2022年彩妆行业社媒电商报告

2022年彩妆年刊2022年彩妆行业社媒电商报告果集数据www.guoji.pro果集行业研究部分析师：Bea抖音快手 研究说明版权说明数据来源本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」 在2021年1月-2022年12月所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。数据定义粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 彩妆基础分类底妆定妆修容唇妆眼妆彩妆套装美妆工具香水粉底液/膏素颜霜气垫...等定妆喷雾散粉粉饼高光修容腮红润唇膏口红唇蜜唇线笔眼影眼线睫毛膏...等套装粉扑美妆蛋美妆刷...等香水/香膏数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com报告口径根据使用与功能，将基础美妆划分为八大类：底妆、定妆、修容、唇妆、眼妆、彩妆套装、美妆工具、香水。又通过产品的质地、用途、表现情况，拆解为若干子类目。 目录CONTENTS彩妆发展PART ONE彩妆社媒电商数据PART TWO趋势预测PART FIVE品牌案例分析PART FOUR社媒内容营销趋势PART THREE PART ONE01、彩妆发展 政策因素 Political社会因素 Social经济因素 Economic技术因素 TechnologicalPSET国家单独成立化妆品监管司；取消普通化妆品消费税，修改高档护肤品消费税；不断鼓励化妆品行业发展。颜值经济，从“可选”到“刚需”；行业多年教育下，人们对化妆品的需求正从基础往高阶发展。我国人民生活水平不断提高，消费力提升；新生代美妆消费者的自我意识更强，需求场景更多。供应链逐渐成熟，成份安全，包装精美，营销渠道丰富。数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com1.1化妆品政策 010002000300040005000600070002018201920202021E2022E2023E中国美妆市场规模（亿元）中国美妆市场规模（亿元）121.642.4117.437.264.144.160.123.456.134.655.718.427.86.1护肤品人均消费额彩妆人均消费额2020年各国护肤品、彩妆人均消费日本韩国美国德国英国法国中国欧美&日韩护肤品均值 79.2欧美&日韩彩妆均值 33.4•预计至2023年我国美妆市场规模达到6000亿元，延续前几年持续保持上升的发展趋势，美妆行业未来可期。护肤品与彩妆又作为化妆品市场两大主力，其中护肤得到市场更多的重视。但随着“颜值经济”的发展，爱美人群的需求不止停留在护肤，而衍生到彩妆，可以看出中国美妆市场还有较大的上升空间。数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com1.2近年来中国美妆市场规模增幅 PART TWO02、彩妆社媒电商数据 2022年抖音平台美妆GMV增长57%，Q1同比涨幅超180%，Q4涨幅回落，但仍高于同期44%；在快手平台全年整体GMV下滑-16.97%，后疫情时代，美妆成为疫情中受影响相对较小、恢复迅速的品类之一，随着线下客流恢复，以及线上新零售模式推进，中国彩妆行业市场呈数字化、多元化发展。 美容护肤74%美容/个护仪器6%彩妆/香水20%2022年美妆大盘销售额占比美容护肤美容/个护仪器彩妆/香水197%239%105%81%95%99%89%38%39%48%56%30%0%50%100%150%200%250%01231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月十亿2021年 vs 2022年彩妆销售趋势（抖音）2021年彩妆2022年彩妆GMV同比-8%67%-25%-39%-4%-6%5%-15%10%-11%-19%-23%-50%0%50%100%00.20.40.60.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月十亿2021年 vs 2022年彩妆销售趋势（快手）2021年彩妆2022年彩妆GMV同比数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com2.1彩妆品类GMV增速大,行业有所回暖 2021年度TOP10品牌排名销售指数彩妆大盘占比2022年度TOP10品牌排名销售指数彩妆大盘占比花西子111.245.49%花西子115.615.16%完美日记26.062.96%FV26.272.08%FV34.081.99%卡姿兰35.281.75%珂拉琪43.901.91%完美日记44.81.59%柏瑞美53.831.87%滋色54.711.56%滋色63.691.8%朱丽欧64.671.54%兰芝73.031.48%珂拉琪74.641.53%雅诗兰黛82.931.43%柏瑞美84.571.51%乔治阿玛尼92.41.17%尔木萄93.871.28%爱敬102.331.14%AKF103.851.27%•2022年行业销售额同比上涨趋势较小。