营收利润双增长，在手订单充盈

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威胜信息（688100.SH）发布2023年三季报，实现营收16.62亿元，同比增长11.85%，实现归母净利润3.46亿元，同比增长21.88%，实现扣非净利润3.58亿元，同比增长18.65%。单季度营收及利润同比增长，在手订单持续充盈。公司2023年前三季度毛利率达到40.7%，同比提升3.7个百分点，归母净利润率达到20.8%，同比提升1.7个百分点。芯片业务高速发展，海外业务加速布局。公司在海外市场取得良好进展，近期海外进展包括西非市场的4.2万台超声波水表订单、与老挝国家电力公司EDL达成的电力AMI全套系统解决方案订单等。公司在电网配电、通信以及核心芯片优势明显，在智慧电力、智慧水务、智慧消防等领域有出色布局，同时海外业务进展良好，在数字化智能化趋势下，公司有望实现业绩持续性增长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.92/6.16/7.77亿元，当前股价对应PE分别为28/22/17倍，维持“买入”评级。