煤铝量利齐升，Q3盈利显著改善

神火股份公布23三季报，1-3Q23实现营收286.29亿元，同比-10.91%；归母净利41.03亿元，同比-29.94%；扣非归母净利40.48亿元，同比-32.51%。3Q23实现营收95.20亿元，环比-0.78%；归母净利13.63亿元，环比+14.28%；扣非归母净利13.06亿元，环比+8.69%。受益电解铝复产、煤矿产能爬坡及产品价格上涨，3Q23公司综合毛利率环比增2.11个百分点至27.59%，ROE环比增0.94个百分点至7.90%。云南神火盈利能力提升，股权收购完成强化绿电铝优势。公司拟分拆神隆宝鼎上市，为增强铝加工业务链条完整性，同意由上海铝箔收购商丘阳光铝材51%股权，神隆宝鼎收购云南神火新材料100%出资权，并将神隆宝鼎更名为神火新材料科技有限公司，上述整合项目将有效增强铝加工业务独立性，完善铝加工产业布局。

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