FV、滋色的市占率对比上年增长，朱丽欧、尔木萄发展较快晋入TOP10榜单。数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com2.2彩妆品牌排名上涨趋势较小 •在彩妆类目中底妆产品GMV一骑绝尘，占比超过40%。紧随其后的就是彩妆基础类的唇妆、眼妆，不过由于口罩佩戴的日常化，唇妆的增速略微缓慢。41%18%24%35%36%99%67%39%29%0%20%40%60%80%100%120%0246810底妆唇妆眼妆定妆修容工具类彩妆套装香水其他十亿八大细分类目GMV表现2021年2022年GMV同比底妆、眼、唇基础彩妆占彩妆大盘份额56.65%细分类目平均增幅27.67% 进阶彩妆占彩妆大盘份额35.81%细分类目平均增幅55.2%其中工具类上涨幅度最大其他非主流产品占彩妆大盘份额7%数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com2.3底妆产品稳居彩妆行业首位，工具类增速最快 •国货彩妆品牌迅速走到台前，花西子产品占据TOP10三席位；国际品牌只留爱敬气垫，对比榜上花西子气垫，国际品牌单价与国产品牌差异不大。TOP单品包括蜜粉、粉底、气垫、妆前、定妆、粉扑多个品类，主要以底妆为主。商品信息花西子小黛散防晒素颜霜花西子翡翠气垫花西子空气蜜粉tfit三色遮瑕膏柳丝木变色隔离霜爱敬遮瑕保湿气垫PRAMY/柏瑞美定妆喷雾uodo粉底液控油底妆毛戈平光感滋润无痕粉膏尔木萄粉扑AKF散粉轻透产品图店铺花西子官方旗舰店花西子官方旗舰店花西子官方旗舰店TFIT官方旗舰店柳丝木官方旗舰店Aekyung爱敬官方旗舰店PRAMY柏瑞美官方旗舰店UODO优沃朵美妆旗舰店MAOGEPING毛戈平官方旗舰店AMORTALS尔木萄官方旗舰店AKF官方旗舰店售价170-199元159-199元328-368元49-59元48.9-69.9元138-158元29.9-59.9元68-129元191-230元35-79.9元34-69元核心卖点提亮养肤、高倍防晒调节水油，亲肤遮瑕空气感、控油、抗氧化方便携带、遮瑕度高专利技术、明星代言膏状气垫、双倍保湿定妆黑科技薄透奶油肌限度包装、显色不易 吃粉粉质细腻数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；以上图片来源抖音官网产品图片；www.ji-gua.com2.4销量TOP10单品，国货品牌表现突出 40%29%43%15%112%0%20%40%60%80%100%120%024681012141618100以下100-300300-600600-10001000以上十亿彩妆品类各价格区间GMV分布及涨幅2021年2022年销售额涨幅•在社媒电商的彩妆品类中，100元以下的产品市场接受度最大。在2022年，高客单价产品GMV增长迅猛，1000+元客单价同比增长112%，证明高客单价产品在社媒平台存在售卖机会。数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com2.5社媒平台低客单价产品购买占大多数，超高客单价产品涨幅最大 FOUNDATION电商分析2.6底妆以上图片来源抖音官网图片； BB霜气垫隔离/妆前素颜霜粉底液/膏品类 GMV 值品类品牌数量圆圈大小：快抖平台上各品类彩妆市场份额占比; 排名品牌名称市场份额GMV同比增幅明星产品1花西子2.23%37.59%小黛伞防晒2朱莉欧1.57%220%双层气垫 3FV1.50%63.56%羽柔雾定妆蜜粉4滋色1.24%30.02%滋色隔离霜5柳丝木0.93%193.9%变色隔离霜6卡姿兰0.83%240.1%小奶猫粉底液7毛戈平0.76%83.15%光感滋润无痕粉膏8爱敬二十之0.73%-3.37%爱敬气垫9雅诗兰黛0.72%55.44%DW持妆粉底液 10TOM MARK0.67%517.77%时光定格水散粉•底妆市场呈现品牌本土化和行业专业化趋势，2022年底妆市场头部前三品牌均为国产品牌，粉底液GMV第一，隔离妆前为品牌数最多的赛道。花西子为榜首占据2.23%的彩妆市场份额，卡姿兰22年市场份额达同比上涨240.1%，年度销售排名上升18位；数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com2.6.1底妆品类中粉底液/膏位为GMV第一的细类 数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），2021年1月-2021年12月，2022年1月-2022年12月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；www.ji-gua.com2.6.2高端市场被海外品牌占据•从品牌格局来看，高端市场被海外品牌占据其中又以奢侈品牌、高档护肤品牌和专业化妆师品牌为主。国产品牌多集中于大众市场，专业的底妆品牌较少，多以彩妆品牌的底妆线为主。NYX、露华浓、美宝莲、卡姿兰、完美日记、玛丽黛佳、悦诗风吟、红地球、欧莱雅、FV、滋色、AKF、橘朵...Mac、兰芝、Nars、植