳与外送消纳并举单品种开发与多品种五补并举单一场景与综合场景并举 示范 深远海海上风电平价示范海上能源岛建设示范海上风电与海洋油气田深度融合发展示范光伏廊道示范生物质发电市场化示范生物天然气示范生物质能清洁供暖示范浅层地热能集群化利用示范潮汐能综合开发工程示范潮流能和波浪能示范海岛可再生能源多能互补示范中小型抽水蓄能示范发供用高比例新能源示范以可再生能源为主的多能互补供暖示范高比例可再生能源应用示范绿色能源示范县清洁能源示范省规模化可再生能源制氢示范村镇新能源微能网示范可再生能源技术创新示范光伏治沙示范掌上风电14 行动 城镇屋顶光伏行动“光伏+综合利用行动千乡万村驭风行动千家万户沐光行动新能源电站升级改造行动抽水蓄能资源调查行动可再生能源规模化供热行动乡村能源站行动农村电网巩固提升行动 地会管告·都州、准东-统南特高压送速格电能力提升和哈资·量庆新现对外道重道建设，铁等本地消的和外消销，在北器欢风电为主建设平方干瓦您的新能理基地：在南理以先快为主建设手万千正快的新能课基光，操索光快治沙等新发美方式：在求疆风电、伏发电、光热发电栏结合，建改干万干耳 可再生能源发展规划：风光基地 02黄河上游和能原基地 发界黄海上游水电调市党劳，重点在青海海西州、海南州等地区航等推进光铁交电和属电基地化开支。在甘意天阳、白果等地区建铁千万于耳族风电光伙基地 重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、翼北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群西南地区水风光综合基地一体化开发：川滇黔贵、藏东南 陈托甘专自新原消对能力和西系-消费特高压直流输电能力提升，有片地理酒装风电基地二期后铁民电项排建设，里点在河诉地区新通有海于个百发千工级的开能弹基地 04黄河儿字考新速温基地 航托宁双济江、宇东·山东、上寿西-山东、载西·天津建、陕北·湖北等房告跨区格电美道，结合童河流城生态保护和高里量发展，兼库推进配套新能况#升发理设，抢动片就能源基地内除合课色能源基地特，形成高胎地域 统筹推进陆上风电和光伏发电基地建设 依托省级和区域电网消纳能力提升利用省内省外两个市场，依托既有和新增跨省跨区输电通道、火电“点对网”外送通道 加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地 新增通道中可再生能源电量占比不低于50% 有序推进海上风电基地建设 海上风电基地集群深远海海上风电平价示范海上能源岛示范海上风电与海洋油气田深度融合发展示范 以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点建设大型风电光伏基地 已启动的行动和项目建设：2021年11月公布第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单 V总量9700万千瓦左右V建设并网时间集中在2022年和2023年 第二批项目清单在2022年中下发，已陆续开工，第三批已形成项目清单总体布局：在沙漠、戈壁、荒漠规划建设4.55亿千瓦的大型风电光伏基地 路径：先立后破 √建立以基地周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输123第一批大型风光基地分布（2022年投产+2023年投产，单位：万千瓦）变电线路为载体的新能源供给消纳体系数据来源、国求能源局，资科来源：能源所 促进新时代新能源高质量发展实施方案：稳妥推进新能源参与电力市场交易加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电 无化组合的要求，鼓励煤电企业与新能源企业开展实质性联营16 大型风光基地的项目建设 专栏3“十四五海上风电开发建设重点 01海上风电基地集群 有序推进海上风电基地建设 推动山东半岛、长三角、闵南、粤东、北部湾等千万千瓦级海上风电基地开发建设，推进一批百万千瓦级的重点项目集中连片开发，结合基地开发建设推进深远海海上风电平价示范和海上能源岛示范工程。 有序发展海上风电 02深远海海上风电平价示范 推进近海风电建设，地方接力提供经济政策支持（广东、山东、浙江已出政策）启动深远海海上风电示范深远海规划、管理办法等 推进漂浮式风电机组基础、远海柔性直流输电技术创新和示范应用，力争-四五“期间开工建设我国首个漯浮式商业化海上风电项目。在广东、广西、福建、山东、江苏、浙江、上海等资源和建设条件好的区域，结合基地项目建设，推动一批百万千瓦级深远海海上风电示范工程开工建设，2025年前力争建成一至两个平价海上风电场工程。 专栏3“十四五”海上风电开发建设重点 03海上能源岛示范 结合山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾等重点风电基地开发，融合区域储能，海水淡化、海洋养殖等发晨需求，在基地内或附近配套建设1~2个海上能源岛示范工程。 04海上风电与海洋油气田深度融合发展示范 统筹海上风电与油气田开发，形成海上风电与油掌风电供电模式，逐步实现海上风电与海洋油气产业融合发展。 各地海上风电规划装机规模较大 总计5900多万千瓦，即“十四五”各地区新增加起来超过5000万千瓦 9个省市正式公布规划或征求意见1个省市非规划形式文件 老旧风电机组改造、升级和退役 单机容量小于1兆瓦的机组约1.1万台，主要集中